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计算机行业:世界人工智能大会成功举办 网络安全审查再上新高度

    上周,2021 世界人工智能大会在上海举办。上周沪深300 指数下跌0.23%,申万计算机行业上涨1.41%,跑赢指数1.64pct,在申万一级行业中排名第11 位。我们认为市场中长期向好趋势不变,建议投资者关注业绩确定性强的优质标的,推荐云计算、网络安全、人工智能等高景气度细分领域。

    投资要点:

    市场监管总局关于禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并案反垄断审查决定的公告:由于虎牙与斗鱼的合并,将使腾讯单独控制合并后实体,进一步强化腾讯在游戏直播市场的支配地位,同时使腾讯有能力和动机在上下游市场实施闭环管理和双向纵向封锁,具有或者可能具有排除、限制竞争效果,不利于市场公平竞争、可能减损消费者利益,也不利于网络游戏和游戏直播市场规范健康持续发展。此次市监局禁止了斗鱼与虎牙两大直播公司的合并,是《反垄断法》在互联网企业的一次实践,彰显了我国对反垄断的重视程度。

    国家互联网信息办公室发布关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知:网信办这次发布关于网络安全审查办法的公开征求意见的通知,其中有包括“掌握超过100 万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。”的内容,这与之前“滴滴打车”被下架事件关系强烈,体现了我国对网络信息数据安全的重视程度进一步增强,也代表了未来对赴外上市企业必然将面临信息安全审查的严监管,坚决禁止损害到国家的网络信息安全。我们认为在网络安全严监管的趋势下,网络安全行业的需求将加速提升,建议关注产业相关的投资机遇。

    行业估值低于历史中枢,行业关注度略微上涨:上周日均交易额601.52亿元,交易活跃度略微上涨。从估值情况来看,SW 计算机行业PE(TTM)已经调整至54.81 倍,低于2010 年至2020 年历史均值57.22 倍。

    上周计算机板块表现分化:135 只个股上涨,95 只个股下跌,1 只个股持平。上涨股票数占比59.21%。

    投资建议:以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从2020 年报及2021 年一季报看,云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好,随着复工复产的推进,2021Q2 业绩继续回暖,建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点推荐金融科技、信息安全、智慧医疗、智慧车联、人工智能和信创领域。

    风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT 资本支出低于预期。

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标签: 计算机
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