2021上半年中国啤酒行业供需分析：无醇啤酒一个新的消费潮流[图]

啤酒王密 2021-08-15 05:45 来源：智研咨询

一、产量

啤酒是人类最古老的酒精饮料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。啤酒于二十世纪初传入中国，属外来酒种。

智研咨询发布的《2021-2027年中国啤酒行业市场供需模式及发展趋势分析报告》数据显示：啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。在疫情严重的去年上半年，我国啤酒产量负增长。今年以来，啤酒并没有重回产量高峰。2021上半年中国啤酒产量为1889.1万千升。

2015-2021上半年中国啤酒产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

二、啤酒进出口

1、麦芽酿造的啤酒

啤酒麦芽是大麦在人工控制的条件下，经浸麦、发芽、干燥、除根的操作过程，生产上称为制麦。制麦前的大麦须除杂与分级，以2.2、2.5、2.8毫米孔径的筛面将麦粒分成大、中、小三级分开投料，以便浸麦、发芽和麦芽的溶解度均匀一致。选麦要求精选后的净麦夹杂物不得超过0.15%；麦粒的整齐度，即腹径2.2毫米以上麦粒达93%以上；精选率一般为80%～90%。

我国所说的啤酒基本指麦芽酿造的啤酒。2021上半年中国啤酒进口数量为26.48万千升；出口数量为21.69万千升。

2015-2021上半年中国啤酒进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

据中国海关数据，2021上半年中国啤酒出口金额为14281万美元；中国啤酒进口金额为34464万美元。

2015-2021上半年中国啤酒进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2021上半年中国啤酒主要进口地区有德国、墨西哥、比利时及西班牙等。其中德国地区进口数量为94850209千克，占总啤酒进口数量的35.8%；德国地区进口金额为77903142美元，占总啤酒进口金额的22.6%。

2021上半年中国啤酒主要进口地区占比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2021上半年中国啤酒主要出口地区有中国台湾、缅甸及中国香港等。其中缅甸地区出口数量为62304354千克；出口金额32806937美元。

2021上半年中国主要啤酒出口地区

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2、无醇啤酒

通常将酒精度3.5%-4%的称为普通啤酒，将酒精度大于0.5%、小于2.5%的称为低醇啤酒，酒精度小于0.5%称为无醇啤酒。无醇啤酒即按传统生产方法，生产过程后期增加了提纯和恢复原口味等特殊加工工艺，使该产品既保持原有口味不变，酒精含量又大大降低，只有普通啤酒的七分之一至八分之一，因此也被称为“不醉啤酒”（alcohol-freebeer）。

2021上半年中国无醇啤酒进口数量为881.7千升；无醇啤酒进口金额为108.7万美元。

2017-2021上半年中国无醇啤酒进口数量及金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

其中2021上半年中国无醇啤酒进口数量最多地区为荷兰493066千克；再次是从德国地区进口无醇啤酒数量330080千克。

2021上半年中国无醇啤酒进口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

据中国海关数据，2021上半年中国无醇啤酒出口数量为721.7千升，无醇啤酒出口金额为54.4万美元。

2019-2021上半年中国无醇啤酒出口数量及金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

三、啤酒企业概况

中国啤酒市场作为全球最大的啤酒生产及消费市场，经过几十年的持续发展啤酒行业总量已呈阶段性企稳态势，行业大型企业加快产能优化整合步伐，持续推进规模化生产提高运营效率，外资啤酒和进口啤酒也在国内市场不断加快布局，目前中国前五大啤酒企业已占市场近80%的份额，市场集中度不断上升，形成了相对稳定的市场竞争格局。

中国主要啤酒品牌概况

品牌	所属公司	概况
青岛啤酒	青岛啤酒股份有限公司	青岛啤酒产自青岛啤酒股份有限公司，公司的前身是国营青岛啤酒厂，1903年由英、德两国商人合资开办,是最早的啤酒生产企业之一。
雪花啤酒	华润啤酒(控股)有限公司	华润雪花啤酒（中国）有限公司成立于1994年，是一家生产、经营啤酒的全国性的专业啤酒公司。总部设于中国北京。
燕京啤酒	北京燕京啤酒集团公司	经过31年快速、健康的发展，燕京已经成为中国最大啤酒企业集团之一。
Budweiser百威	百威英博投资(中国)有限公司	百威（Budweiser）是世界知名的啤酒品牌，1876年诞生于美国，百威啤酒现已行销遍布全球，是世界销量最好的啤酒品牌之一。百威啤酒于1995年正式进入中国市场，以其卓越的品质在超高端啤酒市场占据了绝对的主导地位。
珠江啤酒	广州珠江啤酒集团有限公司	广州珠江啤酒集团有限公司是一家以啤酒业为主体、以啤酒配套和相关产业为辅助的大型国有企业，1985年建成投产，啤酒产能从最初5万吨发展到目前的230万吨，国家环境友好企业和广东省高新技术企业。
哈尔滨啤酒	百威英博投资（中国）有限公司	哈尔滨啤酒，诞生于1900年，是中国较早的啤酒品牌，由俄罗斯商人乌卢布列夫斯基创建。哈尔滨啤酒集团隶属于全球领先的啤酒酿造商百威英博啤酒集团。
Carlsberg嘉士伯	嘉士伯啤酒(广东)有限公司	嘉士伯（Carlsberg）是世界第四大酿酒集团，于1847年创立，总部位于丹麦哥本哈根。嘉士伯也是该公司主要的啤酒品牌。
HeineKen喜力	喜力(中国)企业管理有限公司	喜力于1864年由杰拉德阿德里安喜力在阿姆斯特丹创立，致力酿制最高品质的啤酒。
蓝带啤酒	肇庆蓝带啤酒有限公司	蓝带啤酒创始于1844年，已有167年的历史。公司引进美国全套生产设备，选用优质原料和蓝带酵母、酒花，由美国酿酒专家指导，按照美国蓝带的传统工艺生产。

资料来源：智研咨询整理

青岛啤酒股份有限公司经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国内拥有60家全资和控股的啤酒生产企业，及2家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国20个省、直辖市、自治区，规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已行销世界一百余个国家和地区。2020年青岛啤酒股份有限公司营业收入为2775971万元；啤酒业务营业收入为2733798万元。

2018-2020年青岛啤酒营业收入及啤酒业务营业收入