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2020年中国液态奶行业产量及龙头企业对比分析:伊利VS蒙牛[图]

    一、产量

    液态奶是由健康奶牛所产的鲜乳汁,经有效的加热杀菌方处理后,分装出售的饮用牛乳。根据国际乳业联合会(IDF)的定义,液体奶(液态奶)是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。

    根据USDA数据:2014-2020年全球液态奶产量维持一定增速的增长态势,2020年全球液态奶产量为64247万吨,较2019年的61662万吨同比增长4.2%。

2014-2020年全球液态奶产量

资料来源:USDA、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国液态奶行业市场竞争态势及投资策略分析报告》数据显示:面对突发新冠肺炎疫情的挑战,我国乳制品消费结构持续优化,自购买消费保持稳定增长,网购新零售等渠道加快发展,乳品消费升级趋势明显。根据国家统计局数据显示:2018年以来,中国牛奶产量不断增加,且增长速度不断加快。2020年中国牛奶产量为3440.1万吨,较2019年的3201.2万吨同比增长7.5%。

2011-2020年中国牛奶产量

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    二、龙头企业对比:伊利VS蒙牛

    消费者更关注健康,逐渐养成饮奶习惯,为各大乳制品企业带来利好,各大乳企经营稳健。 国产奶业企业之间市场竞争依然激烈,市场份额有集中趋势。

    目前国内规模较大、知名度较高的奶类生产企业有内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,在世界乳制品行业中的影响也愈发明显。

伊利VS蒙牛基本情况对比

企业
伊利
蒙牛
成立时间
1993年
1999年
总部地点
内蒙古呼和浩特
内蒙古呼和浩特
简介
公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动,旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水几大产品系列。公司产品主要以国内市场销售为主,部分产品销往海外市场。伊利集团稳居全球乳业第一阵营,蝉联亚洲乳业第一,也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。
公司形成了包括液态奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品类在内的丰富产品矩阵;拥有特仑苏、纯甄、冠益乳、优益C、每日鲜语、蒂兰圣雪、瑞哺恩、贝拉米、妙可蓝多、爱氏晨曦等明星品牌。在高端纯牛奶、低温酸奶、高端鲜奶、奶酪等领域,市场份额处于领先地位。除中国内地外,蒙牛产品还进入了东南亚、大洋洲、北美等区域的十余个国家和地区市场。
全球业务布局

资料来源:公司官网、智研咨询整理

    2020年伊利总营业收入维持增长的态势,蒙牛总营业收入则出现近年来首次下降。2020年伊利总营业收入为965.24亿元,同比增长7.2%;蒙牛总营业收入为760.35亿元,同比下降3.8%。

2015-2020年伊利及蒙牛总营业收入(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    液态奶为伊利、蒙牛主要营收来源,200年伊利液态奶营业收入为761.23亿元,同比增长3.2%,占公司总营业收入的78.9%;蒙牛液态奶营业收入为677.51亿元,同比下降0.2%,占公司总营业收入的89.1%。

2016-2020年伊利及蒙牛液态奶营业收入(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年伊利液态奶总营业成本为478.0亿元,毛利率为35.2%;2020年伊利液态奶总营业成本为502.0亿元,毛利率为34.05%。

2016-2020年伊利液态奶业务毛利率

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    随着中国奶类需求量的上升及公司产能的扩大,伊利液态奶产销量均实现逐年增长,2020年伊利液态奶生产量为886.2万吨,较上年增加了10.4万吨;销售量为900.5万吨,较上年增加了29.6万吨;库存量为12.4万吨。

2016-2020年伊利液态奶产销量

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    从公司综合产能来看,伊利产能大于蒙牛,2020年伊利公司综合产能为1312万吨,蒙牛公司综合产量为990万吨。

2020年伊利VS蒙牛公司综合产能(万吨)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    根据荷兰合作银行发布的全球乳业企业排名榜,伊利企业排名由2019年的第8名上升至第5名,蒙牛企业排名由2019年的第10名上升至第8名。

2019-2020年全球乳业10强排名

2019年
2020年
排名情况
排名
企业
排名
企业
1
Nestlé(雀巢)
1
Nestlé(雀巢)
-
2
Lactalis(兰特黎斯)
2
Lactalis(兰特黎斯)
-
3
Danone(达能)
3
Dairy Farmers of America(美国奶农)
4
Fonterra(恒天然)
4
Danone(达能)
5
Friesland Campina(荷兰皇家菲仕兰)
5
Yili(伊利)
6
Dairy Farmers of America(美国奶农)
6
Fonterra(恒天然)
7
Arla Foods(爱氏晨曦)
7
Friesland Campina(荷兰皇家菲仕兰)
8
Yili(伊利)
8
Mengniu(蒙牛)
9
Saputo(萨普托)
9
Arla Foods(爱氏晨曦)
10
Mengniu(蒙牛)
10
Saputo(萨普托)

资料来源:荷兰合作银行、智研咨询整理

    从液态奶业务主要指标来看,伊利液态奶业务发展方面占有较大优势,在多项指标上的领先地位日益明显。

伊利VS蒙牛液态奶业务主要指标对比

指标
伊利
蒙牛
经营情况
★★★★
★★★
业务布局
★★★
★★★
产能
★★★★
★★★
综合
★★★★
★★★

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY353

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