2021年中国混凝土预制桩行业产业链分析：建华建材（中国）占据行业龙头地位，占比超40%[图]

    一、产业链结构分析

    钢筋混凝土预制桩是指在预制构件加工厂预制，经过养护，达到设计强度后，运至施工现场，用打桩机打入土中，然后在桩的顶部浇筑承台梁(板)基础。钢筋混凝土预制桩采用的混凝土标号不应低于300#。桩的受力钢筋直径不应小于12毫米，一般配置4～8根主筋。为了抵抗锤击和穿越土层，在桩顶和桩尖部分应加密箍筋，并把桩尖处的主筋弯起，并焊在一根芯棒上。钢筋混凝土预制桩具有制作简便、强度高、钢度大和可制成各种截面形状的优点，是被广泛地采用的一种桩型。

混凝土预制桩产业链

资料来源：智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国混凝土预制桩行业市场调查研究及投资策略研究报告》

    三、产业链上游行业分析

    上游的钢材、水泥、黄砂、碎石等原材料的供应量和价格对预制混凝土桩的成本有较大影响。钢材、碎石、黄砂、煤炭、电力等原材料和能源占预制混凝土桩生产成本的比重一般为80%左右。近两年，砂石原材料尤其是天然砂紧缺，市场价格波动比较频繁，在绿色发展形势下，水泥、钢材的价格也不断上涨，面对上下游产业链，预制混凝土桩原材料及产品的议价能力相对较弱，这对预制混凝土桩行业生产企业的影响较大。
根据国家统计局数据：2020年前三季度中国水泥产量为17.78亿吨，钢材产量为10.20亿吨。

2013-2021年前三季度中国水泥及钢材产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    三、产业链中游行业分析

    1、产量

    随着管桩在高铁、大型桥梁、特高压等大型基础中的推广应用，大直径管桩的优势越发明显，直径600mm及以上大直径管桩应是今后发展的方向；除了用于建筑地基承重外，预制混凝土桩也应用于基坑支护、地基处理、河道护理等领域，市场前景广阔。

    随着国家绿色制造、环保节能产业政策的趋严，部分预制混凝土桩生产企业因环保不达标被迫停产，退出市场，但行业产能仍存在过剩问题。根据中国混凝土与水泥制品协会数据：2020年中国规模以上企业混凝土预制桩产量为4.54亿米，较2019年同比增长41.9%；2021年上半年中国规模以上企业混凝土预制桩产量为2.46亿米。

2015-2021上半年中国混凝土预制桩产量

资料来源：中国混凝土与水泥制品协会、智研咨询整理

    2020年建华建材(中国)有限公司 预制混凝土桩产量超1亿米，达到18362万米；广东三和管桩股份有限公司预制混凝土桩产量3738万米；宁波中淳高科股份有限公司预制混凝土桩产量1577万米；江西抚州中恒管桩有限公司预制混凝土桩产量918万米。

2020年中国重点预制混凝土桩企业产量

资料来源：中国混凝土与水泥制品协会、智研咨询整理

    2、企业格局

    近几年，企业纷纷通过兼并重组或建设分公司等方式，扩大企业规模，抢占市场份额。据不完全统计，2020年新建（包括已投产和尚未投产）预制混凝土桩生产厂约20家左右。从产量来看，中国预制混凝土桩企业格局较为集中，建华建材(中国)有限公司龙头地位稳固，2020年占比达40.5%；广东三和管桩股份有限公司市场份额为8.2%，宁波中淳高科股份有限公司市场份额为3.5%。

2020年中国预制混凝土桩企业格局（按产量）

资料来源：智研咨询整理

    3、发展趋势

    预制混凝土桩产品在相当长的时间内仍具有较强的竞争力和广阔的市场前景，预计未来中国预制混凝土桩行业将朝着绿色化、智能化方向发展，生产企业集团化（规模化）也将成为预制混凝土桩行业的发展趋势。

发展趋势

资料来源：智研咨询整理

    四、产业链下游行业分析

    随着房地产、公路、铁路、市政工程建设步伐加快，对预制混凝土桩需求量不断增加；2014-2020年期间，中国房地产开发企业房屋总施工面积由72.65亿平方米增加至92.68亿平方米，铁路营业里程由11.18万公里增加至14.63万公里，公路里程由446.39万公里增加至519.81万公里。

2014-2020年中国房地产开发企业房屋施工面积及公路、铁路营业里程

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

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