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百亿级私募,赚钱的有60家,预计未来相当长一段时间私募市场将继续保持震荡走高走势[图]

    私募基金,是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募,发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金,进行证券投资。

    基金按是否面向一般大众募集资金分为公募与私募,按主投资标的又可分为证券投资基金(标的为股票),期货投资基金(标的为期货合约)、货币投资基金(标的为外汇)、黄金投资基金(标的为黄金)、FOFfundoffund(基金投资基金,标的为PE与VC基金),REITSrealestateInvestmentTrusts(房地产投资基金,标的为房地产),TOTtrustoftrust(信托投资基金,标的为信托产品),对冲基金(又叫套利基金,标的为套利空间),以上这么多基金形态,很多都是西方国家有,在中国只有此类概念而并无实体(私募由于不受政策限制,投资标的灵活,所以私募是有的)。

    中国所谓的基金准确应该叫证券投资基金,例如大成、华夏、嘉实、交银施罗德等,这些公募基金受证监会严格监管,投资方向与投资比例有严格限制,它们大多管理数百亿以上资金。

    受国际国内复杂经济形势、叠加疫情等因素影响,2020年当年新备案私募股权投资基金数量及规模较2019年继续下降,行业募资环境进一步趋冷。2020年当年新备案私募股权投资基金3860只,较2019年同比下降4.3%;新备案规模4705.37亿元,较2019年减少1340.37亿元,同比下降22.2%。

2018-2020年中国新增备案私募股权投资基金数量及规模

资料来源:中国证券基金业协会、智研咨询整理

    截至2020年末,私募股权投资基金在投案例55383个,在投本金6.26万亿元,较2019年末分别增长7.7%和8.7%。当年新增投资案例金额结束两年下降趋势,2020年新增投资案例11362个,同比增长10.0%;投资金额1.18万亿元,同比增长4.4%。

2017-2020年中国私募股权基金新增投资案例数量及投资金额

资料来源:中国证券基金业协会、智研咨询整理

    据私募排排网数据,截至10日,国内百亿私募达91家;9月新晋百亿的两家私募均为量化私募,分别是世纪前沿资产和金戈量锐。

    私募排排网数据显示,78家有业绩展示的百亿私募今年以来平均收益为9.42%,最高收益42.06%,最低收益-14.06%,首尾相差56.12%。60家百亿私募年内收益为正,赚钱百亿私募占比为76.92%。
从年内排名来看,截至8月底的业绩数据显示,百亿私募业绩排名前三的分别是玄元投资、鸣石投资、天演资本。

    股票私募仓位方面,在连续三周下降之后止跌回升。数据显示,截至9月3日,股票私募仓位指数为78.28%,其中60.44%的股票私募仓位超过8成,23.62%的股票私募仓位介于5-8成之间,4.96%的股票私募仓位低于两成。各规模股票私募仓位均出现回升态势,其中百亿私募仓位指数最高,二十亿私募加仓力度最猛。

    数据显示,截至3日,二十亿规模股票私募仓位指数为77.1%,环比加仓1.76个百分点,加仓力度最大。不过,目前仓位指数最高的是百亿私募,最新仓位指数为83.82%,其中67.85%的百亿私募仓位超过8成,23%的百亿私募仓位介于5-8成之间,1.26%的百亿私募仓位低于两成。

    展望后市,中阅资本总经理孙建波表示,现在个股分化较为严重,资金轻大盘而重赛道。虽然走得扭捏,但风格的再平衡已经开始。当然,切换过程不会一蹴而就,也不会无缝切换。投资者要做好承受手中股票20%甚至更高波动性的准备,且由于资金性质的问题,距离整体的风格切换还言之过早。预计未来有相当长一段时间内,市场将继续保持震荡走高走势。

本文采编:CY315
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2023-2029年中国私募基金行业市场全景调查及投资前景规划报告
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