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食品饮料行业:事件催化提振白酒信心 调味品曙光初现

    本周观点:事件催化提振白酒信心,调味品曙光初现白酒:节前(9.27-9.30)白酒(中信)指数上涨7%,高端白酒引领板块行情,茅台新帅上任展现新气象,传递信心、决心和同心;泸州老窖激励计划出炉提振信心;中秋国庆旺季反馈白酒动销稳中向好,此前短期事件性冲击的担忧已逐渐消弭,需求向上与结构升级仍为主线,当前阶段多因素催化或将带来板块修复性上行机会,推荐高端泸州老窖/五粮液/贵州茅台。调味品:

    海天提价预期强化、当前旺季动销及库存均有改善催化短期行情,我们认为,当前仍需重点跟踪需求恢复情况,结合提价计划若能顺利推行及传导、社区团购分流边际减弱,调味品将有望迎来基本面拐点,推荐海天味业/千禾味业。

    子行业观点

    1)啤酒:高端化为主线,主要啤酒品牌高端大单品加速放量,盈利望加速释放。2)乳制品:白奶需求旺盛,结构升级持续,高成长奶酪赛道值得关注。

    3)食品:关注需求恢复与渠道结构变化情况。

    重点公司及动态

    汤臣倍健:21Q3 预计实现归母净利2.0~3.0 亿元,同比下降40%~60%。

    风险提示:市场需求不达预期;市场竞争激烈程度超预期;食品安全问题。

本文来源:产业网

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标签: 食品饮料

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