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太阳能行业:国内外政策相继落地 光伏新增装机迎来确定性增长

事件描述:


6 月6 日,美国白宫正式声明美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24 个月关税豁免。6 月1 日,国家发改委、国家能源局等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。国内外行业政策相继落地,全球光伏行业需求迎来确定性增长。


事件点评:


美国地区新增装机预期重回30GW+。根据IEA_PVPS 数据2021 年美国市场容量达26.9GW,在2022 年第一季度“反规避”调查的阴影下,市场预期下滑至10-15GW。目前来看,在东南亚地区组件关税豁免的背景下,今年美国市场预期将重回30GW+。今年7-8 月,美国对我国最早一批次的301关税即将到期,并有望取消,美国今年新增装机有望超预期。


国内“规划”从多个维度确定了“十四五”期间可再生能源发展目标。


总量目标:2025 年可再生能源消费总量达到10 亿吨标准煤左右,可再生能源在一次能源消费增量中占比超50%。发电目标:2025 年可再生能源发电量达3.3 万亿度左右。消纳目标:2025 年全国可再生能源电力总量消纳责任权重达33%左右,可再生能源电力非水消纳责任权重在18%左右。据此测算,到2025 年全国风光发电量相比2021 年需增加约6500 亿度,按风光新增贡献比例为5:5 计,则估计2022-2025 年风光合计新增装机达420GW+。


国内大基地和分布式并举推进风光发电开发。在西北部荒漠、戈壁地区,规划新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游等重大陆上新能源基地,依托现有跨省输电通道,提升输电能力和新能源电量占比,以保障大型风光基地消纳。另一方面,重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等分布式光伏开发,推进光伏建筑一体化、整县分布式光伏开发等模式,推动光伏发电多场景融合开发。在西南地区,依托水电基地进行水风光综合基地开发建设。


投资建议:《规划》梳理了“十四五”期间我国能源结构低碳转型的路径,从多个维度对可再生能源发展目标提出了要求,有利于可再生能源应用持续稳步推进。重点推荐:爱旭股份、福斯特、鑫铂股份、海优新材、金博股份、隆基股份、大全能源,积极关注:美畅股份、石英股份、晶澳科技、东方日升、天合光能、通威股份、晶盛机电、帝尔激光、迈为股份、锦浪科技。


风险提示:光伏新增装机量不及预期;产业链价格波动风险;海内外政策变动风险等。


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