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化妆品行业:5月零售同增15% 关注618销售靓丽标的

    行情回顾

    2021.6.7-2021.6.18 上证综指、深证成指、沪深300 分别跌1.86%、跌1.93%、跌3.40%,化妆品板块跌1.34%,跑赢沪深300 2.06PCT。板块对比来看,化妆品处行业中上游。个股方面,青松股份、珀莱雅、贝泰妮涨幅居前。拉芳家化、壹网壹创、丸美股份等跌幅居前。

    重点数据点评

    社零数据点评:根据国家统计局数据,2021 年5 月限额以上化妆品零售额同增14.6%,增速较20 年5 月提速1.7PCT,维持高增长;较21 年4 月环比降3.2PCT,主要为20 年4、5 月线下持续逐步回暖,叠加6 月电商旺季带来部分消费后置;较19 年同期复合增13.75%,行业景气延续。21 年前5 个月化妆品累计零售额同增30.3%,较19 年同期复合增11.32%,在所有可选消费品类中成长性最优。

    淘系、抖音618 销售跟踪:淘系平台“618”活动从5 月24 日晚8 点开启预售、活动持续至6 月20 日,据估算,我们跟踪的92 个国内外品牌5 月24 日至6 月16 日合计销售额同增95%、其中本土品牌同增49%、国际品牌同增112%,国际品牌总体表现比本土品牌靓丽,相关代运营商有望获益;本土品牌中薇诺娜、珀莱雅等销售靓丽、排名靠前。抖音平台5 月24日至6 月17 日品牌合计销售额估算排名:后(丽人丽妆代运营)、珀莱雅、丸美、城野医生(水羊股份代运营)等排名靠前。

    投资建议

    化妆品总体线上占比较高,线上靓丽表现助力总体业绩表现。二季度,6 月为电商销售旺季、线下低基数效应持续减弱,据5 月(月底已开预售)淘系、抖音平台销售数据及“618”累计销售额(截止6 月16 日)情况来看,建议关注线上旺季有望销售靓丽/线下持续恢复增长等有较强基本面支撑的贝泰妮、珀莱雅、上海家化、丽人丽妆等。

    行业公司动态

    行业要闻:国家卫健委等八部门联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作,推动医疗美容行业生态健康发展;四环医药获脂肪采集系统LipiVage?

    大中华区及韩国独家代理权;宝洁受大宗商品成本/运费上涨影响,旗下化妆品牌SK-II、Olay 或将提价;联合利华收购北美互联网护肤品牌宝拉精选,交易价约20 亿美元;护肤品牌AOEO 完成由红杉资本领投、老虎基金跟投的亿元A 轮融资,主要用于产品研发、品牌建设和组织调整;名创优品、华熙生物的代工厂伊斯佳公开招股说明书,有望成为首个精选层转A 股的美妆企业,拟募集资金9905 万元,投资于研发中心和生产线改造升级。

    重点公告:华熙生物股东赢瑞物源减持44.94 万股,并拟继续减持不超过480 万股; 四环医药美国子公司Meiyen Laboratory 获得GenesisBiosystems 脂肪采集系统LipiVage 大中华区及韩国的独家代理权;翔港科技累计收到政府补助117 万元,董事汤慧拟减持不超过1.3 万股;奥园美谷控股公司广州奥美拟申请4.2 亿元并购贷款,公司为其提供不可撤销连带责任保证,持股5%以上股东京汉控股实控人田汉及李莉为所提供的担保收取担保费用,涉及关联交易;珀莱雅董事兼总经理方玉友解除质押168 万股;壹网壹创使用募集资金5000 万元向全资子公司杭州网阔增资;康哲药业与医思健康订立战略合作备忘录;贝泰妮拟发行H 股赴港上市;新能联合及其一致行动人拟减持青岛金王不超过4145 万股(占总股本6%)。

    风险提示

    新品/营销/渠道发展不及预期;生产/代运营商大客户流失;数据准确性。

本文来源:产业网

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标签: 化妆品

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