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风光行业:供应链价格高位横盘 行业景气度持续向好

川财周观点


本周光伏板块表现较好,风电板块仍以震荡调整为主,行业整体形势向好。光伏方面,本周供应链价格维持相对平稳态势,随着国庆假期即将来临,生产环节的用料调配计划逐渐加紧安排,预计9 月硅料价格整体以平稳趋势为主。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下,产业链有望实现量利齐升,继续看好光伏产业链一体化,以及逆变器环节的龙头企业。风电方面,国内风电招标持续高增,叠加欧洲海风需求规划明确,风电行业景气预期持续加强。随着风光大基地项目和海上风电项目加速推进,叠加风机大型化降本趋势,风电龙头企业盈利有望随原材料跌价持续释放,继续看好风电零部件和海上风电相关产业链的龙头企业。


市场一周表现


本周电力设备指数上涨0.80%,上证指数下跌1.22%,沪深300 指数下跌1.95%。各子板块中,电池指数上涨0.77%,光伏设备指数上涨1.29%,风电设备指数下跌1.41%。个股方面,光伏设备行业周涨幅前三的公司为:亿晶光电(600537.SH,21.68%),清源股份(603628.SH,10.88%),禾迈股份(688032.SH,9.24%);周跌幅前三的公司为:航天机电(600151.SH, -7.62%),通灵股份(301168.SZ, -7.52%),福斯特(603806.SH,-6.73%)。


风电设备行业周涨幅前三的公司为: 海力风电( 301155.SZ,2.94% ),日月股份(603218.SH,2.79%),天顺风能(002531.SZ,1.06%);周跌幅前三的公司为:禾望电气(603063.SH,-6.17%),天能重工(300569.SZ,-6.05%),湘电股份(600416.SH,-5.78%)。


行业动态


9 月16 日,工信部发布《关于开展2022 年度绿色制造名单推荐工作的通知》,按照“优中选优、宁缺毋滥”的原则,组织本地区企业(含央企)、园区等开展申报工作,遴选确定本地区绿色工厂、绿色设计产品、绿色工业园区、绿色供应链管理企业推荐名单。鼓励各地建立完善本地区绿色制造标杆培育机制,发布省级绿色制造名单,对纳入名单的企业或园区给予优先推荐。(财联社)


9 月16 日,广东省人民政府印发《广东省“十四五”节能减排实施方案》,方案提出:


全面提高建筑节能标准,加快发展超低能耗、近零能耗建筑,全面推进新建民用建筑按照绿色建筑标准进行建设,大型公共建筑和国家机关办公建筑、国有资金参与投资建设的其他公共建筑按照一星级及以上绿色建筑标准进行建设。(财联社)9 月19 日,四部门关于开展《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录》推荐 工作的通知,通知提出,拟遴选发布一批资源综合利用领域先进适用工艺技术设备目录。


拟推荐的工艺技术设备主要面向工业固废减量化、工业固废综合利用、再生资源回收利用和再制造等四个领域。其中再生资源回收利用领域,包括了新能源汽车废旧动力电池、废玻璃、废旧光伏组件、废旧风电叶片等再生资源回收利用工艺技术设备。(北极星太阳能光伏网)


9 月19 日,甘肃省人民政府办公厅印发关于支持全国一体化算力网络国家枢纽节点(甘肃)建设运营若干措施的通知,通知指出,鼓励使用风能、太阳能等可再生能源,通过双边交易,提升数据中心绿色电能使用水平。(北极星太阳能光伏网)9 月20 日,甘肃能源监管办发布甘肃省电力辅助服务市场运营暂行规则(征求意见稿),文件指出,市场主体包括已取得发电业务许可证(包括豁免范围内)的省内发电企业(包括火电,水电,风电,光电等),市场化电力用户(市场化工商业用户,代理购电工商业用户),以及经市场准入的新型储能、聚合商、虚拟电厂等,新建机组、储能设施归调并经性能认定后方可进入市场,提供电力辅助服务。(北极星太阳能光伏网)9 月22 日,国家发改委、国管局、财政部联合印发《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》。意见提出,因地制宜釆用能源费用托管服务。对于列入本地区重点用能单位名录的,单位建筑面积能耗超过所在地区同类型公共机构能耗定额基准值的,或者空调、照明等主要用能系统能效水平未达到能效强制性国家标准二级以上的公共机构,适宜优先采用能源费用托管服务开展节能改造,切实降低能耗水平。(财联社)? 公司公告


东方日升:公司发布公告称,公司拟向包括公司实际控制人林海峰在内的不超过35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行不超过2.70 亿股,募集资金总额不超过50亿元(含本数),扣除发行费用后拟用于5GWN 型超低碳高效异质结电池片与10GW 高效太阳能组件项目、全球高效光伏研发中心项目和补充流动资金。


ST 中利:公司发布公告称,由全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司的控股子公司黄骅市骅电腾晖新能源有限公司投资的“年产2GW 光伏组件项目”在河北省黄骅市举行了开工仪式。


亿晶光电:公司发布公告称,公司拟在安徽省滁州市全椒县经开区投资建设年产10GW 光伏电池、10GW 光伏切片、10GW 光伏组件项目。


钧达股份:公司发布公告称,公司中文名称由“海南钧达汽车饰件股份有限公司”变更为“海南钧达新能源科技股份有限公司”,英文名称由“Hainan Drinda Automotive TrimCo.,Ltd.”变更为“HainanDrinda New Energy Technology Co.,Ltd.”,证券代码“002865”


和证券简称“钧达股份”保持不变。


禾望电气:公司发布公告称,公司拟以2.14 亿元的价格收购星晨发展持有星晨实业的100%股权。


宝馨科技:公司发布公告称,公司拟与张春福教授、朱卫东副教授、安徽大禹实业集团 有限公司就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向,拟签署《项目投资合作协议》及成立合资公司。


海目星:公司发布公告称,公司拟向不超过35 名特定投资者,非公开发行股票数量不超过6052 万股(含),发行股票募集资金总额不超过20 亿元,扣除发行费用后用于西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)、海目星激光智造中心项目、补充流动资金。


中广核:公司发布公告称,截至2021 年底,中广核国内新能源控股在运装机2802 万千瓦,海外新能源控股在运装机1222.9 万千瓦,累计为全国29 个省份以及海外15 个国家和地区提供清洁能源。


节能风电:公司发布公告称,拟与哈电风能有限公司共同出资设立哈电节能风力发电有限公司,注册资本金为人民币1000 万,其中公司出资660 万元持股66%,哈电风能出资340 万元持股34%。


风险提示:供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。


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转自川财证券有限责任公司 研究员:孙灿


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2023-2029年中国风电行业市场运营格局及未来前景分析报告
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《2023-2029年中国风电行业市场运营格局及未来前景分析报告》共九章,包含中国风电行业并网与弃风限电分析,中国风电行业主要企业经营分析,中国风电行业投融资分析等内容。

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