光伏玻璃位于光伏产业链中游。由于晶体硅电池片机械强度差，并且其电极很容易收到空气中的水分和腐蚀性气体的氧化和锈蚀，使得其在露天环境中的应用受到极大限制，所以通常利用光伏玻璃与背板通过EVA胶膜将电池片密封在中间，这样可以保护电池不受水分、氧气等气体的氧化和腐蚀。之后再安装铝边框与接线盒，由此封装成太阳能电池组件，其中根据组件背部材料的不同，分为单玻组件和双玻组件。最后再与逆变器共同组成光伏发电系统。
单面/双面发电电池组件市场占有率变化趋势
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光伏玻璃在光伏常规组件中成本占比约7%，在单晶PERC组件中成本占比约6%，是占比最高的光伏辅材之一。
光伏组件占比构成
类别 | 普通多晶组件（金刚线） | 普通单晶组件 |
铝边框 | 15% | 13% |
玻璃 | 7% | 7% |
EVA | 5% | 5% |
背板 | 4% | 4% |
接线盒 | 4% | 4% |
焊带 | 3% | 3% |
人工 | 3% | 3% |
硅胶 | 1% | 1% |
包装 | 1% | 1% |
折旧 | 1% | 1% |
其他制造成本 | 1% | 1% |
非硅成本小计 | 47% | 38% |
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随着国内厂商不断进行技术引进和研发，逐渐打破国外企业在光伏玻璃行业的垄断，同时国内厂商充分利用国内成本优势，扭转了光伏玻璃依赖进口的局面，实现了从依赖进口到替代进口的转变，国内大型企业也开始在国外建厂。截止2019年，中国已经成为光伏玻璃的最大出口国，产量占比达到全球90%以上。
全球光伏玻璃产量情况（按3.2mm厚度测算，1吨=125平方米）
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中国光伏玻璃产能产量情况（按3.2mm厚度测算，1吨=125平方米）
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供应端考虑新产能投产、老产线冷修/复产，2020年在产产能有所增加，行业供给维持温和扩张趋势。新增产能方面：2020、2021年潜在新增产能包括信义在北海新建的两条1000吨产线、在安徽新建的两条1000吨产线，有望分别于2020年Q1、Q2、H2、H2投产、在芜湖冷修复产的两条共计1100吨产线（计划2019H2复产）；福莱特在越南的两条1000吨产能（计划2020年投产）、在凤阳的两条1200吨产能（计划2021年投产）。新福兴在北海的两条1100吨产线已于2019年10月开工，有望于2021年初投产。假设上述计划于2020H1投产的产线经过产能爬坡后于2020年6月达产；计划于2020H2投产、复产的产线于2020年9月达产；预计福莱特的越南、凤阳产线建设周期为一年，点火后两个月达产。
光伏玻璃产能分布格局（2019年底）
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国内企业2020年（拟）投产光伏玻璃产能
企业 | 产地 | 项目性质 | 新建产能 | 项目启动时间 | 投产时间 |
信义 | 北海 | 新建 | 1000 | - | 预计2020Q1 |
新建 | 1000 | - | 预计2020Q2 | ||
安徽 | 新建 | 1000 | - | 预计2020H2 | |
新建 | 1000 | - | 预计2020H2 | ||
芜湖 | 冷修复产 | 500 | - | 2019年9月 | |
冷修复产 | 600 | - | 预计2019H2 | ||
福莱特 | 越南 | 新建 | 1000 | - | 预计2020年 |
新建 | 1000 | - | 预计2020年 | ||
嘉兴 | 冷修复产 | 300 | 2019年1月 | 预计2019H2 | |
冷修复产 | 300 | 2019年2月 | 预计2019H2 | ||
凤阳 | 新建 | 1000 | - | 2019年4月 | |
新建 | 1200 | - | 预计2021年 | ||
新建 | 1200 | - | 预计2021年 | ||
新福兴 | 北海 | 新建 | 1100 | 2019年10月 | 预计2021年初 |
新建 | 1100 | 2019年10月 | 预计2021年初 | ||
中航三鑫 | 蚌埠 | 冷修复产 | 650 | 2018年7月 | 2019年3月 |
中建材 | 桐城 | 冷修复产 | 320 | 2019年2月 | 2019年6月 |
安彩高科 | 安阳 | 新建 | 900 | 2018年8月 | 2019年7月 |
巨强 | 湖南 | 新建 | 150 | - | 2019年10月 |
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智研咨询发布的《2020-2026年中国光伏玻璃行业市场发展规模及投资前景趋势报告》数据显示：预计2020、2021年光伏玻璃供需关系将显著改善，供给缺口分别为117.30、241.66万吨，供需关系的显著改善有望推动光伏玻璃价格强势回升。供应方面：预计2020、2021年全球光伏玻璃总产量分别为634.76、729.97万吨。需求方面：假设2020、2021年全球新增光伏装机分别达到150、180GW，双玻组件渗透率由2018年的10%分别提升至30、48%，双玻组件功率为315W，单玻组件功率为300W，则2020、2021年光伏玻璃需求分别为752.06、971.63万吨，供给缺口分别为117.30、241.66万吨。因此未来两年光伏玻璃存在较大供给缺口，支撑光伏玻璃行业高景气。
全球光伏玻璃原片需求增速预算
- | 单位 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019E | 2020E | 2021E | |
双玻渗透率 | % | 3.85% | 6.6% | 10% | 20% | 30% | 48% | |
装机量 | GW | 75 | 99 | 104 | 120 | 150 | 180 | |
单玻组件 | 装机量 | GW | 72.11 | 92.47 | 93.6 | 96 | 105 | 93.6 |
光伏玻璃单位需求量 | 万吨/GW | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | |
光伏玻璃累计需求量 | 万吨 | 315.37 | 404.38 | 409.34 | 419.84 | 459.2 | 409.34 | |
双玻组件 | 装机量 | GW | 2.89 | 6.53 | 10.4 | 24 | 45 | 86.4 |
光伏玻璃单位需求量 | 万吨/GW | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | |
光伏玻璃累计需求量 | 万吨 | 18.79 | 42.52 | 67.68 | 156.19 | 292.86 | 562.29 | |
合计光伏玻璃需求量 | 万吨 | 334.16 | 446.91 | 477.03 | 576.03 | 752.06 | 971.63 | |
同比增长 | % | - | 33.74% | 6.74% | 20.75% | 30.56% | 29.20% | |
光伏玻璃供给量 | 万吨 | 431.6 | 457 | 510.06 | 551.96 | 634.76 | 729.97 | |
同比增长 | % | - | 5.89% | 11.61% | 8.22% | 15.00% | 15.00% | |
供给缺口 | 万吨 | 97.44 | 10.09 | 33.03 | -24.07 | -117.3 | -241.66 | |
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预计2020年光伏玻璃仍将供不应求，2019年价格的强势表现有望延续。光伏玻璃价格自2018年3月起走弱，Q4初期开始反弹，年底前涨幅加大。2019年光伏玻璃在下游淡季的1月份实现大幅提价，并在3月、9月、11月三次提价，截至2020年4月23日我国3.2mm镀膜光伏玻璃出厂均价达26.4元/平方米。预计2020全年光伏玻璃价格趋势大概率向上。
2017-2020年4月3.2mm光伏镀膜玻璃出厂价走势
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智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国超白光伏玻璃行业市场现状调查及发展前景研判报告
《2024-2030年中国超白光伏玻璃行业市场现状调查及发展前景研判报告》共十一章，包含中国超白光伏玻璃行业部分企业运行分析，2024-2030年中国超白光伏玻璃产业发展趋势预测分析，2024-2030年中国超白光伏玻璃产业投资前景预测等内容。
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