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2019年金属包装行业营收情况及企业经营现状分析:下游啤酒&饮料产量增长叠加罐化率提升,行业延续稳健增长[图]

2020年05月20日 14:02:43字号:T|T

    金属包装以其特有的加固性、密封保藏性等天然的优势而成为不可替代的、传统的包装方式,主要为食品、罐头、饮料、油脂、化工、日化、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务。金属包装产业链主要包括上游钢材和铝材原材料、下游主要应用于各行业消费品。我国金属包装行业历经几十年的发展,现已形成包括印铁制罐、两片罐、钢桶、瓶盖、气雾罐为一体的完整金属包装工业体系,成为中国包装工业的重要门类之一。

金属包装产业链

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国金属包装行业市场行情动态及战略咨询研究报告》数据显示:2019年包装板块实现营业收入1020.40亿元,同比增长7.11%,增速较上年下降12.21pct;归母净利润79.14亿元,同比增长12.72%,增速较上年上升7.69pct。分季度看,近两年包装板块营收增速持续放缓,2020Q1营收与归母净利润分别为205.13、12.99亿元,同比下降12.60%、29.50%。

2019年包装板块营收增速显著下滑

数据来源:公开资料整理

2020Q1单季度营收增速同比大幅下降26pct

数据来源:公开资料整理

    2019年金属包装实现营收282.22亿元,同比增长12.48%;实现归母净利润13.85亿元,同比变动+81.60%。

2019年金属包装实现营收282.22亿

数据来源:公开资料整理

2019年金属包装归母净利润13.85亿元

数据来源:公开资料整理

2020Q1金属包装受下游需求影响,下滑最大

数据来源:公开资料整理

    疫情恢复带来终端餐饮需求向好,啤酒、饮料消费量环比改善, 与此同时,近期啤酒品牌提价亦对啤酒罐化率提升有一定促进作用(啤酒厂商大多 通过更换包装进行提价),看好金属包装订单逐步复苏。

啤酒累计产量及累计增速

数据来源:公开资料整理

软饮料累计产量及累计增速

数据来源:公开资料整理

    下游啤酒&饮料产量增长叠加罐化率提升,2019年金属包装行业延续稳健增长。2019年奥瑞金/宝钢包装/中粮包装/昇兴股份实现营收93.69/57.70/72.87/25.49亿元,同增14.60%/15.92%/10.56%/21.50%。其中,奥瑞金和昇兴增长提速,主因二者在年内分别对波尔(中国)和太平洋(中国)进行整合,二片罐行业竞争格局进一步好转。

    受疫情扰动,20Q1奥瑞金/宝钢包装/昇兴股份营收同比下降8.66%/30.58%/19.57%。主因金属包装下游以软饮和啤酒为主,受疫情影响餐饮渠道无法正常营业,Q1软饮料/啤酒累计同比下滑20.8%/33.8%。

金属包装企业营收规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

金属包装企业营收增速

数据来源:公开资料整理

    2019年奥瑞金/宝钢包装/中粮包装/昇兴股份实现归母净利润6.83/1.28/3.02/0.53亿元,同增203.15%/204.38%/18.44%/25.29%,扣非净利润同比变动+379.07%/+251.84%/+23.13%/-58.69%。其中,奥瑞金大幅提速,主因2019年同期受中粮(奥瑞金联营企业)和加多宝仲裁影响,计提约5亿元减值准备。宝钢包装亦维持快速增长,主因二片罐提价并带来盈利弹性释放。

    低开工率和高折旧共同推动20Q1行业归属净利润大幅下滑。奥瑞金/宝钢包装/昇兴股份归属净利润同比下降81.42%/32.71%/48.01%,扣非净利润同变动-80.89%/+22.88%/-47.42%。其中,宝钢包装扣非维持正增长,或因为1)出色的费用管控能力;2)二片罐盈利相比2019年同期大幅提升。

金属包装企业归母净利润规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

金属包装企业归母净利润增速

数据来源:公开资料整理

金属包装企业毛利率

数据来源:公开资料整理

金属包装企业净利率

数据来源:公开资料整理

金属包装企业期间费用率

数据来源:公开资料整理

金属包装企业销售费用率

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金属包装企业管理费用率

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金属包装企业财务费用率

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