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2020年中国新能源汽车行业发展现状、市场竞争格局及未来发展前景分析[图]

    一、概述

    按照范围的大小,新能源汽车可以分为广义和狭义新能源汽车。广义新能源汽车,又称代用燃料汽车,包括纯电动汽车、燃料电池电动汽车这类全部使用非石油燃料的汽车,也包括混合动力电动车、乙醇汽油汽车等部分使用非石油燃料的汽车。目前存在的所有新能源汽车都包括在这一概念里,具体分为六大类:混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、醇醚燃料汽车、天然气汽车等。狭义新能源汽车可以参考国家《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》的规定:新能源汽车是指是指采用非常规的车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的具有新技术、新结构、技术原理先进的汽车。

新能源汽车的产品类型

资料来源:智研咨询整理

    从1834年第一辆电动汽车诞生,到2011年新能源汽车在国际各大车展中唱起主角,新能源汽车已经走过了将近180年的历程。经过近两个世纪的曲折发展,新能源汽车无论在种类、技术、市场占有率上都得到空前的突破,作为电动汽车的细分,混合动力汽车和纯电动汽车、燃料电池汽车主导着新能源汽车的发展进程,受到了比其他类型汽车更多的重视。新能源汽车百年历程可以大体分为电动汽车诞生、电动汽车重获重视、混合动力等其它车型的发展、以及纯电动车市场化发展五个阶段。

新能源汽车的发展历程

资料来源:智研咨询整理

    二、发展现状

    1、补贴政策

    2020年4月23日,财政部、工信部、科技部、发改委发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。此次通知综合技术进步、规模效应等因素,将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。平缓补贴退坡力度和节奏,原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。原则上每年补贴规模上限约200万辆。

    从2020年的乘用车补贴调整方案来看,新的补贴方案对整车的续航里程、能量消耗等指标提出了更高的要求。相比2019年纯电动乘用车补贴方案,2020年方案续航里程最低档从250公里调整为300公里。根据纯电动乘用车能耗水平设置调整系数。按整车整备质量(m)不同,工况条件下百公里耗电量(Y)应满足以下门槛条件:当m≤1000时,Y=0.0112×m+0.4;1000<m≤1600时,Y=0.0078×m+3.8;m>1600时,Y=0.0044×m+9.24。比门槛提高0%(含)-10%的车型按0.8倍补贴,提高10%(含)-25%的车型按1倍补贴,提高25%(含)以上的车型按1.1倍补贴。与2019年相比,由于耗电量公式略有调整,考虑调整因素,我们计算指标要求略上升了5%左右。可以说变化不大。其他参数要求与2019年相同。补贴额度上,调整幅度与《通知》要求的退坡10%相仿。

2020年电动乘用车补贴方案

车辆类型
纯电动续驶里程R(工况法、公里)
纯电动乘用车
300≤R<400
R≥400
R≥50
1.62
2.25
/
插电式混合动力乘用车(含增程式)
/
0.85
资料来源:财政部、智研咨询整理

    从2020年客车补贴调整方案来看,新能源客车三个类别(非快充类纯电动客车、快充类纯电动客车、插电混动客车)的中央财政补贴标准不变。调整系数要求也几乎没有变化。只有Ekg要求从不高于0.19Wh/kmkg调整为不高于0.18Wh/kmkg。其他参数完全参照2019年补贴标准。我们认为,由于新能源客车2019年下调幅度过大,单位电量的补贴目前刚刚能够覆盖电池成本,所以对于新能源客车来说,只有通过高效的运营才能体现出相比传统燃油客车的经济性,2020年下游需求仍旧需要公交车等财政支持提振。我们预计未来几年,新能源客车仍将保持平稳的态势。

2020年新能源客车补贴调整方案

车辆类型
中央财政补贴标准(元/kWh)
中央财政补贴调整系数
中央财政单车补贴上限(万元)
6<L≤8m
8<L≤10m
L>10m
非快充类纯电动客车
500
单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg)
2.5
5.5
9
0.18(含)-0.17
0.17(含)-0.15
0.15及以下
0.8
0.9
1
快充类纯电动客车
900
快充倍率
2
4
6.5
3C-5C(含)
5C-15C(含)
15C以上
0.8
0.9
1
插电式混合动力(含增程式)客车
600
节油率水平
1
2
3.8
60%-65%(含)
65%-70%(含)
70%以上
0.8
0.9
1
资料来源:财政部、智研咨询整理

    从2020年专用车补贴调整方案来看,新能源货车中央财政补贴标准统一调整为:纯电动货车度电补贴315元,插电式混合动力货车450元,其中纯电动货车中央财政单车补贴上限设置为N1类不超过1.8万元,N2类不超过3.5万元,N3类不超过5万元,插混货车N2类上限为2万元,N3类上限为3.15万元。基本符合10%的调整幅度调整系数要求也几乎没有变化。只有Ekg要求从不高于0.3Wh/kmkg调整为不高于0.29Wh/kmkg。其他参数完全参照2019年补贴标准。我们认为,政策延续了2019年倾向于轻货或重卡层面的补贴。新能源专用车和客车一样,电池补贴难以覆盖成本,未来专用车要靠运营来提高经济性,或依靠限行政策改善,才能达到与传统燃油车的竞争优势。

2020年新能源货车、专用车补贴调整方案

车辆类型
中央财政补贴标准(元/kWh)
中央财政单车补贴上限(万元)
N1类
N2类
N3类
纯电动货车
315
1.8
3.5
5
插电式混合动力(含增程式)货车
450
-
2
3.15
资料来源:财政部、智研咨询整理

    2、产量

    能源在社会发展中占有重要位置,但是能源的存储量都是有限的,为了满足社会长久发展对能源的需求,除了改进生产工艺减少能源的消耗、浪费外,还需要发展新能源,以此减低传统能源使用的同时还可以降低环境污染。新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源的汽车,这样就降低了传统石油资源的消耗,站在环保的角度,新能源汽车将成为未来汽车行业发展的主导方向。近年来中国新能源汽车产量持续增长,2018年中国新能源汽车产量达127.05万辆,较2017年增加了47.65万辆,同比增长率为60.01%,2019年较2018年小幅下滑,2020年受新冠肺炎疫情的影响,中国新能源汽车产量有所下滑,2020年1-10月中国新能源汽车产量为91.4万辆。

2014-2020年10月中国新能源汽车产量统计(万辆)

资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国新能源汽车行业市场供需规模及投资前景预测报告》数据显示:2020年1-10月中国新能源乘用车产量为83.2万辆,占全国新能源产量的91.03%,占比非常大;新能源商用车产量为8.2万辆,占全国新能源产量的8.97%,占比较小。

    2020年1-10月中国新能源汽车产量结构

资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理

    2020年1-10月上海汽车集团股份有限公司新能源汽车产量为182596辆,全国排名第一;比亚迪股份有限公司新能源汽车产量为137043辆,全国排名第二;特斯拉(上海)有限公司新能源汽车产量为110240辆,全国排名第三。

    2020年1-10月中国新能源汽车产量排名前十的企业统计

资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理

    3、销量

    2014-2018年中国新能源汽车销量快速增长,2019年较2018年有所下滑,2019年中国新能源汽车销量为120.6万辆,较2018年减少了5.02万辆,2020年受新冠肺炎疫情的影响,中国新能源汽车销量有所下滑,2020年1-10月中国新能源汽车销量为90.1万辆。

    2014-2020年10月中国新能源汽车销量统计(万辆)

资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理

    2020年1-10月中国新能源乘用车销量为81.8万辆,占全国新能源汽车销量的90.79%,占比非常大;新能源商用车销量为8.3万辆,占全国新能源汽车销量的9.21%,占比较小。

    2020年1-10月中国新能源汽车销量结构

资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理

    2020年1-10月上海汽车集团股份有限公司新能源汽车销量为192080辆,全国排名第一;比亚迪股份有限公司新能源汽车销量为136497辆,全国排名第二;特斯拉(上海)有限公司新能源汽车销量为92051辆,全国排名第三。

    2020年1-10月中国新能源汽车销量排名前十的企业统计

资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    2004年以来,新能源汽车厂商遍地开花,国内外主流汽车品牌主机厂也加入新能源汽车开发队伍中。2020年中国新能源汽车行业主要生产企业有上海汽车集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、广州汽车工业集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司、北京汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、长城汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等。

中国新能源汽车行业主要生产企业简介

企业
简介
上海汽车集团股份有限公司
上海汽车集团股份有限公司(简称"上汽集团",股票代码600104)是国内A股市场的汽车上市公司,总股本达到116.83亿股。上汽集团努力把握产业发展趋势,加快创新转型,正在从传统的制造型企业,向为消费者提供全方位汽车产品和出行服务的综合供应商发展。
比亚迪股份有限公司
比亚迪股份有限公司成立于1995年,分别在香港联合交易所及深圳证券交易所上市,主要从事以二次充电电池业务,手机、电脑零部件及组装业务为主的IT产业,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车产业,并利用自身技术优势积极发展包括太阳能电站、储能电站、LED及电动叉车在内的其他新能源产品。
特斯拉(上海)有限公司
特斯拉(上海)有限公司于2018年5月10日成立,从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,上述同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务,并提供相关配套服务,电动汽车展示及产品推广等。
广州汽车工业集团有限公司
广州汽车集团股份有限公司成立于2005年6月28日,前身为成立于1997年6月的广州汽车集团有限公司,总部位于广州市天河区珠江新城,目前拥有员工约8.7万人,是国内较早实现A+H股整体上市的大型国有控股股份制汽车集团。自2013年以来,广汽集团连续六年入围《财富》世界500强,2018年位列世界500强企业第202名,2018年中国企业500强第45名。
中国第一汽车集团有限公司
中国第一汽车集团有限公司前身是1953年成立的中国第一汽车制造厂,总部位于吉林省长春市,是中国汽车行业中最具实力的汽车公司之一。业务领域包括汽车的研发、生产、销售、物流、服务、汽车零部件、金融服务、汽车保险、移动出行等。
安徽江淮汽车集团有限公司
徽江淮汽车集团股份有限公司(简称江淮汽车或JAC),是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成等研产销和服务于一体,“先进节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车”并举的综合型汽车企业集团。公司现有主导产品包括:重、中、轻、微型卡车、多功能商用车、MPV、SUV、轿车、客车、专用底盘及变速箱、发动机、车桥等核心零部件。
北京汽车集团有限公司
北汽集团是原"北京汽车工业集团总公司"的简称,2000年9月改为“北京汽车工业控股有限责任公司”,2010年11月更名为“北京汽车集团有限公司”。
东风汽车集团有限公司
东风汽车股份有限公司是经国家证监会证监发行字[1999]68号文批准,由东风汽车公司独家发起,采取公开募集方式于1999年7月15日创立,于1999年7月27日在上海证券交易所上市交易。目前,公司拥有涵盖全系轻型商用车到轻、中、重完整体系的发动机产品,以及覆盖全国的销售服务网络。
长城汽车股份有限公司
长城汽车股份有限公司是全球知名的SUV制造企业,于2003年、2011年分别在香港H股和国内A股上市,目前,旗下拥有哈弗、长城、WEY和欧拉四个品牌,产品涵盖SUV、轿车、皮卡三大品类,拥有四个整车生产基地,具备发动机、变速器等核心零部件的自主配套能力,下属控股子公司40余家,员工7万余人。
奇瑞汽车股份有限公司
奇瑞汽车股份有限公司,是一家从事汽车生产的国有控股企业,1997年1月8日注册成立,总部位于安徽省芜湖市,现任董事长兼总经理是尹同跃。
资料来源:公司官网、智研咨询整理

    2020年1-9月上海汽车集团股份有限公司总资产为8458亿元;比亚迪股份有限公司总资产为1968亿元;广州汽车工业集团有限公司总资产为1321亿元;安徽江淮汽车集团有限公司总资产为459.3亿元;东风汽车集团有限公司总资产为195.3亿元;长城汽车股份有限公司总资产为1274亿元。

    2014-2020年9月中国新能源汽车行业主要上市企业总资产统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月上海汽车集团股份有限公司营业总收入为4987亿元;比亚迪股份有限公司营业总收入为1050亿元;广州汽车工业集团有限公司营业总收入为431亿元;安徽江淮汽车集团有限公司营业总收入为401亿元;东风汽车集团有限公司营业总收入为101亿元;长城汽车股份有限公司营业总收入为621亿元。

    2014-2020年9月中国新能源汽车行业主要上市企业营业总收入统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月上海汽车集团股份有限公司毛利润为482亿元;比亚迪股份有限公司毛利润为218亿元;广州汽车工业集团有限公司毛利润为21.8亿元;安徽江淮汽车集团有限公司毛利润为23.5亿元;东风汽车集团有限公司毛利润为13.2亿元;长城汽车股份有限公司毛利润为103亿元。

    2014-2020年9月中国新能源汽车行业主要上市企业毛利润统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年1-10月上海汽车集团股份有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的19.97%;比亚迪股份有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的14.99%;特斯拉(上海)有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的12.06%;广州汽车工业集团有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的6.32%;中国第一汽车集团有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的5.03%;安徽江淮汽车集团有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的4.31%;北京汽车集团有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的3.97%;东风汽车集团有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的3.82%;长城汽车股份有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的3.53%;奇瑞汽车股份有限公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的3.20%。

    2020年1-10月上海汽车集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、广州汽车工业集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司、北京汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、长城汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司十家公司新能源汽车产量占全国新能源汽车总产量的77.20%,企业市场占有率较高,市场集中度较高。

    2020年1-10月中国新能源汽车行业企业市场占有率(按产量)

资料来源:智研咨询整理

    四、发展中存在的问题

    目前中国新能源汽车行业发展中存在的主要问题有:产品成熟度与发达国家相比较低、科技创新能力有待提升、科技与管理人才队伍建设提升空间大、汽车使用环境有待优化等。

    中国新能源汽车行业发展中存在的问题

资料来源:智研咨询整理

    五、解决策略

    面对中国新能源汽车行业发展中存在的问题,解决策略主要有:政府施行财政政策,增强基础建设投入;完善相关技术研发;创建新能源汽车产业标准体系;增强技术储备与预研;明确未来新能源汽车发展方向;完善优惠配套政策等。

    解决策略

资料来源:智研咨询整理

    六、未来发展前景展望

    1、市场扩大

    新能源汽车的发展是一种潮流,是汽车行业发展不可逆转的趋势。社会可持续发展是我们今后发展历程中必须要坚持的理念,这就意味着环保行业会具备广阔的发展前景。随着研究的深入,新能源汽车的稳定性不断提升,配套基础设施日益完善,实现普及化生产后,会有更广阔的市场,人们将大量购入新能源汽车。

    2、技术更加完善

    随着研究的深入,我国新能源汽车技术将会更加完善。国家政策给予更全面的支持,各方面资金的注入以及学习借鉴其他国家的先进技术等,都会推动新能源汽车的发展。各大高校完善专业建设,组建专业的研究团队,给予企业更大的技术支持,企业要加快新能源汽车产业链建设,将研究成果转化为生产力。

    3、智能化水平提升

    智能化技术的广泛应用也是今后社会发展的趋势之一,汽车制造中融入智能化技术可以提升汽车运行的稳定性,智能技术可以对汽车进行监控,并且自动排除汽车故障或者发出预警,最大限度的保障了汽车自身的性能以及车上人员的安全。汽车智能化的发展会吸引更多人,推动汽车行业向新的层次发展。

    4、建立与世界接轨的新能源汽车行业标准

    新能源汽车要想获得更大的发展还需要建立与世界接轨的新能源汽车行业标准,在统一标准下进行生产,提升自身在世界市场上的竞争力,破除技术壁垒,使得我们的技术追赶甚至赶超世界最高的标准,充分保障汽车的性能以及质量,加强汽车的推广,使得更多人认识到我们新能源汽车的卓越性能。 

本文采编:CY331
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2024-2030年中国新能源汽车线缆行业市场全景调研及发展前景研判报告
2024-2030年中国新能源汽车线缆行业市场全景调研及发展前景研判报告

《2024-2030年中国新能源汽车线缆行业市场全景调研及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年新能源汽车线缆行业投资机会与风险,新能源汽车线缆行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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