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2020年中国白酒行业发展现状及趋势分析[图]

2020年12月07日 14:11:35字号:T|T

    一、白酒种类概况

    白酒是中国酒类(除了果酒、米酒外)的统称,又称烧酒、老白干、烧刀子等。

    中国白酒具有以酯类为主体的复合香味,以曲类、酒母为糖化发酵剂,利用淀粉质(糖质)原料,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。而严格意义上讲,由食用酒精和食用香料勾兑而成的配制酒则不能算做是白酒。白酒主集中在长江上游和赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州三角地带有着全球规模最大、质量最优的蒸馏酒产区,分别为中国三大名酒的茅五泸,其白酒产业集群扛起中国白酒产业的半壁河山。

中国白酒的香型种类

资料来源:智研咨询整理

    二、白酒行业现状分析

    智研咨询发布的《2021-2027年中国白酒行业市场需求预测及投资价值研究报告》数据显示:白酒生产方面,白酒品质有了大幅提升和改进,尤其重视原粮基地的管理和建设,把原粮基地作为白酒生产的“第一车间”。2020年上半年中国白酒产量为350.1万千升,同比下降55.5%。

2018-2020年中国白酒产量及增速

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    据中国海关数据显示,2019年中国白酒出口数量为1638.6万升,同比下降4.8%;中国白酒进口数量为389.9万升,同比增长31.2%。

2014-2019年中国白酒进出口数量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    据海关数据显示,2019年中国白酒出口金额为66516万美元,同比增长1.3%;中国白酒进口金额为13727.3万美元,同比增长34.3%。

2014-2019年中国白酒进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    随着收入的增长,居民的健康意识的提升,对高度白酒的需求逐渐减少,2019年中国白酒表观需求量为785.9万千升,同比下降9.8%。

2014-2019年中国白酒表观需求量走势

资料来源:智研咨询整理

    中国白酒销售收入占比较大的宴席市场回暖速度超预期、结构不断升级。2019年中国白酒销售收入为5672亿元,同比增长6%;2020年上半年白酒销售收入为2737亿元,同比下降52%。

2015-2020年中国白酒销售收入及增速

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    中国人有饮酒的传统,有“无酒不成席,无酒不成宴”之说,在很多场合,白酒现仍无可替代,且很多白酒品牌都有着深厚的文化底蕴和历史渊源,在国内拥有相当稳定的需求量。2019年中国白酒市场规模为5635.6亿元,同比增长5.8%。

2015-2019年中国白酒市场规模及增速

资料来源:智研咨询整理

    中国白酒行业整体产销率长期保持在96%以上,2018年中国白酒产销率为98.6%;2019年中国白酒产销率为97.3%。

2017-2019年中国白酒产销率走势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    二、白酒行业市场格局分析

    白酒行业进入分化发展阶段,在行业整体产量和销售收入仍处于下降趋势时,以中、高端产品为主的优势白酒企业却进入恢复增长期,体现出了显着的消费升级特点。

    据数据显示,2019年中国白酒行业营业收入较高的企业为贵州茅台854.3亿元;其次是五粮液501.18亿元;再次是洋河股份为231.26亿元。

2019年白酒行业主要企业营业收入前十

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    2020年高端酒销售额延续稳健增长态势。2020年10月茅台线上销售额为33550万元;五粮液线上销售额为28185万元;泸州老窖线上销售额为2729万元。

2020年10月部分白酒品牌线上销售额

资料来源:智研咨询整理

    2020年高端酒延续高增长,2020年10月茅台线上销量为158147件;五粮液线上销量为157609件;泸州老窖线上销量为53307件。

2020年10月部分白酒品牌线上销量

资料来源:智研咨询整理

    2019年五粮液、茅台双双实现千亿目标,共同开创了中国白酒千亿新时代,这是中国白酒行业里程碑性的事件,充分表明中国白酒结构性繁荣长周期的延续,产业发展继续向优势品牌、优势企业、优势产区集中的趋势更加明显。

    据企业公司公告数据显示,2020年一季度到三季度贵州茅台营业收入为696亿元,归母净利润为338亿元;五粮液营业收入为425亿元,归母净利润为145亿元;泸州老窖营业收入为116亿元,归母净利润为48亿元。

2020年Q1-3部分品牌白酒营业收入及净利润

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    三、高端白酒发展趋势分析

    近年来,中国居民的收入水平持续增长,收入分化趋势加剧,高收入群体由少量向多量扩容,为高端酒的消费奠定了基础。可以说,收入是影响居民消费能力的最重要因素,而收入分化的加剧、“富人”群体的扩大则是白酒等奢侈品消费的主要推动力。

    当前白酒行业重焕生机,高端白酒无论在价格上还是销量、销售收入上,都已快速增长并存在很大的提升空间。

高端白酒发展趋势

资料来源:智研咨询整理

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