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通信行业:全国算力枢纽方案出台 数据中心行业迎发展新机遇

2021年05月28日 17:11:49字号:T|T

    事件:

    发改委、网信办、工信部、国家能源局联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,对数据中心建设规划和节能发展提出多方面的目标,要点如下:

    1、首批核心节点(京津冀、长三角、大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏)之间进一步打通网络传输管道,建立互联网交换中心、骨干直连点,并建立网络结算机制降低长途传输费用。城区外统筹超大型、大型数据中心集群;城区内加快老旧机房升级,发展高性能边缘数据中心。

    2、京津冀、长三角、大湾区、成渝优先满足高实时性要求业务,为边缘数据中心等留出发展空间。贵州、内蒙古、甘肃、宁夏优先承接非实时算力需求。

    3、完善数据中心节能评价标准体系,鼓励使用可再生能源,推动节能技术,鼓励通过用能权交易配置能耗指标,探索跨省能耗和效益分担。对于符合条件且纳入国家枢纽节点数据中心集群范围的建设项目,积极协调安排能耗指标予以适当支持。

    4、以应用推动核心技术创新,加大服务器芯片、操作系统、数据库、中间件、分布式计算与存储、数据流通模型等软硬件产品的规模化应用。建设数据流通、数据智能应用等平台,提升资源调度能力构建算力服务资源池。

    主要受益标的建议关注:

    1、核心城市布局的IDC 标的:光环新网(21 年10.4 亿利润,22 倍)、科华数据(21 年5.1 亿利润,15 倍)、宝信软件数据港、奥飞数据、城地香江等;

    2、机房温控龙头:佳力图、英维克等;

    3、数通光模块:中际旭创(21 年10.0 亿利润,29 倍)、新易盛(21 年6.5亿利润,26 倍)、天孚通信(21 年3.8 亿利润,27 倍)、博创科技、剑桥科技等;

    4、云计算/大数据软件应用及网络安全相关标的计算机行业较多,通信行业主要包括:彩讯股份(21 年1.5 亿利润,42 倍)、中新赛克、恒为科技等。

    风险提示:政策落实进度慢于预期,行业竞争超预期,下游需求弱于预期,技术研发风险

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