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2020年中国私人银行行业市场现状及趋势分析:客户数达125.34万人,实业企业家为主要客户来源[图]

    一、发展背景

    私人银行是为特定客户群体(通常是高净值人群)提供特定金融服务的机构。私人银行既可以是符合所属司法辖区监管规范的独立法人机构,也可以是隶属于金融机构(通常是商业银行)的专业部门,为客户提供私人银行服务。

    私人银行业务是指向特定客户群体提供的金融服务与产品。私人银行业务具有定制化特征,通常会基于客户情况做出整体的财富管理与规划,服务范围包括存贷款服务、投资管理、信托服务、遗产管理、税务筹划、保险规划、慈善事业管理、子女发展规划等。

    私人银行业务历时数百年发展,已经成为高净值人群财富管理不可或缺的途径。2017年至2021年,中资银行长期位居高净值人群稳健配置首选,境内资产配置比例提及率均超80%。2020年中国个人可投资资产总规模达241万亿元,可投资资产在1000万人民币以上的高净值人群数量为262万人。

2018-2020年中国个人可投资资产总规模

资料来源:招商银行、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国私人银行行业市场现状分析及未来前景分析报告

    私人财富在地域分布上进一步集中,2020年高净值客户数量和客户资产规模排名前五的省市依次为广东、北京、上海、浙江、江苏,上述五省高净值客户数量和资产管理规模合计占比均有所提升。

2020年中国私人银行高净值客户数量排名前五地区

资料来源:中国银行业协会、智研咨询整理

    二、发展现状

    银行财富管理业务的本质在于“受人之托,代人理财”,财富管理机构利用人才、专业、信息等优势,发挥其在资金需求端和供给端之间不可替代的桥梁和纽带作用。近年来,私人银行业务凭借其轻资本、低波动、高价值、客户自担风险等特点,已成为银行战略性业务,处于快速崛起阶段。

    后疫情时代,在中国宏观经济持续向好的基本前提下,私人财富市场也迎来稳健发展的态势。高净值人群可投资资产的快速增长,让私人银行业务成为高端财富管理必争之地。近年来,中国私人银行客户数及资产管理规模不断增长,2020年中国私人银行客户数达125.34万人,中资私人银行资产管理规模为17.26万亿元。

2017-2020年中国私人银行客户数及资产管理规模

资料来源:中国银行业协会、智研咨询整理

    在新经济、新行业快速发展的推动下,年轻群体的创富速率加快,40岁以下高净值人群中新经济高管、新经济创富一代为代表的新富群体占比显著提升,已成为高净值群体的中坚力量。

    从2021年中国私人银行客户数分布来看,实业企业家占比最大,占比达57.0%,较2020年占比有所下降;其次企业高管、金融投资者占比分别为18.6%、14.7%。

2021年中国私人银行客户数分布

资料来源:中国银行业协会、智研咨询整理

    在整个财富生命周期中,传承无疑是最为重要的一环。未来十年,国内的“创富一代”将集中步入家族企业与财富交接阶段。以综合金融服务为主的传富需求,将成为高净值客户最为关注的焦点。

    大额保单是高净值人群最常用的财富传承工具之一,11.8%的高净值人群配置了大额保单。8.6%的高净值人士设立了家族信托。1.5%的高净值人士设立了家族办公室。

2020年高净值人群财富传承工具使用情况

资料来源:中国银行业协会、智研咨询整理

    三、行业格局

    处于中资私人银行第一梯队、AUM超1万亿元的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行和平安银行引领行业发展。交通银行、中信银行、光大银行、浦发银行、民生银行、兴业银行处于中资私人银行第二梯队。

行业格局

资料来源:智研咨询整理

    根据中国银行业协会数据:2019年工商银行私人银行业务客户数为129145人,资产管理规模为18207亿元;农业银行私人银行业务客户数123333人,资产管理规模为14040亿元;中国银行私人银行业务客户数136666人,资产管理规模为19720亿元。

2018-2019年中资私人银行发展情况

资料来源:中国银行业协会、智研咨询整理

    四、发展趋势

    在政策和市场叠加因素影响之下,高净值客群的投资风格正在悄然变化。私人银行也在发力以更精细化的客户管理能力、更专业化的投研顾问能力、更智能化的数字服务能力等,建立开放式产品平台,设计资产配置方案对接客户的需求。

行业发展趋势

资料来源:中国银行业协会、智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国私人银行行业市场现状分析及未来前景分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。 

本文采编:CY353

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