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2019年中国拟除虫菊酯类杀虫剂行业销售量、生产产能及价格走势:下游需求萎靡,产品价格一路下行[图]

2020年05月28日 13:38:38字号:T|T

    拟除虫菊酯类杀虫剂(pyrethroidinsecticides)是一种高效、低毒、低残留、易于降解的杀虫剂,广泛应用于农业害虫、卫生害虫防治及粮食贮藏等。拟除虫菊酯类杀虫剂的作用机理是杀虫剂干扰神经膜中钠离子通道,导致该通道打开时间过长,从而阻碍神经信号的传输,最终导致虫螨死亡。拟除虫菊酯类化合物最初从除虫菊花中提取,由于提取物对光不稳定,科研工作者对菊酯类农药进行了研究,进而开发出第二代菊酯。

    照用途,拟除虫菊酯分为农用菊酯与卫生菊酯两类。主要的农用菊酯包括农用菊酯包括功夫菊酯、联苯菊酯、溴氰菊酯,一般用于蔬菜、果树、茶叶、烟草等作物的害虫防治;常见的卫生菊酯包括烯丙菊酯、炔丙菊酯、苯醚菊酯等,多用于制造蚊香、气雾剂、喷射剂等。

拟除虫菊酯分类

菊酯分类
主要产品
卫生菊酯
烯丙菊酯、炔丙菊酯、胺菊酯、苯醚菊酯、苄呋菊酯、生物苄呋菊酯、顺式苄呋菊酯、苯醚氰菊酯、四氟苯菊酯、四氟醚菊酯、甲基苄氟菊酯、氯氟醚菊酯、四氟甲醚菊酯
农用菊酯
高效氯氟氰菊酯(功夫菊酯)、联苯菊酯、醚菊酯、溴氰菊酯、顺式氯乙氰菊酯、乙氰菊酯、氟胺氰菊酯、氟丙菊酯
数据来源:公开资料整理

    菊酯类杀虫剂市场空间巨大。菊酯类杀虫剂作为世界三大杀虫剂之一,是排名第二(2014年)的触杀型杀虫剂,在杀虫剂领域一直占据着十分重要的地位。2018年全球拟除虫菊酯类杀虫剂销售额为31.0亿美元,预计2024年将达到38亿美元左右。

全球杀虫剂市场份额

数据来源:公开资料整理

全球前三大类杀虫剂销售额

数据来源:公开资料整理

    就卫生菊酯而言,市场份额并不算大,但它与生活日用密切相关,市面上所销售的气雾剂、蚊香、电蚊香片、电蚊香液、防蛀剂等,其有效成分基本都是卫生菊酯原药。卫生菊酯所拥有的技术和规模壁垒,使得两大寡头日本住友和扬农化工所生产的产品很难被其他品种取代,日本住友菊酯产品在全球范围内登记,以中高端产品为主,而扬农化工所生产的菊酯则多销往发展中国家,均价较低。同时,对于国内卫生菊酯市场,扬农化工的市场占有率在70%。

我国菊酯产品下游应用

数据来源:公开资料整理

各类家用杀虫剂产品销售额

数据来源:公开资料整理

    在今后相当长一段时间内,菊酯类杀虫剂由于活性高,对环境相对安全,而且尚未出现可以替代的新型化合物,故仍将是杀虫剂领域的支柱之一。特别在当前欧洲、美国、加拿大等地对新烟碱类杀虫剂的禁限使用,也为菊酯类杀虫剂提供了机遇。从国内菊酯供给来看,受“响水事件”影响以及各地环保淘汰落后产能的影响,联苯菊酯、功夫菊酯、氯氰菊酯等产品部分产能供给受限或退出,行业集中度有望进一步提升。

国内联苯菊酯生产企业及产能情况(截止2020年4月24日)

生产企业
/直辖市
地市
区县
现有产能(吨/年)
备注
广东立威化工有限公司
广东
茂名
茂南
1000
开工稳定
江苏辉丰生物农业股份有限公司
江苏
盐城
大丰
1000
2020.3.3同意复产,目前开工稳定
江苏优嘉植物保护有限公司(扬农化工)
江苏
南通
如东
800
开工稳定
江苏春江润田农化有限公司
江苏
淮安
洪泽
800
开工稳定
河北冠龙农化有限公司
河北
衡水
武邑
600
-
江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
江苏
常州
新北
100
-
江苏常隆农化有限公司
江苏
泰州
泰兴
100
-
江苏联化科技有限公司
江苏
盐城
响水
1500
停产状态
盐城南方化工有限公司
江苏
盐城
响水
500
停产状态
江苏天容集团股份有限公司
江苏
盐城
响水
100
停产状态
江苏皇马农化有限公司
江苏
连云港
灌云
500
关停
有效产能合计
-
-
-
4400
-
数据来源:公开资料整理

国内功夫菊酯生产企业及产能情况(截止2020年4月24日)

生产企业
/直辖市
地市
区县
现有产能(吨/年)
备注
江苏优士化学有限公司(扬农化工)
江苏
扬州
仪征
2000
开工稳定
广东立威化工有限公司
广东
茂名
茂南
1500
开工稳定
江苏春江润田农化有限公司
江苏
淮安
洪泽
1500
开工稳定
江苏常隆农化有限公司
江苏
泰州
泰兴
1200
开工稳定
山东高新润农化学有限公司
山东
德州
武城
1200
开工稳定
河北冠龙农化有限公司
河北
衡水
武邑
800
-
英德广农康盛化工有限责任公司
广东
英德
沙口
500
-
江苏省农药研究所股份有限公司
江苏
南京
玄武
100
-
江苏省激素研究所股份有限公司
江苏
常州
金坛
20
-
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
江苏
徐州
新沂
50
2018.9.12恢复生产
江苏辉丰生物农业股份有限公司
江苏
盐城
大丰
2000
停产状态
盐城南方化工有限公司
江苏
盐城
响水
500
停产状态
连云港市华通化学有限公司
江苏
连云港
灌南
800
关停
江苏皇马农化有限公司
江苏
连云港
灌云
300
关停
有效产能合计
-
-
-
8870
-
数据来源:公开资料整理

国内氯氰菊酯生产企业及产能情况(截止2020年4月24日)

生产企业
/直辖市
地市
区县
现有产能(吨/年)
备注
广东立威化工有限公司
广东
茂名
茂南
550
开工稳定
江苏优士化学有限公司(扬农化工)
江苏
扬州
仪征
500
开工稳定
安徽华星化工有限公司
安徽
马鞍山
蜀山
150
-
广西易多收生物科技有限公司河池化工厂
广西
河池
金城
100
-
江苏省农药研究所股份有限公司
江苏
南京
玄武
100
-
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
江苏
徐州
新沂
2000
2018.9.12恢复生产
江苏天容集团股份有限公司
江苏
盐城
响水
100
停产状态
有效产能合计
-
-
-
3400
-
数据来源:公开资料整理

    印度部分菊酯品种有一定优势,疫情影响下或有订单向我国转移。我国为全球拟除虫菊酯原药主要供应国,印度为我国海外主要竞争对手,生产拟除虫菊酯包括氰戊菊酯、溴氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氯菊酯与氯氰菊酯等产品。其中,氯氰菊酯与溴氰菊酯为其优势品种,我国的进口依赖度较高。

    2015-2019年,印度上述主要6种菊酯总产量从1.3万吨增长至1.5万吨,年均复合增速为4.9%,整体供给平稳增长。近期受新冠疫情影响,印度封城或对其菊酯生产与出口产生一定影响,部分订单或将向我国转移。

印度主要菊酯品种产量(吨)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国拟除虫菊酯类杀虫剂行业市场现状调研及市场发展前景报告》数据显示:2019年初以来,下游需求萎靡,加之部分产能复产的影响,主要菊酯产品价格一路下行。进入2020年,预计为草地贪夜蛾重发生之年,相关推荐用药例如拟除虫菊酯部分品种需求有望因此提振。此外,印度封城或影响一部分海外供给。近期功夫菊酯、联苯菊酯与氯氰菊酯价格也出现一定回升,后续用药需求的增长或将继续推动菊酯价格上行。

    三种菊酯价格走势(万元/吨)

数据来源:公开资料整理

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