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2019年中国汽车车灯行业发展回顾(供需、规模、主要车灯企业经营情况等)及展望[图]

2020年06月12日 13:13:46字号:T|T

    车灯是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一,对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。车灯在车辆安全行驶的过程中起了重要的作用。依据功能不同汽车灯具可分为两类:照明灯具和信号灯具。照明灯具又可分为外部照明灯具和内部照明灯具。外部照明灯具安装于汽车外部,包括:前照灯、前雾灯、倒车灯、牌照灯等。

    2019年12月,汽车产销分别完成268.3万辆和265.8万辆,产量同比上升8.1%,销量同比下降0.1%。2019年1-12月,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%。

    2013-2019年全国汽车产量统计

资料来源:中国汽车工业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车车灯行业市场现状调研及投资机会预测报告》显示:车灯的需求受汽车产量、汽车保有量、更新换代、消费升级等多方面因素的影响。随着国内消费水平的不断提高,国内汽车灯具渗透率不断提高, 2019年平均车灯价格为1931元/套,中国车灯配套市场规模为496.67亿元。

    2016-2019年中国车灯配套市场规模情况

年份
中国汽车车灯均价
(元/套)
中国汽车车灯规模
亿元
2016年
1803
506.92
2017年
1823
528.94
2018年
1877
521.97
2019年
1931
496.67

资料来源:智研咨询整理
2016-2019年中国细分车灯配套市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    国际车灯巨头跟随外资车企在中国建厂,为中国的合资主机厂做配套。中国国内市场也是被这些巨头在中国的工厂所垄断,主要厂商为上海小糸、广州斯坦雷、长春海拉、法雷奥市光中国等。

    国内资企业相比,星宇股份一家独大,具有显著的规模优势。内资车灯企业有南宁燎旺、浙江嘉利、安瑞光电、浙江天翀、江苏彤明和谊善车灯等,从公司收入规模、产能规模、员工人数综合来看,星宇具有显著的规模优势。

    目前国内现有汽车灯具制造企业以中小企业为主;较具规模企业不多,企业性质主要为合资、独资、民营,这三大类型的企业占据了绝大部分市场。目前车灯市场格局:两个世界,三个阵营。两个世界是中高档合资品牌与低档自主品牌,三个阵营是外资企业、进入合资配套的内资领先企业、低端自主品牌和维修市场的内资企业。

    中国车灯十大企业

企业
简介
常州星宇车灯股份有限公司
常州星宇车灯股份有限公司位于常州国家高新技术产业开发区内,是一家研制、生产、销售汽车车灯的专业厂家。
公司生产的产品主要为一汽集团(一汽大众、一汽轿车、一汽丰田、一汽夏利、一汽海马、一汽解放、一汽丰越、一汽吉林汽车)、上海大众、上海通用、奇瑞汽车、东风日产、广汽乘用车、神龙汽车等公司配套。由于供货及时、质量稳定,被多家汽车厂评为“优秀供应商”。
南宁燎旺车灯股份有限公司
公司致力于研发设计、生产制造具有国内先进技术水平的汽车全车灯具,主要为上汽通用五菱公司、长安汽车公司、东风柳汽公司、东风小康汽车公司所生产的汽车配套设计和生产车灯,具备年生产汽车全车灯具300万台套的能力,在中国汽车灯具市场占有较大份额,其中微型汽车车灯销售居中国市场第一,是我国西南地区规模最大的汽车车灯生产基地。
广州斯坦雷电气有限公司
公司是为配合本田、日产、三菱系列整车配套同步发展计划与整车国产化进程而建立,公司主要经营研究、开发、生产摩托车用灯具、汽车用灯具、电子产品、模具以及相关部件。生产的产品由广州本田03MACCORD (03 款雅阁)、05MODYSSEY(05款奥德赛)、 (MN)及(IBOX)经济型轿车和广州本田将来生产的新车型灯具,以及国内外其他汽车灯具。
三立(烟台)车灯有限公司
公司系韩国SL株式会社在烟台投资的外商独资企业,主要生产汽车电子装置、模具及汽车灯具并销售公司上述产品, 公司产品不仅在韩国占有80%以上市场份额,在中国、美国、欧洲、日本、澳大利亚等海外市场,也凭借其自身的技术实力堪称世界最强。
江苏彤明高科汽车电器股份有限公司
公司是国内最大的汽车零部件制造企业之一,业务涵盖汽车灯具、汽车电子、汽车内外饰塑料件、精密注塑模具及航空航天部件相关领域。“彤明”品牌在国内汽车灯具行业已具有较高的品牌价值,主要配套客户有:上海汽车制造有限公司、上海大众汽车有限公司、上汽大通汽车有限公司、上海通用汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、东风日产、东风乘用车、北汽集团、长安汽车等大型整车企业。
华域视觉科技(上海)有限公司
华域视觉的前身是上海车灯厂与日本小糸制作所等合资成立的上海小糸车灯有限公司。2018年3月28日,上海小糸车灯改名为华域视觉。2018年以来,华域视觉连连斩获跨国巨头的订单,从日本汽车巨头到德国两大豪华品牌。从国内市场看,华域视觉已在上海、武汉、重庆、烟台等设有生产基地,是车灯行业的龙头企业。
长春海拉车灯有限公司
 公司是一家德国独资的汽车零部件生产企业,主要为一汽大众、一汽轿车、华晨宝马、沈阳金杯、上海大众、东风日产、通用、福特、武汉神龙、一汽大发、吉利、奇瑞、菲亚特等大型汽车厂家配套生产汽车车灯。
浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司
公司是汽车灯具设计、开发与制造的专业供应商,目前拥有丽水工厂和全资子公司浙江嘉利工业有限公司、广东嘉利车灯有限公司三大生产基地,主要为广汽丰田、广汽三菱、广汽乘用车、一汽大众、一汽丰田、一汽轿车、东风日产、东风股份、济南重汽、天津丰田、奇瑞、北汽越野、五羊本田、新大洲本田、雅马哈等主机厂配套。
芜湖安瑞光电有限公司
公司是中国LED芯片及集成电路制造商——三安光电股份有限公司的全资子公司,建立起包括汽车级LED光源设计与制造、汽车级电子产品设计制造、智能汽车照明系统设计制造三大业务模块,现拥有年产250万套汽车整车汽车灯具及1000KK全色系LED封装产品的生产能力。
浙江天翀车灯集团有限公司
天翀集团是集开发、科研、制造、销售于一体,专业生产各种汽车灯具、汽车电子及各种模具的高新技术企业,主要为一汽集团、上汽集团、北汽集团、东风集团、华晨集团、奇瑞汽车、江淮汽车、长城汽车、哈飞汽车及厦门金龙等国内、外大型汽车企业开发配套了多款新型车灯。

资料来源:公开资料整理

国内主要汽车灯具制造企业情况

汽车企业
车灯主要配套企业
一汽大众
长春海拉、上海小糸、常州星宇
一汽丰田
天津斯坦雷、湖北法雷奥、上海小糸、常州星宇
天津一汽
天津车灯厂、常州星宇、长春长海等
上海大众
上海小糸、常州星宇
上海通用
上海小糸、常州星宇
广州本田
广州斯坦雷
东风日产
湖北法雷奥
北京现代
北京三立
北京奔驰
北京海拉
东风本田
广州斯坦雷
东风神龙
湖北法雷奥
东风悦达起亚
江苏摩比斯
长安汽车
上海小糸、湖北法雷奥、大茂伟世通等
吉利
浙江天翀、江苏常诚、大茂伟世通、常州星宇等
江淮
浙江天翀、江苏常诚、大茂伟世通等
北汽福田
北京海拉、常州星宇、浙江天翀、山东鲁得贝等
奇瑞
常州星宇、山东鲁得贝、大茂伟世通、浙江天翀、上海小糸等

资料来源:公开资料整理

2018年我国部分企业车灯企业销售收入统计

资料来源:公司公告

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