2021年中国光刻机产业链分析：国内光刻机对外依存度过大[图]

一、光刻机产业链

光刻机的生产制造极为复杂，从产业链来看，上游产业链主要包括测量台与曝光台（双工件台）、激光器、光速矫正器、能量控制器、光速形状设置、遮光器、能量探测器、掩膜版、掩膜台、物镜、内部封闭框架和减震器等组件。上游最为核心设备分别为光学镜头、光学光源和双工件台。光刻机行业的下游主要是圆晶代工企业，下游主要决定了光刻机市场的需求。

光刻机产业链

资料来源：公开资料整理

二、上游

由于激光器技术的不断突破及其应用领域不断拓展，我国激光器市场规模由2017年的69.5亿美元快速增长至2020年的109.1亿美元，占全球激光器市场的66.12%。预计未来我国激光器市场将有更大突破，2022年其市场规模将达147.4亿美元。

2017-2022年中国激光器市场规模及预测

资料来源：LaserFocusWorld、智研咨询整理

受激光器市场整体需求旺盛的影响，2021年锐科激光的盈利或创新高。截止到2021年三季度，锐科激光实现营业收入25.07亿元，同比增长74.98%；归母净利润4.01亿元，同比增长123.21%。

2015-2021年锐科激光营业收入及营业利润情况（单位：亿元）

资料来源：公司公报、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国光刻机产业竞争现状及市场发展策略报告》

三、中游

目前，光刻机市场是典型的“三分天下”格局。ASML、尼康（Nikon）、佳能（Canon）市场占有率超过90%，是典型的寡头垄断市场，而ASML更是垄断最高端的极紫外（EUV）光刻机市场。从全球光刻机市场份额来看，2020年ASML、Nikon和Canon分别占据全球光刻机市场84%、7%、5%，合计市场份额约96%。

2015-2020年全球三大光刻机公司按销售量的市场份额

资料来源：公开资料整理

2021年中，ASML出货了EUV光刻机总计多达42套，同比增涨35.48%；实现营收63亿美元，同比增涨41.14%，算下来平均每套EUV光刻机要1.5亿欧元，折合人民币10.8亿元。

2015-2021年ASML-EUV光刻机的销售情况

资料来源：公司公报、智研咨询整理

四、下游

2020年中国集成电路累计产量达到了2614.2亿块，同比增长29.53%。2021年中国集成电路累计产量达到了3594亿块，同比增长37.48%。中国已成为全球规模最大、增速最快的集成电路市场。

2011-2021年中国集成电路产量及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2017-2020年，我国LED行业市场规模逐年增长。2020年我国LED市场规模为8627亿元，同比增涨14.30%。

2017-2022年中国LED市场规模及增速（单位:亿元)

资料来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国光刻机产业发展态势及投资决策建议报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。