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2020年中国塑料管道行业产业链全景分析:行业产销量稳步提升[图]

    塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称。塑料管道具有自重轻,卫生安全,水流阻力小,节省能源,节省金属,改善生活环境,使用寿命长,安全方便等特点,受到管道工程界的青睐。

    塑料管道行业上游主要为石化产品和金属材料,主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯,成本受石化产品价格影响较大。行业下游主要为市政、建筑、农业、电力、通信、燃气等行业,其中农业、市政、建筑管道用量较大。

塑料管道行业产业链


 

资料来源:智研咨询整理

    1.产业链上游分析

    塑料管道上游行业主要为PVC、PE、PP等,其技术水平、产品质量和价格波动对塑料管道行业的发展存在影响。近几年来,我国PP、PE、PVC产量总体上呈现增长趋势,国际市场PP、PE产能和产量趋于稳定,各类原材料供给比较充足。随着上游行业的稳步发展,其技术水平和产品质量的不断提高,为塑料管道行业的发展奠定了坚实的基础。2020年中国聚乙烯产量为2032万吨,聚丙烯产量为2554.4万吨,聚氯乙烯产量为2074万吨。

2018-2020年中国生产塑料管道原材料产量

 

资料来源:中国化工经济技术发展中心、中国氯碱工业协会、智研咨询整理

    2.产业链中游分析

    (1)行业特征

    国内塑料管道行业有明显的区域性、季节性,周期性则不明显。在区域性方面,行业生产企业主要集中在浙江、山东和广东等地,近几年来产能有向中西部转移趋势。在季节性方面,主要与建材家居市场的装修习惯和工程项目的建设施工特点相关。

塑料管道行业特征

资料来源:智研咨询整理

    (2)产销情况

    我国塑料管道行业在经历了产业化快速发展阶段后,近几年已经进入发展的平稳期,依托“一带一路”、海绵城市建设、城市地下管网及清洁能源利用、装配式建筑、污水治理、农村水利建设、农村人居环境整治等领域的国家相关政策,市场发展稳中有升。2020年市政基础设施领域的塑料管道增速较为明显;建筑家装类塑料管道受疫情影响较大,需求有所下降,行业集中度进一步提升。

    智研咨询发布的《2022-2028年中国塑料管道行业市场调研分析及发展规模预测报告》数据显示:中国塑料管道产量由2012年的1100万吨增加至2020年的1636万吨,销量由1095万吨增加至2020年的1591万吨,2012-2020年产销率维持在94%以上。

2012-2020年中国塑料管道行业产销情况

资料来源:中国塑料加工协会、智研咨询整理

    (3)企业格局

    塑料管道行业进入壁垒不高,中小企业众多,属于充分竞争的市场。目前国内较大规模的塑料管道生产企业3000家以上,年生产能力超过3000万吨,其中,年生产能力1万吨以上的企业约为300家,有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨。塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区,广东、浙江、山东三省的生产量之和已超过全国总量的三分之一。中国塑料管道行业上市企业主要有伟星新材、顾地科技、永高股份、沧州明珠、中国塑联。

2019-2020年中国主要企业塑料管道产销量

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    近年来塑料管道行业产业结构发生较大变化,随着消费者对质量和品牌意识的提高,规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快,其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升;规模小、低水平的企业发展则出现了困难,甚至已有部分企业停产或转产。产业集中度在稳步提升,品牌企业之间的竞争更为激烈。从企业塑料管道销量来看,中国塑联市场占比16.4%、永高股份市场占比4.1%、伟星新材市场占比1.7%。

2020年中国塑料管道行业企业格局(按销量)

资料来源:智研咨询整理

    3.产业链下游分析

    (1)农业灌溉

    从塑料管道下游需求来看,市政、建筑及农用是我国塑料管道的主要应用领域。

    在农田灌溉领域,农田水利工程最早使用镀锌钢等金属管材,长期使用过程中,这种金属管材很容易发生锈蚀,对人体健康和农田都产生不良影响。随着新型管材研究力度的加大,农田水利工程开始引入新型管材,使得塑料管材逐渐进入到人们的视野,考虑到塑料管材的耐腐蚀性和易操作性,大量新型塑料管材应用到农田水利工程中,逐渐代替了传统金属管材,占据主要份额。

    中国农村有效灌溉面积由2010年的6.03千万公顷增加至2020年的6.91千万公顷,农村有效灌溉面积的增长对塑料管道需求量不断扩大。

2010-2020年中国农村有效灌溉面积

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    (2)市政供排水

    在市政供排水领域,中国市政供排水管道长度不断增长。截止2019年中国供水管道长度为92.01万公里,排水管道长度为74.40万公里。给排水工程建设常用的几种塑料管材包含聚乙烯管道(PE)、硬聚氯乙烯管道(UPVC)、无规共聚聚丙烯管道(PPR)、聚丁乙烯管道(PB)等。

2010-2019年中国市政供排水管道长度

资料来源:住建部、智研咨询整理 

本文采编:CY353

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标签: 塑料管道
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