太阳能行业：国内外政策相继落地 光伏新增装机迎来确定性增长
6 月6 日，美国白宫正式声明美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24 个月关税豁免。6 月1 日，国家发改委、国家能源局等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。国内外行业政策相继落地，全球光伏行业需求迎来确定性增长。
保险行业：破而后立 期待重生
保险板块表现优于大盘，较去年回暖。2022年初至今A股保险股均下跌，相较而言H股的中国财险（2328.HK)表现较好，保险板块跑赢沪深300指数，涨跌幅行业排名处于靠前位置，较2021年大幅上升。
建材行业：业绩底更清晰 重视消费建材趋势性行情
每周一谈：疫后复苏：减水剂行业可否复刻2020 年行情2020 年疫情前后减水剂板块有着强劲行情，主线是业绩驱动，过程中受到政策预期催化。2019 年10 月8 日启始至2020 年8 月，苏博特最大区间涨幅达203.95%，垒知集团最大区间涨幅为120.9%，而同期中证1000 最大涨幅仅为42.05%。
环保行业：江西省落实水价新政迎提价周期 水务资产回报确定价值重估
江西贯彻城镇供水价格管理办法,地方紧跟中央,水务资产价值重估。由国家发改委、住建部签审公布的《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监管办法》于2021 年10 月1 日起施行。近日江西省发改委、住建厅就此提出实施意见,深入贯彻《城镇供水价格管理办法》。
化工：分子筛行业深度：国产化带来广阔发展空间
分子筛：择形催化，不断革新分子筛是一类天然存在或经人工合成的具有规则孔道结构的无机微孔材料，由于其具有规则的孔道、筛分分子的能力以及高的比表面积、表面酸性、热稳定性和水热稳定性，在催化、吸附、分离等众多领域有着广泛的应用，用于石油化工、工业气体、水处理、洗涤等领域。
休闲食品：4月休闲食品线下销售额明显增长 线上有所下滑
行业：4 月休闲食品线下商超渠道销售额明显增长，线上淘系、拼多多销售额有所下滑。4 月休闲食品在线下商超实现销售额48.97 亿元，同比+18.55%，较3 月增速提升0.91pct。主因去年4 月社区团购业务影响线下客流，形成低基数，伴随21H2 社区团购补贴力度下滑，商超销售情况逐步恢复。
创新药：肿瘤免疫仍待验证 自免治疗未来可期
OX40 靶点在肿瘤和自身免疫病领域均拥有应用潜力，早期OX40 激动型抗体的失利提示OX40 靶点应用于癌症治疗仍面临较大挑战，我们认为当前差异化的结构设计有望进一步探索OX40 激动型药物的成药潜力；OX40 拮抗型抗体在特应性皮炎领域已初步得到概念验证，未来有望逐步拓展到更多自免适应症。
疫苗行业：多款重磅品种持续放量 景气度回升
新冠疫苗的出现，颠覆传统疫苗行业竞争格局。多家公司凭借新冠疫苗单一品种“一战成名”，辉瑞（PFE.N）疫苗业务营收最高达到426.3亿美元，同比增长548%，新冠疫苗收入367.8亿美元。其次分别是BioNTech（BNTX.O）213.6亿美元、科兴生物（SVA.O）193.7亿美元、Moderna（MRNA.O）1
电新行业：欧洲光伏需求旺盛 新势力销量同比高增长
1-4 月中国组件累计出口量为53.72GW，欧洲需求旺盛。根据盖锡数据，2022年4 月份中国硅料进口量为5222 吨，进口金额为140M$，折合单价26.82美元/千克，其中进口量环比-21.3%。2022 年4 月份中国硅片出口金额426.5M$，环比-6.19%。
光学行业：乘用车销量阶段承压 手机光学静待回暖
车载光学市场跟踪：乘用车销售同比-43.4%，新能源车同比+44.6%，保持增势；丰田子公司开发纯视觉自动驾驶方案；Mobileye和集度汽车先后发布冗余传感方案。
环保行业：完善农村生活垃圾收运处置体系 构建“美丽乡村”
事件概述：5 月26 日，住建部等6 部门联合发布《关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》（简称“通知”）。
机械行业：储能行业发展提速 关注储能相关设备机遇
2022 年3 月，为推动“十四五”新型储能高质量规模化发展，国家发展改革委、国家能源局近日联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》，储能行业迎来发展机遇。5月25 日，国家能源局综合司发布关于加强电化学储能电站安全管理的通知。从七个方面对电化学储能电站安全作出指引。
薄膜电容行业：新能源车、光伏、风电驱动 薄膜电容市场潜力巨大
在新能源车、光伏、风电等下游的带动下,薄膜电容的需求快速提升。同时,国产公司已具备较强的竞争力,有望享受市场份额与市场规模增长的发展红利。
白酒：场景转暖 复苏在途 反弹可期
SARS 行情复盘：经济处于上行周期，非典疫情持续时间较短，整体对经济的影响有限，白酒板块表现较弱。2003 年3-5 月非典在大陆集中爆发，主要集中在广州、北京等城市，由于全国扩散程度不高且持续时间较短，对白酒板块业绩增速及股价负面影响主要集中在2003Q2 及Q3，2003 年11 月中下旬起白酒行情才迎来恢复期，
铜行业：通胀支撑价格 供需两端加速验证
中短期内通胀高位以及海外需求旺盛支撑铜价，而供给端产能到产量传导更加顺畅，美联储加息节奏加快，压制全球经济及通胀预期，铜价中枢或承压。
煤炭开采行业：大秦线结束检修 旺季渐进将迎需求攀升
大秦线检修结束发运逐步恢复，需求将逐步走出淡季。国内供给方面，煤企出货积极，随着大秦线检修于本月20 日结束，运力逐步恢复，煤炭销售趋于活跃，但是目前煤炭供给延续偏紧状态。需求方面，四月全社会用电量同比下降1.3%，社会用电量的下降，加上俄乌冲突持续、新冠疫情导致停工停产、全球通胀持续的影响，火电、钢厂等下游企业煤炭需