交通运输行业：南航成立货运公司 疫情致海运费上涨
行业：本周（20210809-20210813），沪深300 上涨0.50%，创业板下跌4.05%，交通运输行业上涨2.72%，在中信一级30 个行业中排名第14 位，9 个子行业（中信三级）全部收涨，其中，航运板块以5.98%的涨幅领涨。
光伏行业：长坡厚雪优质赛道 光伏龙头未来可期
全球对于发展可再生能源具有高度共识，光伏平价开启新的成长周期。全球正在经历从化石能源向可再生能源发展的第三次能源革命，各国政府对于应对气候变化、“碳中和”已经形成高度共识。随着全球能源结构转型的进程不断加速，越来越多国家积极出台各项政策推动可再生能源的发展。
机械行业：宁德时代定增加码产能建设 设备需求有望再超预期
宁德时代近期披露定增预案，拟向特定对象募集资金，总额不超过582 亿元。募资资金扣除发行费用后拟用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）项目、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目项目、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）项目、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目，以及补充流动资金项目。
计算机行业：训练数据小巨人 资源库领头羊
海天瑞声是国内领先的训练数据提供商。主要从事训练数据的研发设计、生产及销售业务。凭借丰富的技术积累和行业经验，公司已成为同时具备核心技术、产品资源、优质客户为一体的本土训练数据提供企业；高管团队及技术人员实力雄厚，在各自领域具有深厚的技术积累，能够前瞻性地把握行业发展方向。公司主营业务收入的核心来源为数据资源定制服务，2020年占比50%，公司国内业务占比逐年增加，2020年占比64%。
工业软件行业：生产管控篇 工业软件为何能强势崛起
生产管控软件向下连接了底层的车间级设备、仪表、传感器和边缘组件，向上承接了顶层的企业经营管理系统和软件，是制造业金字塔的脊梁，位置和价值极其关键。生产管控软件在企业经营中价值凸显，主要体现在三个方面，即提升生产效率、确保生产质量、创造经济效益，生产管控能力的高低直接决定了企业的实际生产能力。
生猪养殖行业：如何看待养：殖企业7月份出栏数据？
7月份养殖行业延续亏损局面，主要养殖企业或盈利分化明显。由于去年冬季北方疫情对于母猪产能造成一定程度的去化，7 月份开始部分养殖企业出栏量同比增速或开始趋于放缓，与此同时7 月份主要养殖企业出栏体重已经明显下滑，这也侧面验证大猪抛售接近尾声。
植发行业：从四大植发龙头 到跨消费医疗对比 推演行业发展趋势
本篇作为植发深度二，我们从植发行业过去20 年注册企业数量（尤其2016 年以后），分析中小单体植发是否有加速涌入情况；以及从准入门槛、医护培训、单店盈利、投资回收等多个方面，进行跨消费医疗赛道对比（眼科/牙科/医美/辅助生殖），供投资人对植发龙头未来扩店发展及估值提供参考。
中药行业：“经”“时”致远 创“新”流传
2019年我国医药市场规模约为16801.2亿元，中药占据我国医药市场32.1%市场份额。但在药品流通市场结构中占比呈下降趋势，尤其是2020年的新冠疫情大幅挤压了中药的消费和使用。截至2021年7月31日，中药板块上市公司71家，在医药生物行业中市值占比为11.41%，自2011年呈现逐年下降的趋势。
游戏行业：大陆手游市场IOS端下载量环比连续七周上涨
上周主要游戏市场表现：上周A 股中信游戏指数下跌6.88%，跑输上证指数8.67pct。国内市场方面，上周大陆手游市场下载量、净收入环比均有所上升；港澳台市场下载量略有回落，净收入数据持续上升。主要海外市场中，美国市场手游下载量数据环比略有下滑、净收入则环比略有上升；日韩市场手游下载量略有上升，而净收入数据环比下降；东南亚手游市场下载量数据环比略有回升，净收入数据环比有所下滑。
石油行业：石化龙头加速布局新材料 价值有望重估
新能源带动相关化工品需求快速增长，石化龙头依托大化工平台加速布局新材料，价值有望重估。
食品饮料行业：估值有所回调 建议把握布局机会
板块周度表现：近两周沪深300 下跌3.29%，创业板指上涨0.61%，食品（中信）指数下跌4.32%，较沪深300 的相对收益为-1.02%，在中信109 个子行业中排名第78 位。其中分子板块来看，肉制品板块近两周下跌5.00%，调味品板块近两周下跌4.64%，休闲食品板块近两周下跌4.30%，速冻食品板块近两周下跌2.57%，其他食品板块近两周下跌4.01%。
造纸产业：木浆系纸品价格小幅回落 箱板纸略有提涨
本周轻工制造行业指数上涨1.39%，跑输大盘0.91pct；造纸子板块上涨2.13%，跑输大盘0.16pct。本周沪深300 指数上涨2.29%，轻工制造(申万)指数上涨1.39%，跑输沪深300 指数0.91pct，在28 个申万一级行业中位列第20 位，排名靠后；二级行业中，造纸Ⅱ(申万)指数上涨2.13%，跑输沪深300 指数0.16pct。
建材行业：电子纱需求旺盛 龙头扩张正当时
电子纱、电子布是PCB 产业链的重要一环，电子布高端化趋势显著。电子布由不同型号电子纱编制而成，电子布往往作为增强材料用于覆铜板，继而应用于印刷电路板。下游电子设备薄型化、小型化的趋势要求电子布也要向薄型化、轻型化发展，同时下游对电子布低介/低损耗、高耐等高性能要求也日趋增加，电子布高端化趋势显著。
农业：猪价低位震荡 关注动保企业中报中的亮点
生猪产能端已基本恢复至疫情前水平。据统计局数据，6 月末全国能繁母猪存栏、生猪存栏分别为4564 万头、43911 万头，同比分别增长25.7%、29.2%，上半年生猪出栏33742 万头，同比增长34.4%，三项数据均创下近5 年来新高。
半导体材料：产业转移与政策呵护双重动力 半导体材料国产化进程持续加速
半导体材料赛道规模庞大，行业维持高景气度。2020 年，全球半导体材料市场销售额达到539 亿美元，近5 年CAGR 为6%，相较于2000 年市场规模翻了一倍，预计2021 年销售额将达到565 亿美元。根据2010-2019年CAGR 数据，晶圆制造材料中增速最快为超净高纯试剂（8.9%），后依次为光刻胶配套试剂（6%），抛光材料（5.1%），光刻胶（4.3%），ESG（4.1%），掩膜版（2.7%），靶材（2%）和硅片（1.7%）等。
航运行业：台风影响运量
7 月份中国八大枢纽港外贸集装箱吞吐量增速下滑。全球集装箱海运价格持续上涨，船舶接近满载，供给是出口的瓶颈。7 月上旬和中旬，中国港口拥堵阶段性缓解导致有效运力释放，带来港口吞吐量较快增长。7 月下旬台风导致上海港和宁波港暂停作业，集装箱吞吐量减少。但是出口报关受台风影响小，海关口径的出口量未必如集装箱吞吐量下滑。