物联网通信模组行业：中国模组龙头竞争优势突出 海外厂商加速整合
近期，海外模组厂商面临中国厂商的巨大竞争压力而被迫进行资产整合。海外模组厂商试图寻求“安全、质量、价值观”等方面的差异化竞争优势，但其面临竞争力（费用投入）和利润率（盈水平）的两难问题仍未解决。中国厂商在生产及供应链成本、人力成本以及客户服务等方面依然具备显著的竞争优势。
非银金融：基金行业6月报：权益基金规模提升、份额企稳 渠道推动下新发市场回暖有望持续
一、公募基金：权益基金规模提升、份额企稳，新发市场回暖有望持续权益基金规模环比提升，主要为净值上涨驱动。
传媒互联网行业-元宇宙系列报告：聚焦元宇宙场景落地 地区扶持政策陆续推进
互联网3.0 峰会首次聚焦元宇宙领域，web3.0 社会讨论度与关注度持续攀升。7 月28 日至30 日，2022 年全球数字经济大会在北京召开。
智慧矿山行业：智慧矿山新老龙头交相辉映 行业景气再度提升
智慧矿山板块高景气度带动新老龙头交相辉映。自今年伊始，我们持续梳理了板块相关标的，以梅安森、龙软科技与工大高科三家具备高度稀缺性的行业龙头为主，而近日上市的北路智控，为智慧矿山再添一员“大将”。根据北路智控的招股说明书，公司高毛利率业务收入占比逐年上升，智慧矿山高景气推动销量稳步增长。
合成纤维及树脂行业深度分析：原料国产化推进打开尼龙行业长期成长空间
PA6 及PA66 占主导，民用及工业用下游广泛应用：尼龙作为一种重要的高分子材料，在服装、汽车、国防、航天等多个领域具有广泛应用。
扁线行业动态报告：扁线赛道马力全开 800V搏新增量
扁线可对整体驱动架构进行升级。扁线电机指电机定子采用扁线绕组替代原先的圆线绕组，同时根据扁线绕组的特殊结构配备独特的定转子结构优化、冷却方案优化与控制优化等技术的总称。其中，扁线可根据电磁线的横截面形状进行分类，目前，在新能车领域主要使用的是漆包线和绕包线。
军工行业：佩洛西或窜访台湾 美舰一周三次挑衅
本报告导读：国台办回应称坚决反对佩洛西窜访台湾；美舰一周三次在我敏感海区挑衅；“环太”军演多国海军联手击沉美退役护卫舰；日本欲将打造“陆上航母”。
智能驾驶：智能时代 域控先行
汽车智能化时代，汽车电子架构必然向域控制演进。基于功能划分的五大域控制器，将会随着汽车智能化加速，迎来市场需求的爆发。
券商行业：格局稳定 第三方机构表现依旧强势
公募基金规模环比有所提升，各机构间格局基本保持稳定。1）2022 年二季度“股票+混合公募基金”规模7.9 万亿元，环比+5.6%，同比-0.6%。
即时零售：万亿赛道 以“快”为先
我们测算2025 即时零售规模超7 千亿，4 年CAGR 达28%，以便利店在日本零售中渗透率类比，测算远期规模达1.1 万亿。其中平台模式全国性拓展、全品类经营，规模空间更大、盈利能力优。
金属锂行业：锂价如期上涨 关注板块反弹行情
锂价如期上涨，反映出碳酸锂进口量大增对国内锂价的压制作用消除以及下游开启备货行情。在原料锂精矿价格持续上涨的推动下，我们预计三季度锂价将维持涨势。
传感器行业：汽车智能化驱动传感器驶入蓝海市场
2022 年6 月21 日，理想L9 正式发布。理想L9 标配旗舰级AD Max 智能驾驶系统，理想AD Max 配备了1 颗前向128 线激光雷达，6 颗800 万像素摄像头和5 颗200 万像素摄像头，以及1 颗前向毫米波雷达和12 颗超声波传感器，可实现对车身周围及远距离的360°全方位感知，按传感器数量统计，理
啤酒行业：啤酒超级大年
投资建议两 端改善啤酒迎大年。包材成本率先下行、原料成本震荡下行，结构升级+格局优化之下，成本改善和提价有望顺利传导，同时叠加旺季需求端复苏有望带来利润弹性，建议增持：青岛啤酒、青岛啤酒股份、华润啤酒、重庆啤酒，受益标的：燕京啤酒。
医美行业：医美填充针剂 从发展路径和生命周期看投资机会
填充针剂产品作为非手术类医美项目，需求旺盛、商业模式高效，是医美行业的高景气赛道。近年来我国填充针剂材料不断丰富，本土厂商纷纷入局，行业规模和格局都在发生变化，引发市场高度关注。
计算机行业：行业维持低配 赛道集中度提升
从持仓绝对值看，2022年Q2计算机行业基金重仓股合计市值为806.6亿元，环比上升0.7%。上半年在宏观经济和疫情带来的防守型市场情绪影响下，计算机行业由于项目制以及终验法等原因，二季度实施交付与确收等环节受疫情影响严重，导致Q2业绩不佳且跟踪困难，投资者情绪上信心不足，半年报预期较为紊乱，行情波动或加大。
钢铁行业：终端需求恢复仍需等待
原材料价格及库存情况：本周铁矿石期货价645元/吨，本周下跌14.6%。普世铁矿石指数96.6美元/吨，周下跌15.3%。铁矿石库存13028.29万吨，周累库3%。
