智研咨询 - 产业信息门户

2022年中国金属包装行业产业链分析:金属包装行业市场规模出现下降[图]

一、产业链情况

 

金属包装是指采用金属薄板制成的薄壁包装容器,主要产品有:涂印铁产品(听、盒)、饮料易拉罐(钢、铝两片罐、马口铁三篇罐)、食品罐和化工罐等。金属包装上游材料主要为铝材、钢材等,下游则主要应用于饮料、医药与日用化工等行业。

产业链情况

产业链情况

资料来源:智研咨询整理

 

二、上游分析

 

铝材和钢材是制作金属包装最主要的上游原材料之一。近年来,我国铝材产量呈现增长的趋势,2017年铝材产量5832.4万吨,2018年小幅下跌至4554.6万吨,此后呈现稳步增长的趋势,截至2021年铝材产量达到6105.2万吨,同比增长7.4%。数据显示,2022年上半年我国铝材产量为2999.35万吨,同比下降2.8%。

2017-2022年上半年中国铝材产量情况(万吨)

2017-2022年上半年中国铝材产量情况(万吨)

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

 

近年来我国铝合金产量出现上升的态势,从2017年的792.2万吨上升至2021年的1068万吨;截至2022年上半年,我国铝合金材料为555.6万吨。

2017-2022年上半年中国铝合金产量情况(万吨)

2017-2022年上半年中国铝合金产量情况(万吨)

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

 

我国是产钢大国,近年来我国的钢材产量逐年上升,从2017年的10.46亿吨上升至2021年的13.37亿吨,但是2021年的增速放缓,低至0.91%。

2017-2021年中国钢材产量情况

2017-2021年中国钢材产量情况

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

 

三、中游分析

 

21世纪以来,随着我国食品、饮料行业的持续发展,新技术的不断引进,金属包装行业走上了快速发展的轨道,金属包装行业固定资产投资逐年上升,并于2015年达到历史高点。近年来,受下游食品饮料行业需求下降的影响,金属包装行业的收入规模出现一定程度下滑,2021年行业规模有所回升,为1043亿元。

2016-2021年我国金属包装市场规模(亿元)

2016-2021年我国金属包装市场规模(亿元)

资料来源:公开资料整理

 

近年来随着收入规模的减少,我国金属包装行业规模以上企业净利润总额出现下降的态势,从2016的87.97亿元下降到2019年的47.95亿元,2020年开始出现回升,截至2021年我国金属包装行业规模以上企业净利润总额为56.73亿元。

2016-2021年中国金属包装容器制造行业规模以上企业利润总额统计

2016-2021年中国金属包装容器制造行业规模以上企业利润总额统计

资料来源:公开资料整理

 

英联包装、昇兴股份和奥瑞金为我国金属包装行业的重点企业。从2021年三家企业的金属包装行业产量来看,奥瑞金为产量最高的公司,2021年共生产187.93亿个,英联包装第二为135.96亿个,昇兴股份为93.49亿个。销售方面也是奥瑞金领先,2021年共销售186.98亿只,超过英联包装的133.63亿只和昇兴股份的93.46亿只。

2021年三家企业金属包装行业产销量情况

2021年三家企业金属包装行业产销量情况

资料来源:公司年报、智研咨询整理

 

奥瑞金为三家企业中金属包装业务规模最大,2021年实现金属包装业务业绩122亿元,昇兴股份第二为46亿,英联包装则为第三,金属包装业务业绩为18.3亿元。

2021年三家企业金属包装业务业绩情况(亿)

2021年三家企业金属包装业务业绩情况(亿)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《中国金属包装行业市场经营管理及未来趋势预测报告

 

四、下游分析

 

饮料行业为金属包装最重要的下游应用之一,众多饮料市场企业选择易拉罐来作为包装。2020年,全年中国饮料类累计零售额达到2294亿元,与去年同期累计增长14%;2021年,中国饮料类累计零售额达到2808亿元,与上年同期累计增长20.4%,其中,12月中国饮料类零售额为249亿元,同比增长12.6%。

2021年1-12月中国饮料类累计零售额及增速

2021年1-12月中国饮料类累计零售额及增速

资料来源:公开资料整理

 

目前,饮料罐是金属包装下游需求中占比最高的细分品类,占比约33%;其次是金属盖,占比约15%。 2020年中国铝制易拉罐产量为470亿罐,未来需求将有望扩大,预计2025年将达到600亿罐。

2020-2025年中国铝制易拉罐预测产量(亿罐)

2020-2025年中国铝制易拉罐预测产量(亿罐)

资料来源:公开资料整理

 

日化行业也是金属包装重要的下游应用。近年来我国的日化行业销售额呈现逐年上升的态势,从2016年的2035亿元上升至2021年的2662亿元。

2016-2021年中国日化行业销售额(亿元)

2016-2021年中国日化行业销售额(亿元)

资料来源:公开资料整理

 

医药包装作为药品的载体,在保证药品在运输、储藏过程中的质量起到非常重要的作用。随着近年来我国健康体制的改善,医药包装无序、落后的局面将发生根本转变,加上产业下游制药领域的快速发展,为行业的发展提供了强劲动力。据资料显示,2021年我国医药包装行业市场规模达1358.6亿元,同比增长16%。

2015-2021年中国医药包装行业市场规模情况

2015-2021年中国医药包装行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国金属包装行业市场经营管理及未来趋势预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。 

本文采编:CY301
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国金属包装行业市场经营管理及未来趋势预测报告
2024-2030年中国金属包装行业市场经营管理及未来趋势预测报告

《2024-2030年中国金属包装行业市场经营管理及未来趋势预测报告》共十四章,包含中国金属包装重点企业运行关键性财务指标分析,2024-2030年中国金属包装行业前景趋势,2024-2030年中国金属包装产业投资战略研究等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部