通信行业：联通电信启动2.1GHZ集采 主设备商受益
中国联通和中国电信联合启动2.1G 集采，主设备商受益。7 月9 日，中国电信和中国联通发布集采招标公告，本次集采项目为中国电信和中国联通5G SA 建设工程所需2.1G 无线主设备，共约24.2 万站，并设置最高投标限价205.32 亿元（不含税），最高投标价单价约8.484 万元/站。6 月25 日，中国移动和中国广电开启700MHz 集采，700MHz 频段具有传播损耗低、覆盖广、穿透力强以及组网成本低等优势。此次集采产品为5G 700MHz 宏基站，采购规模为480397 站。
稀土行业：《稀土条例》立法进度或将提速 短期轻稀土价格有望继续攀升
7月7日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。
钢铁行业：需求旺盛下钢价上涨 行业盈利大幅改善
上半年钢材产量同比有显著增长。上半年全国钢厂钢材的实际周度平均产量较去年上半年同比增加7%。上半年需求同比2020 年及2019 年上半年均保持正增长。春节假期后，上半年钢铁整体需求快速复苏，地产、汽车、造船等行业表现优异，基建投资偏弱，机械行业和家电行业保持较好需求，同时出口稳定增长，钢材周度平均表观消费量同比2020上半年上涨9%。
细胞治疗/CAR-T行业：细胞治疗 七载归来方始坼
CAR-T为目前细胞治疗行业的重要分支:作为新兴的肿瘤治疗技术,近年来得到了产业与投资界的高度关注。综合技术对应的患者规模、技术发展阶段等因素,CAR-T在整个行业的体量及进展均名列前茅,因此得到了更高的关注度;
建材行业：中报预告陆续披露 坚守高景气主线
本周玻纤及玻璃企业率先发布中报业绩预告,其中玻璃行业预计Q2单季盈利创历史新高,下半年在竣工端持续回暖预期的支撑下,玻璃价格仍有望继续上涨;玻纤行业下半年来看,虽然行业产能将逐步释放,但较为平缓且投产进度仍有不确定性,在国内市场需求保持旺盛、海外市场持续恢复的情况下,预计供需仍将维持紧平衡,玻纤价格有望保持在高位。另外,消费建材龙头公司在持续全国化布局提升市场份额的情况下,业绩有望持续高增长。
白酒行业：紧握一线白酒 寻找高弹性二三线
白酒行业上半年市场回顾。市场v 字走势，子板块表现分化，其他酒类表现最靓丽，上涨27.64%，成为2021 年上半年最大的赢家；其次是啤酒（20.74%）、软饮料（13.12%）、葡萄酒（11.26%）、白酒（9.08%）。以春节为节点，白酒估值先扬后抑。春节前，市场对白酒行业预期升高，但节后开盘至3 月中旬，板块走势流动性预期下的估值回落开始显现疲态。
磷化工行业：供给紧张叠加原料价格支撑 磷化工景气上行
上半年受原料价格上涨及海内外需求强劲、市场供应偏紧影响，磷化工品价格上涨明显。中期看，全球通胀以及国内外需求持续释放下，预计磷化工板块景气向上趋势尚未结束，下半年行业盈利持续性有望超市场预期，具有一体化产业链优势的龙头企业有望充分受益。
房地产行业：有信心 更要有耐心
2021 年前五月新房销售保持高景气，30 大中城市新房销售累计同比增长61%；其中一、二、三线城市分别累计同比增长84%、70%、35%。
食品饮料行业：可选势头强劲至中报 H2必选数据有望回暖
本周SW 食品饮料上涨0.30%，沪深300 上涨2.70%，板块整体上涨。分子行业看，本周乳品行业下跌0.86%，食品综合行业上涨0.35%，白酒行业上涨0.37%，啤酒行业上涨0.86%，肉制品行业上涨1.76%，调味发酵品行业上涨2.18%。
铜：抛储量低于预期 价格回落下游订单回升
本周（6月21日-6月27日，下同）铜价下跌，三大交易所库存上升，国内社会库存第三周下降，冶炼加工费上涨。本周伦铜价格环比1.57%，沪铜价格环比1.10%。三大交易所库存环比+5.29%，国内社会库存环比3.05%，SMM进口铜精矿指数（周）报39.4美元/吨，较上周五续涨1.54美元吨。
银行行业：减费让利降企业成本 银保关联交易迎强监管
6 月25 日，央行、银保监等四部门印发《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》，自2021 年9 月30 日起施行；中支协和中银协共同发布《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》以及《关于降低自动取款机（ATM）跨行取现手续费的倡议书》。
创新药：“沙星”带量采购 奈诺有望后来居上
带量采购成为常态，第五批带量采购完成。2021 年6 月23 日，第五批仿制药带量采购在上海产生中选结果，最终61 种药品采购成功，平均降价56%。按集采前价格计算，涉及公立医疗机构采购金额550 亿元，创下历次集采新高。
临期食品行业：临期食品出圈逻辑探析
疫情期间，厂家产品滞销，库存积压，临期食品行业因上游供应增多，进入快速增长期。2021年5月，央视对临期食品行业进行了详细报道，这个原本低调的行业正式进入大众消费者视野。
生猪养殖行业：如何看上市企业5月出栏数据？
4-5 月份出栏环比增速较前期有所下滑，或为冬季疫情导致一季度商品猪提前出栏。而商品猪出栏体重则环比大幅上行，5 月份出栏均重较1 季度头均提升15kg。5 月份养殖企业销售均价仅18 元/公斤，大部分企业或已出现亏损。整体预计二季度养殖板块企业业绩分化或较为明显。重点推荐具有成本优势的龙头企业牧原股份。
计算机行业：利好政策频出 关注医疗信息化领域投资机遇
上周，国家八部委联合发文，康复医疗再迎新变化。上周沪深300 指数下跌2.34%，申万计算机行业下跌0.78%，跑赢指数1.56pct，在申万一级行业中排名第9 位。我们认为市场中长期向好趋势不变，建议投资者关注业绩确定性强的优质标的，推荐云计算、网络安全、人工智能等高景气度细分领域。
化妆品行业：5月零售同增15% 关注618销售靓丽标的
2021.6.7-2021.6.18 上证综指、深证成指、沪深300 分别跌1.86%、跌1.93%、跌3.40%，化妆品板块跌1.34%，跑赢沪深300 2.06PCT。板块对比来看，化妆品处行业中上游。个股方面，青松股份、珀莱雅、贝泰妮涨幅居前。拉芳家化、壹网壹创、丸美股份等跌幅居前。
