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2021年中国物流产业规模及重点企业对比分析[图]

一、产业规模

作为国民经济的“血脉”,物流产业为各行各业提供物流服务,保障社会经济活动有序进行,在整个社会经济系统中发挥着重要的服务职能和保障支撑作用,是整个社会经济系统中重要的桥梁和纽带,中国物流行业起步较晚,随着国民经济的飞速发展,中国物流行业飞速发展,2021年中国物流业总收入达11.9万亿元,较2020年增加了1.4万亿元,同比增长13.33%。

2014-2021年中国物流业总收入统计

资料来源:中国物流与采购联合会、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国物流行业市场现状分析及投资前景评估报告

中国物流业总收入长期占据GDP一成以上的比例,2021年中国物流业总收入占GDP的10.40%,较2014年的11.03%减少了0.63%,较2020年的10.33%增长了0.07%。

2014-2021年中国物流业总收入占GDP的比例走势图

资料来源:中国物流与采购联合会、国家统计局、智研咨询整理

二、重点企业对比分析

经过多年的发展,中国物流企业遍地开花,一大批优秀的物流企业迅速崛起,逐渐成为物流行业中的翘楚,如顺丰控股、中远海控、中国外运、厦门象屿等,从成立时间和上市时间来看,厦门象屿成立时间和上市时间均早于顺丰控股、中远海控和中国外运,顺丰控股总部在广东,中远海控总部在天津,中国外运总部在北京,厦门象屿总部在福建。

顺丰控股、中远海控、中国外运、厦门象屿基本情况对比

资料来源:企业官网、智研咨询整理

从资产来看,截止2021年9月中远海控总资产明显高于顺丰控股、厦门象屿和中国外运,截止2021年9月中远海控总资产为3737亿元,顺丰控股总资产为1906亿元,厦门象屿总资产为1033亿元,中国外运总资产为744.5亿元。

2014-2021年9月顺丰控股、中远海控、中国外运、厦门象屿总资产对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看,2021年1-9月厦门象屿营业总收入明显高于中远海控、顺丰控股和中国外运,2021年1-9月厦门象屿营业总收入已完成3444亿元,中远海控营业总收入已完成2315亿元,顺丰控股营业总收入已完成1359亿元,中国外运营业总收入已完成978.2亿元。

2014-2021年9月顺丰控股、中远海控、中国外运、厦门象屿营业总收入对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从归属净利润来看,2021年1-9月中远海控归属净利润明显高于中国外运、顺丰控股和厦门象屿,2021年1-9月中远海控归属净利润为675.9亿元,中国外运归属净利润为30.79亿元,顺丰控股归属净利润为17.98亿元,厦门象屿归属净利润为16.56亿元。

2014-2021年9月顺丰控股、中远海控、中国外运、厦门象屿归属净利润对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从毛利率来看,2021年1-9月中远海控毛利率明显高于顺丰控股、中国外运和厦门象屿,2021年1-9月中远海控毛利率为43.74%,顺丰控股毛利率为11.28%,中国外运毛利率为4.24%,厦门象屿毛利率为2.26%。

2014-2021年9月顺丰控股、中远海控、中国外运、厦门象屿毛利率对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收结构来看,顺丰控股营业收入主要来源于时效快递,2020年顺丰控股时效快递业务收入为663.6亿元,占营业总收入的43%。中远海控营业收入主要来源于集装箱航运业务,2020年中远海控集装箱航运业务收入为1660亿元,占营业总收入的97%。中国外运营业收入主要来源于代理及相关业务,2020年中国外运代理及相关业务收入为577.8亿元,占营业总收入的68%;专业物流业务收入为195.9亿元,占营业总收入的23%。厦门象屿营业收入主要来源于金属矿产物流,2020年厦门象屿金属矿产物流业务收入为2325亿元,占营业总收入的65%。

2020年顺丰控股、中远海控、中国外运、厦门象屿营收结构对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收区域分布来看,顺丰控股营业收入主要来源于华东地区,2020年顺丰控股华东地区营业收入为435.9亿元,占营业总收入的28%。中远海控营业收入主要来源于美洲地区,2020年中远海控美洲地区营业收入为493.9亿元,占营业总收入的29%。厦门象屿营业收入主要来源于境内,2020年厦门象屿境内营业收入为3393亿元,占营业总收入的94%。

2020年顺丰控股、中远海控、厦门象屿营收区域分布对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从流业务收入来看,2020年厦门象屿物流业务收入完成3560亿元,中远海控物流业务收入完成1660亿元,顺丰控股物流业务收入完成1517亿元,中国外运物流业务收入完成845.4亿元。

2020年顺丰控股、中远海控、中国外运、厦门象屿物流业务收入对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从物流市场占有率来看,2020年厦门象屿物流业务收入占全国物流业总收入的3.39%,中远海控物流业务收入占全国物流业总收入的1.58%,顺丰控股物流业务收入占全国物流业总收入的1.44%,中国外运物流业务收入占全国物流业总收入的0.81%,目前中国物流行业市场格局仍然较为分散。

2020年顺丰控股、中远海控、中国外运、厦门象屿物流市场占有率对比(按物流业务收入)

资料来源:智研咨询整理

三、总结

中远海控在企业规模和盈利能力方面均优于顺丰控股、中国外运和厦门象屿,厦门象屿在营收情况和物流市场占有率方面均优于顺丰控股、中远海控和中国外运,总体来看,中远海控和厦门象屿优势明显。

顺丰控股、中远海控、中国外运、厦门象屿主要指标对比

资料来源:智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国物流行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331
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