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2020年中国小额贷款行业市场竞争日趋激烈,机构数量及贷款余额纷纷下降[图]

    一、产业链

    小额贷款公司是由地方金融监管部门审批、监管,由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款是以个人或企业为核心的综合消费贷款,贷款的金额一般为1万元以上,20万元以下。小额贷款公司上游资金来源主要为股东缴纳本金、股东捐赠资金及金融机构的融入资金。中国自2005年开始小额贷款公司试点,为缓解中小微企业融资难发挥了积极作用。

小额贷款机构产业链

资料来源:智研咨询整理

    二、机构数量及从业人员数

    随着小额贷款市场竞争日趋激烈,加之部分企业对金融规律、金融风险缺乏深刻理解和认识,经营管理粗放,风险控制能力较弱,不良贷款迅速攀升,盈利能力下降,流动性陷入困境,导致小额贷款公司数量持续减少。目前小额贷款行业处于整顿规范阶段,未来严监管态势持续,行业公司数量或还会继续下降。

    2020年中国小额贷款机构数量为7118家,较2019年的7551家减少了433家;小额贷款机构从业人员数为7.22万人,较2019年的8.08万人减少了0.86万人。

2014-2020年中国小额贷款机构数量及从业人员数

资料来源:中国人民银行、智研咨询整理

    2020年中国小额贷款机构数排名前三地区依次为江苏省、辽宁省及广东省,机构数分别为562家、467家、446家;2020年中国小额贷款机构从业人员数排名前三地区依次为广东省、江苏省、重庆市,从业人员数分别为7129人、4716人、4484人。

2019-2020年中国各地区小额贷款机构数量及从业人员数

地区
2019
2020
机构数量(家)
从业人员数(人)
机构数量(家)
从业人员数(人)
北京市
105
1083
105
935
天津市
95
1510
94
1465
河北省
420
4531
396
3964
山西省
261
2545
243
2170
内蒙古自治区
295
2447
256
2141
辽宁省
482
3628
467
3306
吉林省
244
1930
185
1455
黑龙江省
231
1504
212
1304
上海市
125
1425
125
1337
江苏省
568
5138
562
4716
浙江省
315
2956
307
2836
安徽省
410
4173
354
3551
福建省
118
1278
119
1157
江西省
186
2035
162
1711
山东省
311
3329
291
2965
河南省
233
2860
222
2502
湖北省
275
2796
273
2471
湖南省
126
1090
126
1021
广东省
454
8025
446
7129
广西壮族自治区
307
3328
299
2897
海南省
55
840
55
747
重庆市
265
4749
256
4484
四川省
238
4374
213
4164
贵州省
216
1870
216
1835
云南省
213
1888
184
1496
西藏自治区
19
147
19
122
陕西省
263
2537
258
2335
甘肃省
289
2860
274
2610
青海省
78
843
66
656
宁夏回族自治区
85
1209
70
1037
新疆维吾尔自治区
269
1918
263
1653

资料来源:中国人民银行、智研咨询整理

    从2020年各地区小额贷款机构数量来看,江苏占比7.9%,辽宁占比6.56%,广东占比6.27%;从2020年各地区小额贷款从业人员数量来看,广东占比9.88%,江苏占比6.53%,重庆占比6.21%。

2020年中国各地区小额贷款机构数量及从业人员数占比

资料来源:中国人民银行、智研咨询整理

    三、实收资本及贷款余额

    智研咨询发布的《2021-2027年中国小额贷款行业市场现状调查及未来前景分析报告》数据显示:2017-2020年中国小额贷款机构实收资本较为稳定,贷款余额则呈下降态势;2020年中国小额贷款机构实收资本为8201.89亿元,贷款余额为8887.54亿元。

2014-2020年中国小额贷款机构实收资本及贷款余额(亿元)

资料来源:中国人民银行、智研咨询整理

    2020年重庆市小额贷款机构实收资本为1351.14亿元,贷款余额为1772.08亿元;广东省小额贷款机构实收资本为760.26亿元,贷款余额为764.91亿元;江苏省小额贷款机构实收资本为680.67亿元,贷款余额为761.83亿元。

2019-2020年中国各地区小额贷款机构实收资本及贷款余额

地区
2019
2020
实收资本(亿元)
贷款余额(亿元)
实收资本(亿元)
贷款余额(亿元
北京市
140.94
143.51
140.65
131.95
天津市
118.51
124.26
115.51
122.88
河北省
239.1
236.81
227.03
220.72
山西省
171.8
156.88
163.34
147.93
内蒙古自治区
217.71
216.61
194.32
189.66
辽宁省
326.43
286.47
323.12
284.02
吉林省
85.14
65.86
79.22
60.26
黑龙江省
124.18
104.55
118.35
97.79
上海市
217.7
207.71
220.25
218.66
江苏省
699.85
786.82
680.67
761.83
浙江省
538.42
591.82
512
557.33
安徽省
364.57
462.99
344.36
422.23
福建省
267.33
298.6
265.88
288.06
江西省
219.1
220.55
192.71
188.33
山东省
419.77
473.4
401.85
451.33
河南省
206.03
224.21
202.22
216.76
湖北省
303.51
294.05
300.42
285.02
湖南省
100.9
102.21
96.55
99.9
广东省
697.9
730.48
760.26
764.91
广西壮族自治区
270.82
464.73
249.75
321.11
海南省
62.09
57.92
70.39
71.5
重庆市
1051.2
1552.3
1351.14
1772.08
四川省
414.22
483.78
395.12
439.08
贵州省
69.3
65.7
71.2
66.67
云南省
104.1
102.67
89.42
86.75
西藏自治区
19.91
14.37
19.91
13.6
陕西省
241.56
246.51
236.09
242.32
甘肃省
149.64
127.93
145.56
122.14
青海省
48.12
45.3
36.94
37.57
宁夏回族自治区
37.94
35.61
29.58
26.08
新疆维吾尔自治区
169.72
184.18
168.08
179.09

资料来源:中国人民银行、智研咨询整理

    从2020年小额贷款机构实收资本来看,重庆占比16.47%,广东占比9.27%,江苏占比8.30%;从2020年小额贷款机构贷款余额来看,重庆占比19.94%,广东占比8.61%,江苏占比8.57%。

2020年中国各地区小额贷款机构实收资本及贷款余额占比

资料来源:中国人民银行、智研咨询整理

本文采编:CY353
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