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2021年中国风电行业发展现状及重点企业对比分析[图]

一、发展现状

 

面对日益严峻的环境问题,大力发展可再生能源已经成为全球共识,目前风电行业在我国经济的发展中占据重要的位置,是我国重要的清洁能源之一,近年来,我国的风电装机容量快速增长,2021年中国风电装电容量达32848万千瓦,较2020年增加了4695万千瓦,同比增长16.68%,其中新增装电容量4757万千瓦,目前风电成为新能源中排名第一的能源,是仅次于水电的第二大非化石能源,也是仅次于火电、水电的第三大电源。

2014-2021年中国风电装电容量及新增装电容量统计

2014-2021年中国风电装电容量及新增装电容量统计

资料来源:中电联、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国风电行业市场运营格局及未来前景分析报告

 

风力发电是世界上公认的最接近商业化的可再生能源技术之一,风力发电不消耗矿产资源,发电过程对环境没有破坏影响,在强调可持续发展、保护环境的今天,风电已经成为人们普遍欢迎的清洁能源,2021年中国风电发电量达6556亿千瓦时,较2020年增加了1891亿千瓦时,同比增长40.54%,占全国发电总量的7.83%。

2014-2021年中国风电发电量统计

2014-2021年中国风电发电量统计

资料来源:中电联、智研咨询整理

 

风能作为一种可再生的绿色、清洁能源、一种新型发电技术,近年来越来越受重视,2020年中国风电投资完成额达2618亿元,较2019年增加了1447亿元,同比增长123.57%,2021年较2020年小幅下滑,但仍然处于高位,2021年中国风电投资完成额2478亿元。

2014-2021年中国风电投资完成额统计

2014-2021年中国风电投资完成额统计

资料来源:中电联、智研咨询整理

 

二、头部企业对比分析

 

随着能源结构的调整,风电在我国能源结构中的地位将越来越重要,风电目前正处于由替代电源向主力电源过渡的时期,未来将会成为我国能源结构中的主力电源,近年来我国风电市场飞速发展,吸引了一大批优秀的企业入局,如金风科技、国投电力、粤电力A、天顺风能、福能股份等等,从成立时间来看,福能股份成立时间要早于金风科技、国投电力、粤电力A和天顺风能,从上市时间来看,国投电力上市时间要早于金风科技、粤电力A、天顺风能和福能股份,金风科技总部在新疆,国投电力总部在北京,粤电力A总部在广东,天顺风能总部在江苏,福能股份总部在福建。

中国风电行业重点上市企业基本情况对比

中国风电行业重点上市企业基本情况对比

资料来源:企业官网、智研咨询整理

 

从总资产来看,2021年金风科技、国投电力、粤电力A、天顺风能、福能股份总资产均保持增长趋势,且国投电力总资产明显高于金风科技、粤电力A、福能股份和天顺风能,2021年国投电力总资产达2414亿元,较2020年增加了125亿元;金风科技总资产达1196亿元,较2020年增加了105亿元;粤电力A总资产达1143亿元,较2020年增加了148.2亿元;福能股份总资产达439.8亿元,较2020年增加了91.7亿元;天顺风能总资产达157亿元,较2020年增加了9.5亿元。

2014-2021年中国风电行业重点上市企业总资产对比(亿元)

2014-2021年中国风电行业重点上市企业总资产对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

 

从营收情况来看,除金风科技外,2021年国投电力、粤电力A、天顺风能、福能股份营业总收入均保持增长趋势,且金风科技营业总收入明显高于粤电力A、国投电力、福能股份和天顺风能,2021年金风科技营业总收入完成505.7亿元,较2020年减少了57亿元;粤电力A营业总收入完成441.7亿元,较2020年增加了105.7亿元;国投电力营业总收入完成436.8亿元,较2020年增加了43.6亿元;福能股份营业总收入完成120.8亿元,较2020年增加了25.23亿元;天顺风能营业总收入完成81.72亿元,较2020年增加了0.72亿元。

2014-2021年中国风电行业重点上市企业营业总收入对比(亿元)

2014-2021年中国风电行业重点上市企业营业总收入对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

 

从营收结构来看,金风科技营业收入主要来源于GW2S业务,2021年金风科技GW2S业务收入完成132.50亿元,占营业总收入的26%。国投电力营业收入主要来源于电力,2021年国投电力电力业务收入完成426.50亿元,占营业总收入的98%。粤电力A营业收入主要来源于售电收入,2021年粤电力A售电收入完成432.80亿元,占营业总收入的98%。天顺风能营业收入主要来源于风塔及相关产品,2021年天顺风能风塔及相关产品业务收入完成51.77亿元,占营业总收入的63%。福能股份营业收入主要来源于供电,2021年福能股份供电业务收入完成94.92亿元,占营业总收入的79%。

2021年中国风电行业重点上市企业营收结构对比(%)

2021年中国风电行业重点上市企业营收结构对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

 

从营收区域分布来看,金风科技营业收入主要来源于国内,2021年金风科技国内营业收入完成445.10亿元,占营业总收入的88%。国投电力营业收入主要来源于四川,2021年国投电力四川地区营业收入完成183.10亿元,占营业总收入的42%。粤电力A营业收入主要来源于广东,2021年粤电力A广东地区营业收入完成440.40亿元,占营业总收入的100%。天顺风能营业收入主要来源于国内,2021年天顺风能国内营业收入完成69.45亿元,占营业总收入的85%。福能股份营业收入主要来源于福建省,2021年福建省内地区营业收入完成103.90亿元,占营业总收入的86%。

2021年中国风电行业重点上市企业营收区域分布对比(%)

2021年中国风电行业重点上市企业营收区域分布对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

 

从归属净利润来看,2021年金风科技归属净利润明显高于国投电力、天顺风能、福能股份和粤电力A,2021年金风科技归属净利润为34.57亿元,较2020年增加了4.93亿元;国投电力归属净利润为24.37亿元,较2020年减少了30.79亿元;天顺风能归属净利润为13.1亿元,较2020年增加了2.6亿元;福能股份归属净利润为12.68亿元,较2020年减少了2.27亿元;粤电力A归属净利润为负数。

2014-2021年中国风电行业重点上市企业归属净利润对比(亿元)

2014-2021年中国风电行业重点上市企业归属净利润对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

 

从毛利率来看,除金风科技外,2021年国投电力、天顺风能、福能股份和粤电力A毛利率均出现不同程度的下滑,且国投电力毛利率明显高于金风科技、天顺风能、福能股份和粤电力A,2021年国投电力毛利率为29.26%,较2020年减少了5.61%;金风科技毛利率为22.55%,较2020年增长了4.82%;天顺风能毛利率为21.57%,较2020年减少了1.92%;福能股份毛利率为17.13%,较2020年减少了6.75%;粤电力A毛利率为负数。

2014-2021年中国风电行业重点上市企业毛利率对比(%)

2014-2021年中国风电行业重点上市企业毛利率对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

 

从风电发电量来看,2021年金风科技风电发电量完成96.68亿千瓦时,国投电力风电发电量完成49.04亿千瓦时,天顺风能风电发电量完成20.91亿千瓦时,粤电力A风电发电量完成18.32亿千瓦时,福能股份风电发电量完成0.02亿千瓦时。

2021年中国风电行业重点上市企业风电发电量统计

2021年中国风电行业重点上市企业风电发电量统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

 

从市场占有率来看,2021年金风科技风电发电量占全国风电发电总量的1.47%,国投电力风电发电量占全国风电发电总量的0.75%,天顺风能风电发电量占全国风电发电总量的0.32%,粤电力A风电发电量占全国风电发电总量的0.28%,福能股份风电发电量占全国风电发电总量的0.0003%,2021年金风科技、国投电力、粤电力A、天顺风能、福能股份五家企业风电发电量总和仅占全国风电发电总量的2.82%,目前中国风电行业市场格局仍然较为分散。

2021年中国风电行业重点上市企业风电市场占有率(按发电量)

2021年中国风电行业重点上市企业风电市场占有率(按发电量)

资料来源:智研咨询整理

 

三、总结

 

国投电力在企业规模和盈利能力方面均优于金风科技、粤电力A、天顺风能和福能股份,金风科技在营收情况和风电市场占有率方面均优于国投电力、粤电力A、天顺风能和福能股份,总体来看,金风科技和国投电力优势明显。

中国风电行业重点上市企业主要指标对比

中国风电行业重点上市企业主要指标对比

资料来源:智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国风电行业市场调查研究及发展前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

 

本文采编:CY331
精品报告精品报告
2022-2028年中国风电行业市场调查研究及发展前景规划报告
2022-2028年中国风电行业市场调查研究及发展前景规划报告

《2022-2028年中国风电行业市场调查研究及发展前景规划报告》共十二章,包含2022-2028年风能风电行业投资风险预警,2022-2028年风能风电行业发展趋势分析,风能风电行业发展策略建议等内容。

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