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建材周专题:住建部明确构建房地产发展新模式

住建部明确构建房地产发展新模式加快构建房地产发展新模式。住房城乡建设部党组书记、部长倪虹近日在专访中提出,“构建房地产发展新模式,是破解当前房地产发展难题、促进房地产市场平稳健康发展的治本之策。


在体制机制上,一个是,建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制,从要素资源科学配置入手,以人定房,以房定地、以房定钱,防止市场大起大落;再一个是,建立房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制,包括改革开发方式、融资方式、销售方式,建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等制度。”在新机制下,把握需求特征后进行新增供地、存量盘活、城中村改造等,供给将更加有效,未来地产周期波动有望扁平。同时,在房屋全生命周期管理机制下,亦将更重视存量房屋翻新,关注翻新过程中使用较多的建材,如涂料、保温、防水等。


“三大工程”与“满足地产企业合理融资要求”为落实重点。在抓落实上,住建部部长倪虹指出,“一是要实施好规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”;二是要落实中央金融工作会议精神,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,促进金融与房地产良性循环。”聚焦保障性住房,规划建设保障性住房是完善住房制度和供应体系,重构市场和保障关系的重大改革,改革的重点是拓展了配售型保障性住房的新路子,最终是实现政府保障基本需求、市场满足多层次住房需求,建立租购并举的住房制度。


基本面:旺季不旺,需求走弱


水泥:全国水泥出货率环比下降2 个百分点,主要受大范围降温以及雨雪天气影响,国内水泥市场需求减弱。北方地区陆续进入淡季,后期整体市场需求将会继续走弱。价格方面,经过前期上涨,大部分地区价格趋于稳定,局部地区企业继续推涨更多是为了以涨促稳,个别地区如广东因供需关系改善,价格实现继续上涨,最终全国水泥均价继续环比小幅上涨0.4%。


玻璃:本周浮法玻璃市场价格部分区域走低。目前下游加工厂库存低位,经过近期价格下调后,下游按需采购,周内成交有所好转。但整体表现依旧不温不火,利润支撑下,浮法厂降库意向较强,南方区域价格重心下移明显。本周产能持平,全国浮法玻璃生产线共计312 条,在产254条,日熔量共计172700 吨,较上周持平。重点监测省份生产企业库存总量为4013 万重量箱,库存环比由增转降,环比下降87 万重量箱,降幅2.12%,库存天数约19.50 天,较上周减少0.56 天。本周重点监测省份产量1318 万重量箱,消费量1405 万重量箱,产销率106.60%。


地产高频销售:11 月第二周,地产高频销售数据有所走弱,30 大中城市商品房一周滚动成交面积同比-26%(上周-4%),12 城二手房一周滚动成交面积同比+23%(上周+23%)。


观点:建议关注地产链


近期板块预期回落,股价回到低位,随着城中村改造与保障性住房政策的加码,有望拉动较大增量,建议关注地产链:1)家装建材,推荐东方雨虹、科顺股份、坚朗五金(企业从投入期逐步进入回报期)、三棵树、瓷砖龙头东鹏控股和蒙娜丽莎、伟星新材、北新建材、兔宝宝、箭牌家居等。2)玻纤龙头,Q3 价格继续回落,行业底部明确,近期供给由增转减。3)水泥,同样具备修复空间,新开工具备改善弹性。4)玻璃,当前库存缓升,政策端预期有望改善。


风险提示


1、地产需求修复低于预期;2、原材料价格大幅上涨。


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转自长江证券股份有限公司 研究员:范超/张佩/李金宝/李浩/董超

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2024-2030年中国节能环保建材行业市场行情监测及投资前景研判报告
2024-2030年中国节能环保建材行业市场行情监测及投资前景研判报告

《2024-2030年中国节能环保建材行业市场行情监测及投资前景研判报告》共十章,包含2023年中国房地产业运行态势分析,2023年中国建材行业节能减排现状分析,2024-2030年中国节能环保建材行业发展前景与投资预测分析等内容。

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