光刻胶行业：破壁引光 小流成海
光刻工艺是集成电路制造中最为关键的工序，是其他步骤能正常进行的先决条件。光刻工艺占整个晶圆制造成本的35%，耗费时间占据整个制造过程的40%~60%。根据SEMI 相关行业报告数据，光刻胶全球市场空间约80 亿美元，2021 至2026 年CAGR 约为6%。市场空间巨大。
金融行业：配套政策落地 彰显灵活包容
9 月3 日，证监会就北京证券交易所有关基础制度安排向社会公开征求意见，初步构建北交所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系。证监会立足北交所服务创新型中小企业的市场定位，总体平移精选层上市、交易、转板、退市等基础制度，形成一套契合中小企业特点的差异化制度安排。
奢侈品行业：2021Q2奢侈品行业季度洞察报告
2020年中国奢侈品销售额近3500亿元，与2019年相比增加了48%，中国仍然为全球奢侈品的主要市场。2021年3月15日，意大利时尚媒体FASHHH携手FTV独家版呈现的米兰时装周大秀的视频合集在抖音达到接近3000万播放量。
汽车行业：8月造车新势力销量持续增长 广汽埃安开启混改
（1）阿里战略投资元戎启行，Robotaxi 未来已来。（2）理想、集度之后，禾赛再牵手爱驰。（3）特斯拉被要求限期提交Autopilot详细数据，否则面临1 亿美元的处罚。
物业管理行业：纵横双维高成长 整合时代大潮来
政策支持行业品牌化和规模化发展。分拆不是归宿，分拆是起点。分拆之后不是孤立，是协同。物业管理行业的成长，最关键不是管道中有多少储备面积，而是团队的战略感和执行力。低垂的果实即将摘尽，整合的年代即将开始，奔腾的扩展将沿着纵横两个维度展开，产业链能力的培育和底层效率的提升日益重要。我们预计，物业管理行业将继续收入和盈利能力的双高速增长。
电气设备行业：风电成长性逐步修复 重视风电板块投资机会
在全国整体双碳目标下，新能源发展开始明显加速。从全球来看，截至2021年4 月23 日，已有44 个国家及欧盟确定了净零碳排放目标，覆盖全球70%的二氧化碳排放量，根据国际能源署预测，到2050 年，全球电力消费的90%来自于可再生能源，风电光伏发电规模占电力消费总量的比例接近70%，风电发展有望加速。
医药行业：政策预期基线变化中消化估值
医药板块整体（可比口径下的343家）：2021H1收入延续恢复性增长，增速达24%。相比2019H1两年复合增长10.44%，在医院终端并未完全恢复至疫情前的背景下仍然实现增长。龙头公司在疫情期间及疫情后展现更强的经营韧性，2021H1扣非净利润TOP20占比高达48.3%，且较2020H1和2020年年报的43.3%和47.4%进一步提升。
光伏行业：北京经开区公布分布式补贴额度 山西启动风光项目申报
整体:本周,沪深300 上涨1.21%,申万一级28 个行业中的22 个上涨,电气设备行业上涨7.10%,在申万一级行业中排名第3,Wind 光伏指数上涨12.60%。
造纸包装行业：废纸交投回归通畅价下行 生活用纸局部延续偏强
废纸交投回归通畅先涨后跌，包装纸终端需求好转有限，提价有限纸厂挺价为主；木浆交投偏刚需，下游原纸探涨乏力，生活用纸局部延续偏强。
航空行业：国内大循环下 航司有望超预期盈利
变异病毒全球流行,国际放开预期回落,2022年航司盈利恢复预期悲观- 国内疫情反复,短期基本面预期悲观
煤炭行业：动力煤价格保持高位 双焦有望强势运行
产地煤价持续反弹：截至8 月27 日，据煤炭资源网，秦皇岛Q5500动力煤市场价报收于1097.5 元/吨，周环比上涨55 元/吨，山西大同地区Q5500 报收于905 元/吨，周环比上涨15 元/吨，陕西榆林地区Q5800指数报收于932 元/吨，较上周上涨17 元/吨，内蒙古鄂尔多斯Q5500报收于853 元/吨，较上周上涨25 元/吨。
物流行业：高端制造的重要拼图 智慧仓储物流产业迎黄金发展
智能仓储物流是传统物流行业的下一步升级，将体现出技术密集、以机器替代人力、土地利用效率大幅提升等特点。不同于传统仓储物流，智能仓储物流是以信息交互为主线，使用先进的物联网技术，集成自动化、信息化、人工智能技术，从而实现全流程的自动化运转并实现高效率管理，可以减少约70%的仓储占地面积及80%的人工成本。
食品行业：关注下半年食品板块环比改善
关注下半年食品板块环比改善。目前食品板块相继披露中报，受原料成本价格上涨及去年疫情高基数影响，休闲零食、速冻食品、米面粮油、调味品等板块业绩受到影响。随着下半年天气变冷、节日到来，也将迎来休闲零食、速冻食品等板块的消费旺季。同时，上半年社区团购发展火热，低价产品吸引流量，传统商超、菜场渠道流量下滑，对调味品、休闲零食、速冻食品板块产生了一定影响。
钢铁：中报超预期与需求旺季共振 钢铁持续跑赢
投资建议：持续推荐钢铁股。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下，碳中和大概率带来行业供给天花板，加之原料端再次贡献成本红利，钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。看好低估值板材、优质长材及部分特钢，推荐宝钢股份、马钢股份、新钢股份、华菱钢铁、广大特材、久立特材、中信特钢；建议关注三钢闽光、鞍钢股份、太钢不锈。
半导体行业：中报业绩高成长 半导体行业景气度持续向上
自2020 年下半年以来，半导体供需持续紧张，带动板块整体业绩向好。从8 月份开始，陆续有公司披露中报，基于行业高景气度和2020年上半年低基数情况，预计半导体、元件、面板显示板块多数公司业绩向好，部分公司受益于涨价和国产替代加速业绩同比大幅度增长。
种子行业：种子国审初审公示 关注稻种换代
今年国审初审品种数量高增，但头部企业国审占比下降，国内种业或将从数量时代迈入质量时代。考虑到高位粮价+玉米种子库存去化有望提振种子价格、转基因商业化或推动行业扩容&龙头崛起，继续积极看好种子板块。首推隆平高科，同步推荐大北农、登海种业。