房地产行业统计局数据点评：基本面处于修复期 仍待政策持续放松
事件：国家统计局公布数据显示，2025 年1-7 月，商品房销售面积为51560 万平方米，同比-4.0%，商品房销售额为49566 亿元，同比-6.5%。全国房地产开发投资累计完成53580 亿元，同比-12.0%。
通信设备行业：OCS商用提速 全光交换未来已来
Lumentum 与Coherent 在近期业绩会上披露，其光电路交换机（OCS）业务已开始贡献营收，并预计未来季度的相关收入将持续上升。
电商行业：澳大利亚电商消费洞察及亚马逊澳洲站选品洞察
省时增效 Convenience面对快节奏生活和对个人时间的渴求，澳大利亚人持续寻求简化日常事务的解决方案。调研显示，高达63%的千禧世代（Z世代为56%6，X世代4496）长期处于事务处理压力中。这种现状促使他们格外青睐能提供高效、精准及个性化解决方案的产品服务、企业应聚焦用户体验优化、流程精简和定制化服务，以此捉升消费者满意度与品牌忠诚度。举例而言，超过五分之一的2世代和千禧—代表示没有时间做饭，而婴儿潮—代中这一比例仅为3%。随着年轻消费者寻求减少烹饪时间，辅助工具准备以及外卖行业蓬勃发展。
脑机接口专题研究报告：政策与技术共振下 脑机接口迎来产业加速发展期
政策在资金、规划、支付三个层面明确支持脑机接口发展。（1）资金层面：全球主要国家投入数十亿美元支持基础研究与应用开发，美国BRAIN 计划、欧盟“人脑计划”等持续加码，中国也逐步跟进；
智慧能源行业周刊：智慧能源技术多点开花，创新成果从“首发”迈向“深耕”
智慧与材料创新同样亮眼。西部钻探的“钻井井场数据中心”，用数字化为勘探装上“智慧大脑”；中国石油集团新材的“新型冶金无缝双金属复合管”，以材料革命提升能源输送的耐腐与抗压性能。中海油系统带来的两项技术——移动平台高温高压蒸汽6井同注技术、海弘超高温高压核心完井工具系列化研制，为深海、高温等极端环境下的能源开发提供了“中国方案”。
欧洲电动车销量月报(2025年7月)：9国新能源车增速再创年内新高
2025 年7 月欧洲9 国新能源车销量21.7 万辆，同比+42%7 月欧洲9 国新能源车增速再创年内新高。2025 年7 月欧洲9 国新能源车销量21.7 万辆，同比+41.6%，新能源渗透率27.5%，同比+7.4pcts。其中，BEV 销量13.4 万辆，同比+34.6%；PHEV 销量8.4 万辆，同比+54.7%。
航空机场7月数据点评：客座率环比略降 静待反内卷政策推进
7 月上市公司国内航线运力投放同比提升2.3%，环比6 月提升约20.5%。行业进入旺季，运力投放环比提升较为明显，但从同比角度考虑，增速并不算很高。大航中，南航与东航运力投放同比增长较明显，分别为5.5%和4.9%，国航与海航则分别下降0.4%和1.1%。环比看，海航、南航、东航与国航运力投放环比分别增长24.3%、23.0%、19.6%和18.4%。中型航司方面，春秋与吉祥运力投放同比分别为增长5.7%和下降8.3%；环比分别增长17.2%和13.7%。
国际产业新闻早知道：关税不确定性影响各国经济，全球芯片行业面临重大调整
新华社北京8月15日电 商务部新闻发言人15日表示，中方在世贸组织起诉加拿大钢铁等产品进口限制措施。发言人说，加方无视世贸组织规则，出台钢铁关税配额措施，并对含所谓“中国钢铁成分”等产品加征歧视性关税，是典型的单边主义和贸易保护主义做法，损害中方合法权益，扰乱全球钢铁等产业链供应链稳定。中方对此强烈不满，坚决反对。
航海装备Ⅱ行业：船企巨无霸诞生 中船系重组进程再加速
船舶重工合并后产能占全球18-33%：按历史最大产能计，中国船舶与中国重工合并后产能最大化可达全球总产能的33%(DWT 口径)/18%(CGT 口径)。如集团所有造船资产完成合并，产能将占到全球的40%(DWT 口径)/23%(CGT 口径)。
机械行业人形机器人8月报：产业大会密集催化
具身智能机器人获专项支持。8 月6 日上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》，具身智能从AI子方向，独立获得专项支持。根据政策表述，2027 年上海具身智能核心产业目标规模突破500 亿元。8 月11 日杭州发布具身智能机器人产业发展条例（草稿），将具身智能机器人产业定义为，“关键部组件及整机研发制造、模型与软件系统研发、数据服务、运营服务等产业，以及具身智能机器人应用带来的关联产业”。我们认为专项政策带动下，机器人+全产业链发展提速可期。
电子行业：传感器赋能千行百业(2)：国产传感器为商业航天及探月工程保驾护航
我国载人登月又有新突破，长征十号首次系留点火试验成功据央视新闻报道，8 月15 日，我国在文昌航天发射场成功组织实施长征十号系列运载火箭系留点火试验，试验取得圆满成功。这是继圆满完成梦舟载人飞船零高度逃逸试验和揽月着陆器着陆起飞综合验证试验之后，我国载人月球探测工程研制工作取得的又一项重要阶段性突破。
中药行业周报：关注医保、商保目录评审及中成药集采扩围接续进展
市场表现：上周中药Ⅱ上涨0.92%，医药二级子板块多数呈现上涨态势根据wind 数据，上周（2025.08.09-2025.08.16）医药生物报收9029.09 点，上涨3.08%；中药Ⅱ报收6779 点，上涨0.92%；化学制药报收14544.09 点，上涨3.8%；生物制品报收6982.51 点，上涨1.74%；医药商业报收5217.85 点，下跌0.95%；医疗器械报收7013.93 点，上涨2.22%；医疗服务报收6928.21 点，上涨6.6%。
电动两轮车行业深度研究报告：24国标重塑产业格局 龙头竞争优势强化
24 新国标影响：加速行业洗牌，驱动产品升级。1）提高安全技术规范与企业生产门槛。24 国标在强化安全性、防篡改等方面的标准细节基础上（塑料质量占比≤5.5%，控制器/电池互认协同），新增北斗定位与动态安全监测等要求，同时明确企业应具备车架、电机等核心部件的自制与检测能力。
AI/AR眼镜系列报告(四)：眼动追踪赋能智能眼镜 助力人机交互体验
眼动追踪是一种通过利用传感器，如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息（眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点），进而通过算法实时测量视线方向、注视点位置及眼动模式的技术。其核心在于将人眼的生理特征转化为可计算的数据，实现“视线即交互”的智能化控制。
国际产业新闻早知道：中美关税“休战期”再延长90天，百川发布开源大模型Baichuan-M2
新华社韩国仁川8月12日电 第四届中日韩农业部长会议11日在韩国仁川召开。中国农业农村部部长韩俊、韩国农林畜产食品部长官宋美玲、日本农林水产大臣小泉进次郎及中日韩合作秘书处秘书长李熙燮出席会议。
建材周专题：光伏玻璃反内卷底部提涨 关注新藏铁路对水泥拉动
8 月光伏玻璃企业报价上调，以2.0mm 镀膜光伏玻璃为例，报价从10-10.5 元/平米提高至10.5-11 元/平米，提价幅度为0.5 元左右。从7 月开始的龙头限产到8 月的报价提升，反内卷效果在光伏玻璃行业逐步体现。继续看好旗滨集团的光伏玻璃盈利α兑现带来的价值重估。
