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电子行业:疫期转单、国产替代、供不应求 多重利好共振半导体上行

2021年06月08日 17:14:27字号:T|T

    行业核心观点:

    周电子指数(申万一级)上涨,涨幅为0.64%,跑赢沪深300指数1.37个百分点。从子行业来看,二级子行业除光学光电子(申万)和电子制造Ⅱ(申万)板块外全面上涨,其中其他电子Ⅱ(申万)涨幅最大,涨幅为5.76%。

    三级子行业除显示器件Ⅲ(申万)、电子系统组装(申万)板块外全面上涨,其中涨幅最大的是半导体材料(申万),涨幅为10.44%。本周行业动态中,在半导体封测板块,台湾封测企业疫情蔓延,或将利好其他封测厂转单;在光刻机板块,华为入股科益虹源,投资光刻机领域,半导体核心技术国产替代趋势明确;在集成电路板块,士兰微、瑞纳捷等多家厂商再次宣布涨价,芯片产能供不应求持续升级。建议投资者关注电子行业核心器件和材料的优质标的,推荐半导体封测、集成电路等高景气度细分领域。

    投资要点:

    台湾疫情进一步蔓延,封测转单或将至:中国台湾苗栗县政府6 月2 日公告,半导体封测大厂京元电子竹南厂发生新冠病毒员工群体感染,截止6 月5 日,已确诊51 人。京元电子决定对所有厂区和总部进行彻底清消作业,规划从5 日晚间7 时晚班开始为期2 日的停工。公司公告称,在此次停工影响下,预计6 月产能将减少4-6%。台湾半导体产业全球地位举足轻重,疫情进一步蔓延或将一定程度利好大陆封测等相关厂商订单。

    华为入股科益虹源,投资光刻机领域:6 月5 日,华为旗下的哈勃投资公司投资光刻机领域,入股了由中科院微电子所控股的科益虹源公司,占股4.76%,成为第七大股东。公司于2018 年自主设计开发了国内首台高能准分子激光器,打破了国外厂商的长期垄断。华为的投资进一步验证了国内主流资本力量对光刻机等半导体产业链核心技术坚定支持国产化的决心。

    士兰微、瑞纳捷等多家厂商再次宣布涨价:5 月31 日,士兰微向客户下发涨价通知函表示,从6 月1 日起,对LED 照明驱动产品价格进行调整。国产MCU 厂商瑞纳捷半导体发布关于价格调整的说明函称,公司决定从5 月31 日起根据实际产品型号,将价格提升幅度为5%-20%。智浦芯联也称,5 月31 日起,芯联全系列产品在原有销售价格基础上上涨15%-30%不等。下游需求旺盛、疫期产能不足、原材料价格上涨等因素共同推动半导体厂商提价趋势上行。

    行业估值上升空间较大:SW电子板块PE(TTM)为38.05倍,较峰值 88.11倍,还有56.82%的较大上行空间。

    上周电子板块上涨趋势较为明显:上周申万电子行业327只个股中上涨173只,下跌153只,持平1只,上涨比例为52.91%。

    投资建议:建议关注显示面板龙头京东方A。

    风险因素:技术研发跟不上预期的风险;同行业竞争加剧的风险;科技摩擦的风险;疫情再度弥漫的风险。

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