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阿里的规模有多大?马云要带阿里回香港,持股结构如何?并亲自回应“双11”数据造假!还提出一个“希望”,马爸爸不愧是马爸爸![图]

2019年11月15日 09:55:51字号:T|T

    定了,马云带着阿里巴巴要回到香港上市!

    11月13日晚间,阿里巴巴在香港联合交易所网站提交初步招股文件,计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股,并在香港联合交易所主板上市。承销商为中金和瑞信。

    

    招股书中所载前三季度财务信息已于月初披露,筹资金额、定价等IPO关键信息仍待明确。

    股票价格或在167港元/股左右

    招股书显示,阿里巴巴集团本次发行包括5亿股普通股,以及可额外发行最多7500万股普通股新股的超额配股权。本次发行将包含国际发售和香港公开发售,预计最早于11月20日定价。

    据媒体从知情人士处获悉,阿里巴巴希望此次香港上市股价定价区间在参照180美元/股(美股)定价,上周阿里巴巴上市团队已经着手与香港的机构投资者接触,机构投资者希望能以5%的折扣询价,11月12日,阿里巴巴美股收市价为186.71美元每股。若按照此前阿里巴巴股价1拆8回港上市计,此次阿里巴巴香港上市股票价格应该在186美元*0.95/8*7.8,即167港元/股左右。

    据悉,阿里巴巴此次在港计划募资规模为100亿~150亿美元。

    彭博社上周也曾报道,这家中国电子商务巨头的目标是融资至多150亿美元,将是香港自2010年来最大的股票集资。

    

    据披露,阿里巴巴集团的美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每一份美国存托股代表八股普通股。此次上市完成后,集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。这也意味着,阿里巴巴集团将成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。

    阿里的规模有多大?

    截至2019年6月30日,阿里巴巴的中国消费业务+蚂蚁金服用户数9.6亿;2018年6月30~2019年6月30日年度内,阿里巴巴全球年度活跃消费者8.6亿,其中国内消费者7.3亿、国际用户1.3亿;天猫淘宝等零售市场年度活跃用户数6.74亿,一个季度后该数据增至6.93亿;GMV5.727万亿元,营业收入4108亿元、非公认会计准则净利润1043亿元。

    

    今年双十一当天,阿里巴巴中国零售市场、Lazada、速卖通、考拉以及新零售和生活服务平台上的交易金额达到2684亿元。

    2019年第三季度,阿里巴巴营业收入同比大幅增长40%至1190.17亿元,实现净利润327.5亿元、同比增长40%。阿里巴巴正式成为蚂蚁金服33%股权持有人,一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益692亿元。

    

    从营收构成来看,作为阿里巴巴传统贡献营收的主力军,以淘宝、天猫、银泰、盒马等直营业务在内的中国商业零售版块本财季实现营收同比增长40%,至757.86亿元,占总营收的比例为64%;如果再加上阿里巴巴批发业务,以及菜鸟物流、本地生活业务在内,核心商业收入在总营收中的占比将达到85%。

    此外,阿里云智能版块业绩增长最快,当季实现营业收入92.91亿元,比上年同期增长36.24亿元,增速达到64%。

    

    持股结构如何?

    截至目前,软银持有阿里巴巴约25.8%已发行在外股份,是最大股东。

    本次全球发售完成后,软银将保持其最大股东地位。马云先生和蔡崇信先生分别持有约6.1%和约2.0%已发行在外股份。董事和高级管理人员(包括马云先生和蔡崇信先生)共计持有9.0%已发行在外股份。

    

    值得注意的是,已有券商机构经纪业务相关人士在大力推荐阿里巴巴港股打新。“阿里巴巴港股新股从本周五(15日)开始连续申购到下周三(20日),约2.5万港币可以申购1手,市场预估中签率约30%。”该人士称,不需要市值即可申购,申购金额越多,中签率和中签金额越高。

    那么要如何参与打新呢?

    打新攻略

    第一步:开港股账户

    跟券商申请开户3分钟填表,快至一天即完成开户,十分便捷。开户材料包括身份证明(如身份证)、住址证明等。

    第二步:准备打新资金

    如需提前卖出某只股票腾挪资金需要注意,香港股票交易是T+2交收,当天卖出股票,两个工作日后资金才能到账参与打新。

    如需新入资请参考以下入资几种方式:

    一种是,通过内地银行(本人账户)汇入资金,这里必须要充分了解我国的最新外汇管理要求,即个人每年结汇金额为5万美元。

    第1步:内地银行网银或柜台购汇,在内地银行完成港币购汇,钞汇标志:港币现汇。

    第2步:跨境汇款。将港币跨境汇款至在券商开设的资金账户,预计1-3个工作日到账,资金自动存入对应的证券账户内。

    另一种是,通过香港银行(本人账户)汇入资金:

    第1步:办理香港银行卡,内地多家银行可办理香港银行卡。

    第2步:国内银行购汇、跨境汇款至香港银行。

    第3步:香港银行汇款。将港币汇款至在券商开设的资金账户,预计1个工作日到账,资金自动存入客户在对应的证券账户内。

    第三步:登录交易平台申购

    可通过全能交易版软件、网上营业厅操作—申购新股—选择“融资申购”或“现金申购”—查询申购记录/中签确认。

    认购结果出炉后,查询申购记录/中签确认,可以通过交易软件的查看持仓 或等待券商的通过短信,当天日结单显示中签新股及股数。

    这里要介绍下入场费,即为申购一手所需资金,港股发行新股(招股价)会有一个最高价和最低价,申购的时候是按最高价申购,如果公布中签日的时候,认购资金远远大于发行量,就按最高价定价。认购资金不足,就以中间或者最低价定价。

    12年前曾以B2B业务在港上市

    早在12年前,阿里巴巴便与港交所有一段交集。

    2007年11月,阿里巴巴以B2B业务作为主体在港交所上市,募资116亿港元,成为当时中国互联网公司融资规模之最。上市后,其股价曾飙涨至发行价3倍,成为当年“港股新股王”,市盈率一度超300倍。

    

    然而随后2008年,全球经济危机爆发,阿里2B业务受到巨大影响,股价开始崩盘。2008年3月破发,10月跌至3.42港元低位,较发行价跌去30%。与此前41.4元高位相比跌超90%。

    

    最终2012年,阿里巴巴宣布以13.5港元/股的发行价进行私有化,“黯然”告别港交所。

    2013年,阿里巴巴集团首次谋求整体上市时,香港便是首选地,但最终因其同股不同权的股权结构与港交所机制不符,转赴美国上市。

    美东时间2014年9月18日阿里登陆纽交所,发行价68美元/股,不计超额认购行权,IPO募资约218亿美元,若计入可高达250亿美元,创美股史上最高IPO融资记录。

    赴美上市的第一天,阿里巴巴就承诺,“只要条件允许,我们还会回来”。

    痛失阿里成为港交所酝酿25年来最大改革的导火索,去年4月24日,港交所发布IPO新规,允许双重股权结构公司上市,还允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市。

    “同股不同权”不再成为上市阻碍,内地互联网企业的赴港上市潮由此开启。

    此后,小米和美团点评分别于去年7月和9月成为登陆港交所的同股不同权上市公司。

    2019年5月,港交所集团行政总裁李小加使用“远走的人总有一天要回家”来形容像阿里巴巴一样在美国上市的内地公司,并且欢迎越来越多像阿里巴巴这样“远走”的公司到香港第二上市。李小加表示,目前与阿里巴巴正在洽谈中,阿里巴巴也需要多方面权衡,但不出意外下半年可能会在香港第二上市。

    马云亲自回应“双11”数据造假

    还提出一个“希望”

    11月12日凌晨,天猫双11公布最终成交额为2684亿元,成功刷新了自己创下的商业纪录。

    据悉,2019 “双十一”全球参与用户超过5亿人,全天成交总额达到2684亿元,同比增长约25.7%。天猫“双十一”再次成为创造阿里巴巴纪录。

    2009-2019年天猫“双十一”全天成交总额走势

数据来源:公开资料整理

2018、2019年双11天猫交易额情况

双11天猫交易额:亿元
2018
2019
100
0:02:0:05
0:01:36
1000
1:47:26
1:03:59
1682
15:49:39
10:04:49
2135
0:00:00
16:31:12
2684
-
0:00:00

数据来源:公开资料整理

    2019年“双十一”全网销售额排名第一的是个人护理行业。其次,美妆和休闲食品则分别位居第二和第三。据了解,作为休闲食品巨头的三只松鼠今年再次成为率先破亿的休闲零食品牌。

2019年“双十一”全网销售额TOP8行业

排名
行业名称
1
个人护理
2
美妆
3
休闲食品
4
奶粉
5
车品
6
粮油调味
7
饮料
8
液态奶

数据来源:公开资料整理

    

    但近日,“双11”数据造假的话题持续引发热议。

    昨天,马云对此作出回应。相关话题也冲上微博热搜第一!

    

    据@浙江之声 11月13日消息,在13日下午举行的第五届世界浙商大会上,马云现身并进行了演讲,驳斥了2019年天猫“双11”数据造假的事情。

    马云在发言中表示,“我们的数据超出华尔街的预期(华尔街曾经预测天猫双11大概会增长25%左右,实际上增长为25.7%。),有人甚至猜测数据造假,我向大家保证,在数据时代,在互联网时代,每一分钱都极其准确。”

   

    此外,马云还表示,由于今年“双11”恰逢周一,很多网友第二天还要早起上班,没有办法像往年一样熬夜“剁手”,“希望未来‘双11’国家也能给放半天假”。

    

    网友曾调侃双11购物安排

    网友嗨了:马爸爸不愧是马爸爸! 

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