电子行业周报：2024年上半年全球AMOLED智能手机面板国内厂商出货份额占比50.7%并超过韩国厂商
从指数表现来看，本周（2024-07-22至2024-07-26)，上证指数周涨跌幅-3.0651%，深圳成指涨跌幅为-3.4376%，创业板指数涨跌幅-3.8223%，科创50涨跌幅为-3.9495%，申万电子指数涨跌幅-5.2854%。板块行业指数来看，表现最好的是其他电子分类，涨幅为-1.368%，封测表现较弱，涨幅为-7.4767%:板块概念指数来看，表现最好的是EDA指数，涨幅为+1.94%，表现最弱的是光刻机指数，涨幅为-7.13%。
月内三大展照见“二次元”强大磁吸力
短短一个月时间，一系列规模空前、影响力广泛的“二次元”动漫大展在上海轮番上演。2024中国国际动漫游戏博览会（简称CCG EXPO），在月初刚刚落幕；由中国最大的二次元社区B站主办的线下大型活动——哔哩哔哩线下嘉年华（简称BW）接踵而至；仅仅间隔十几天，亚洲乃至全球规模最大、最具影响力的数字娱乐展会之一的中国国际数码互动娱乐展览会（简称ChinaJoy）又拉开序幕……上海犹如一座巨大的“二次元”磁场，吸引了无数热爱ACGN（动画、漫画、游戏、小说）的“二次元”爱好者纷至沓来。
AI芯片行业周刊：国内资本加速攻关核心技术，市场投融资热度持续升温
近年来，我国算力中心建设规模和数量持续攀升。据统计，截至2023年底，我国在用数据中心机架总规模超810万标准机架，算力总规模达每秒230百亿亿次浮点运算；其中，智能算力规模达到了每秒70百亿亿次浮点运算，增速超70%。这意味着，智能算力已超过基础算力成为我国算力规模增长的主要驱动力。主要原因在于，智能算力对于提升国家、区域经济核心竞争力的重要作用已经成为业界共识，城市智能算力的投入已经成为推动区域数字经济发展，加速人工智能产业创新的重要支撑。
信贷高频追踪系列十六：降息10BP如何影响银行？
7 月22 日，央行公布最新LPR 报价，1 年期LPR 为3.35%，5 年期以上LPR 为3.85%，均较前期下调10BP。当前宏观经济仍处于弱复苏状态，企业、居民融资需求依然疲弱，对企业而言，1 年期LPR 此前已连续10 个月未下调；对居民而言，虽然地产新政打开了房贷利率的下限，但存量房贷利率仍和LPR 挂钩，下调LPR 将缓解偿还利息的压力。
AIGC行业深度报告(16)：液冷 AI的下一个“光模块”
为什么说液冷是AI的下一个光模块： AI高速互联时代，高算力与高效传输架构相匹配，从40G取代10G，100G取代40G，400G取代100G，800G取代400G，1.6T有望取代800G，升级之路永不停息；液冷已经从“选配”到“必配”，高温环境下，芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗，从而缩短芯片的使用寿命，风冷的极限芯片散热功率是800W，英伟达部分产品已经突破风冷能力上线，例如GH200以及最新款B200、GB200 。
边缘AI市场升温 多家企业加码布局
生成式人工智能的快速发展为诸多行业带来新的机遇。当下，众多企业加速布局边缘AI，加速大模型降本，也推进了具身机器人、数字人等智能终端的迭代发展。
新能源行业周刊：各地利好政策加码，为能源转型发展注入新动力
新能源，又称非常规能源，指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。目前，部分可再生能源利用技术已经取得了长足的发展，并在世界各地形成了一定的规模。2024年上半年，我国总发电量44354.5亿千瓦时，同比增长5.2%。其中，新能源发电量14301.8亿千瓦时，占总发电量的32.24%。
博彩及奢侈品热点速评：2024年6月全球瑞士表出口额同比下滑7.2%
据瑞士钟表联合会（FHS），2024年6月瑞士表全球出口额达22.74亿瑞士法郎，同比下滑7.2%，较2019年6月增长30.3%。6月的表现主要受向中国内地（同比下滑36.5%）和中国香港（同比下滑23.1%）出口拖累，下滑部分被向日本（同比增长13.2%）和美国（同比增长6.5%）出口增长所部分抵消。2024年6月，单价高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表全球出口额同比下滑0.5%，而单价不高于3,000瑞士法郎的瑞士腕表出口额同比下滑27.4%。
家电：全球视野看家电之扫地机器人：内外并进 风正时济
全球概览：产品升级完善，成长空间广阔2023 年全球扫地机市场规模超70 亿美元。量的维度，亚太、北美和西欧地区为主要消费市场，东欧、拉美和澳洲等地区增速亮眼。亚太地区中日韩占据绝大比例；北美地区，美国是主要消费主力；西欧市场相对分散，德国、西班牙、法国、英国和意大利占比均靠前。价的维度，中国品牌引领行业技术革新，当前海外大部分国家基站型扫地机器人占比仍低，对标中国来看存在较大升级趋势和品类完善趋势，未来成长空间广阔。
压缩空气储能逐步迈入规模化工程应用阶段 空气这样变身“超级充电宝”
湖北应城300兆瓦压缩空气储能电站，8个白色储换热球罐稳稳矗立，地下500米处，拥有100多万立方米储气空间的废弃盐穴正进行注气排卤调试，力争年内实现机组全容量投产。
钢铁行业周刊：工信部印发《服务指南》，助力绿色低碳转型
随着全球对环境保护和可持续发展的重视，我国工业领域也面临着绿色低碳转型的迫切需求。我国是钢铁行业大国，2024年上半年我国钢材产量达7.01亿吨，同比增长3.62%。而钢铁行业作为能源消耗和碳排放的大户，其绿色低碳发展对于实现国家整体节能减排目标具有重要意义。工信部印发《钢铁行业节能诊断服务指南》的背景主要是为了落实《工业能效提升行动计划》，推动企业进行节能改造升级，加快工业的绿色低碳发展。
分布式光伏行业周刊：江苏省发布新政，计划大力支持分布式光伏的发展
江苏省作为中国东部沿海地区的经济大省，工商业发达，用电需求旺盛。分布式光伏的的推广和应用能够有效缓解当地电力供需矛盾，同时降低企业电费支出，提高企业经济效益。从“十二五”时期开始，江苏省便将光伏发展中心转移至分布式。2021年江苏省分布式光伏装机规模首次超过集中式，成为主导装机领域，其中工商业分布式并网容量占比高达80%以上。近几年，得益于国家政策的大力支持，江苏省分布式光伏新增并网容量持续增长，2023年达到1217.1万千瓦，较2022年增加636.8万千瓦。2024年第一季度，江苏省分布式光伏新增并网容量达到444.9万千瓦，较2023年同期增加223.8万千瓦。
银行行业动态跟踪：央行降息落地 稳增长政策发力
7 月22 日，公开市场7 天期逆回购操作利率、1 年期LPR、5 年期LPR各调降10bp 至1.7%、3.35%、3.85%，基本符合预期。
医药行业研究：板块持续筑底 关注中报业绩超预期个股(附复发/难治性急性骨髓性白血病专题研究)
本周周报我们梳理了r/r AML 的流行病学、诊疗路径等，重点关注CD33 靶向药用于该适应症的研发进展，其中百利天恒的BL-M11D1 是具有更宽治疗窗口的CD33 ADC，有望为患者提供新的治疗选择。
碳酸锂期货的中国故事
提升重要大宗商品市场价格的影响力，期货市场如何助力我国超大规模市场优势转化为定价和竞争优势？我国碳酸锂期货书写了一个茁壮成长的故事。
人工智能行业周刊：天津加快人工智能芯片布局，夯实自主可控软件基础
随着科技的日新月异，人工智能（AI）已跃升为驱动社会全面进步与经济高质量发展的核心引擎。在全球范围内，各国政府与企业纷纷加大战略布局与资金投入，竞相在AI这一前沿科技领域抢占先机，引领新一轮的技术革命浪潮。2023年，中国人工智能产业规模达5784亿元，同比增长13.86%，彰显了我国在人工智能领域的深厚积累与蓬勃活力，持续为全球经济版图注入新的增长动能。
