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计算机行业:科技金融正名,安防安全上行!

2019年01月29日 14:48:45字号:T|T

    首先,安防安全之安防,PE反映市场预期极低,2018内需、海外SMB销售均高于市场预期。2019安防领军可能创造投资机会的惊喜。1、国内政府端销售是海康大华等安防企业业绩最重要支撑,重要性远高于海外部分区域销售。2、内需数据:18Q4政府中标确定改善,全年仍维持近30%订单增长,预计体现在19H2业绩中。3、海外销售:2018-2019受贸易战影响或小于预期。信心来自比例、SMB销售性价比、应对措施。

    其次,安防安全之安全,深信服下跌开始创造长期机会。1)IDC超融合18Q3数据更新,行业、公司(深信服)数据更加乐观!2)利润固然是经营的某一次检验,但不如试图理解短期“低利润高营收”的背后,对未来经营走向的指引。3)回溯来看,推测利润增速较低系高人员增长、高市场投入、股权激励成本。4)长期来看,更应关注人员增长带来的长期效益。3)虽然短期费用承压,但是公司长远发展的必然经历阶段。5)产品来看,公司接连发布企业级存储EDS、SD-WAN等新产品,还内部管理优化成立“基础架构部门”,构筑“安全+云+基础设施”布局,坚定长期看好深信服。

    再次,金融IT再见两大活跃信号,参见易主席公开发言。近两周发布Fintech系列深度十恒生电子《恒生电子深度研究:成长超额与管理优化!》、十一上海钢联《上海钢联深度研究:产品力印证极致大宗KnowHow与用户体验》。三个信号结合起来,易主席等于为金融科技正名,使金融IT2019的全面向好增加证据。 

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