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2020年中国社区团购行业波特五力模型分析:强大平台的头部地位逐步显现[图]

    社区团购,是指一定数量的消费者通过社区或社会中的一些提供社区团购的组织机构,以低折扣购买同一种商品。与网络团购相比,社区团购需要在社区或其它特定地点设立服务部,当商品出现问题时获得售后保障等。

    一、行业现有竞争力量

    资本巨头的进场使社区团购行业竞争白热化,经历了并购整合,强大平台的头部地位逐步显现。社区团购平台大体分为四类:第一类是以便利店B2B为背景的企业,如行业龙头“兴盛优选”;第二类是以社群电商为背景的企业,如“十荟团”;第三类是以生鲜电商为背景的企业,如“美团优选”;第四类是初创企业。

中国主要社区团购平台成立时间

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国社区团购行业市场全面调研及发展趋势研究报告

    二、供应商的议价能力

    大多数社区团购平台选择以刚需高频的生鲜作为切入点,逐步扩展至日用百货,基本覆盖家庭消费的高频需求。生鲜百货类供应商数量繁多,提供的产品和服务也大同小异,社区团购头部平台采购订单庞大,对供应商有较强的吸引力,因此除去极个别美妆护肤类国际品牌,供应商的议价能力较小。2020年中国生鲜零售市场规模约为5.1万亿元,日用品零售市场规模约为6.0万亿元。

2016-2020年中国生鲜及日用品零售市场规模

资料来源:智研咨询整理

    三、客户的议价能力

    消费者消费产品也集中于生鲜、日用品等家庭必需品,单一家庭某一时间段内的消费能力非常有限,而且在疫情常态化的现状下,购买者的消费时间更加分散,消费半径不断缩小对安全便利的社区商业的依赖性普遍增强,对于强大资本加持下的卖方平台来说,购买者的议价空间有限。但是购物习惯发生改变,并不意味着消费者已经对某一固定平台形成消费依赖。社区团购进入门槛低,模式易于复制,现有平台众多,同一小区可能同时入驻多家平台,所提供的产品服务同质化严重,消费者选择范围广泛,消费者转换平台几乎零成本,一旦低价消失、消费者迅速流失,平台不得不投入大量补贴,尽可能的留住用户。从这个角度来看,消费者占据主导地位,议价能力相对较强。

    四、替代品的威胁

    在新零售时代,为了生存,传统商超也开始积极进行双线融合、数字化改革,大润发、沃尔玛等老牌连锁企业通过与互联网资本联手,优化线下体验,布局线上电商,一定程度上瓜分一部分消费者,对社区团购平台产生威胁。此外以“每日优鲜”为首的O2O生鲜电商的威胁也不容小觑,前置仓加骑手配送上门,弥补了次日送达的时效性缺陷,优化了用户体验,形成强大的竞争威胁。近年来,中国生鲜电商市场规模不断扩大,2020年达到2638.4亿元。

2016-2020年中国生鲜电商行业市场规模

资料来源:智研咨询整理

    五、新进入者的威胁

    社区团购的低门槛、高收益,吸引更多资本大规模涌入。先是互联网巨头蜂拥而至,凭借雄厚的资本和原有社交生态的资源,平台上线后反响热烈。紧随其后的是物流企业,依托强大的物流网络,成熟的供应链仓储体系以及丰富的生鲜冷链运输经验,快递物流公司入局,势必会对市场造成更大的冲击。2020年中国社区团购行业共有35笔融资,融资金额达200.73亿元。

2013-2020年中国社区团购融资情况

资料来源:企查查、智研咨询整理

兴盛优选融资情况

公司名称

 
时间
轮次
金额
投资方
兴盛优选
2018-9-8
A轮
数千万美元
徐新(领投)、金沙江创投、真格基金
2019-5-9
A+轮
数亿人民币
腾讯投资
2019-7-26
战略投资
4000万美元
KKR
2019-9-29
B轮
2亿美元
KKR
2020-7-22
C+轮
8亿美元
KKR(领投)、腾讯投资、红杉资本中国、天一资本...
2020-12-11
战略投资
7亿美元
京东
2021-2-19
D轮
30亿美元
红杉资本中国(领投)、腾讯投资、方源资本、淡马锡、TemasekKKR、德弘资本、春华资本、恒大集团
2021-7-16
E轮
3亿美元
安大略省教师退休基金Ontario Teachers
十荟团
2018-8-21
天使轮
1亿人民币
真格基金、启明创投、愉悦资本
2019-5-29
A轮
数千万美元
阿里巴巴
2020-1-9
B轮
8830万美元
愉悦资本(领投)、真格基金、阿里巴巴、启明创投、渶策资本、华创资本、高鹄资本(财务顾问)
2020-5-30
C轮
8140万美元
GGV纪源资本(领投)、愉悦资本、启明创投、渶策资本、高鹄资本、高鹄资本(财务顾问)
2020-7-29
C+轮
8000万美元
鼎晖投资(领投)、GGV纪源资本、渶策资本、民银国际、高鹄资本(财务顾问)
2020-11-30
C+轮
1.96亿美元
阿里巴巴(领投)、Jeneration Capital时代资本(领投)、昆仑资本、中金资本、鼎晖投资、GGV纪源资本、愉悦资本、启明创投、渶策资本、高鹄资本、高鹄资本(财务顾问)
2021-3-31
D轮
7.5亿美元
阿里巴巴(领投)、DST Global(领投)、晨曦创投、Jeneration Capital时代资本、Dragoneer Investment Group、鼎晖投资、GGV纪源资本、昆仑资本、高鹄资本、the D.E.Shaw Group Franchise Capital、高鹄资本(财务顾问)

资料来源:智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国社区团购行业市场竞争力分析及投资前景预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY353

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标签: 社区团购
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