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恒生电子:竞争格局依然稳定 龙头地位不改

    对恒生电子各个细分业务线竞争格局进行了研究,目前公司龙头地位依然稳固。

    从收入结构上看,零售IT和资管IT是恒生电子业务的核心。恒生电子2019 年年报当中,大零售IT业务占了38%,其中主要包括经纪IT业务和财富管理业务,资管IT业务占了29%,银行与产业IT业务占了8%,数据风险与基础设施IT业务占比7%,互联网创新业务占比14%(包含了众多创新子公司),非金融业务占比4%。可以看到,要理解恒生的业务,核心抓住零售IT和资管IT两大业务即可。

    大零售IT业务竞争格局整体呈现寡头垄断,恒生并不占压倒性优势。

    柜台交易系统的竞争对手比较多,比如金证股份和顶点软件,恒生电子市占率占到50%左右。TA5.0 产品恒生电子市占率在90%以上,没有明显竞争对手。

    大资管IT竞争格局清晰,恒生电子一枝独秀。O32 基本上没有竞争对手,这是恒生最重要的系统。在公募和券商领域恒生估值系统市占率大概70%-80%,竞争对手主要是赢时胜和金手指。

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