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2020年光纤激光器行业市场规模及国内外领先企业对比分析:高端产品领域锐科激光与IPG公司仍存在显著差距[图]

    一、光纤激光器行业市场规模

    光纤激光器用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,具有电光转换效率高、高可靠性、结构简单等优点。光纤激光器种类较多,根据其激射机理、器件结构和输出激光特性的不同可有多种不同的分类方式。根据目前光纤激光器技术的发展情况,按激光的工作模式可主要分为脉冲光纤激光器、连续光纤激光器及准连续光纤激光器;按输出激光功率大小可分为:低功率光纤激光器(平均输出功率小于100W 的光纤激光器),中功率光纤激光器(平均输出功率在 100W 至 1,000W的光纤激光器),高功率光纤激光器(平均输出功率大于或等于 1,000W 的光纤激光器)。

光纤激光器分类

资料来源:智研咨询整理

    2020 年国内光纤激光器市场规模 94.2 亿元,较 2019 年 83.8 亿元增长 12.41%。近年来国产光纤激光器逐步替代欧美企业的光纤激光器产品,国产激光器价格与服务优势得到国内客户的好评。

2019-2020年中国光纤激光器市场规模及增速

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国光纤激光器行业发展现状分析及市场分析预测报告

    二、行业竞争情况分析

    1、整体竞争情况

    光纤激光器的市场具有较高的进入壁垒,国外主要的光纤激光器企业仍占据高端市场,包括有 IPG 公司、Coherent 公司、Trumpf 公司和 nLight 公司等,其中IPG公司为全球最大的光纤激光器生产企业。在市场需求的推动下,我国光纤激光器产业发展迅猛,成长起来了一批具有领先技术优势的企业,包括锐科激光、创鑫激光、杰普特、英诺激光等。目前国外企业的优势主要集中在高功率市场,中低功率市场已逐步完成国产替代。

中国光纤激光器市场主要竞争梯队

资料来源:智研咨询整理

    2、IPG公司与锐科激光对比分析

    1)企业业务对比分析

    IPG公司成立于1990年,总部位于美国马萨诸塞州,是目前全球最大的光纤激光器制造商。2006年在纳斯达克上市。IPG 公司经过二十多年的发展,不断整合光纤激光器产业全产业链,目前已是全球激光器领域的绝对龙头。公司产品线丰富,涵盖高、中、低功率光纤激光器及放大器,特别是在高功率光纤激光器市场具有绝对优势。锐科激光是目前我国光纤激光器领域国内领先企业,产品包括10W至2,000W的脉冲光纤激光器;10W至30,000W连续光纤激光器;75W至450W准连续光纤激光器;80W至8,000W直接半导体激光器等;超快激光器方面主要产品包括10W至20W纳秒激光器,2W至100W红外皮秒激光器,5W至50W绿光皮秒激光器,5W至30W紫外皮秒激光器,1W至20W飞秒激光器等。

IPG公司与锐科激光主要营收光纤激光器产品对比

资料来源:智研咨询整理

    2)营业收入对比分析

    根据IPG公司发布的公告,2020年受疫情等因素的影响,IPG公司营收出现了罕见的下滑,2020年整体营收12.01亿美元,同比下滑8.66%;分产品收入看,高功率连续波激光器收入6.46亿美元,占总营收的54.81%,其次是脉冲激光器收入1.58亿美元,占营收的13.20%,准连续激光器收入0.5亿美元,占总营收的4.19%。

2019-2020年IPG公司光纤激光器细分产品收入

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2020年在新冠疫情爆发、贸易摩擦加剧的市场环境下,锐科激光实现逆势增长,营业收入达23.17亿元,同比增长15.25%,其中连续光纤激光器收入17.56亿元,占公司总收入的75.79%。中高功率连续光纤激光器系列产品的份额逐渐增加,市场应用逐渐向激光熔覆、激光清洗以及新能源焊接等高端领域拓展,进一步提升了锐科激光千瓦级以上大功率连续光纤激光器产品的销量,中高功率连续光纤激光器产品市场地位进一步得到巩固。

2019-2020年瑞科激光分产品营业收入分析

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从两家公司整体营业收入与脉冲激光器收入对比分析可见,IPG公司的整体收入接近锐科激光的4倍,脉冲激光器收入也在3倍左右的水平。从目前公司的收入看,IPG公司在全球的市场上的领先地位仍然难以撼动,国产企业及其产品要进入国际竞争市场仍然有较长的路要走。

2019-2020年IPG公司与锐科激光收入对比分析

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    3)中国市场占有率

    中国市场是IPG公司最重要的市场之一,公开资料显示,2019年IPG公司在中国市场的收入为33.93亿元,占销售收入的37.4%,2020年中国市场收入34.65亿元,占收入的41.8%;2020年在全球爆发新冠疫情的市场背景下,IPG公司在全球各区域的业务板块中,中国是唯一保持增长的市场,其他区域都有明显的下滑。

    锐科激光近年来发展势头正盛,企业营业收入保持连续增长的态势,产品以内销为主,仅极少部分的产品出口至国外市场。2019年锐科激光在国内市场的销售收入为19.26亿元,占整体收入的95.81%;2020年国内市场收入为22.71亿元,占98.03%。

2019-2020年IPG公司与锐科激光中国市场收入对比分析

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    IPG在全球市场的竞争优势明显,但在中国市场上已受到来自锐科激光等中国国内领先企业的挑战。2020年IPG公司在中国光纤激光器市场的占有率由2019年的40.49%下滑至36.78%,而国民品牌锐科激光市场占有率由2019年的22.98%提升至2020年的24.11%。

2019-2020年中国光纤激光器市场格局分析

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    4)盈利能力对比

    从公开数据可知,2018年-2020年间IPG公司的毛利率由54.80%下降至44.90%,毛利率下滑来源于疫情下不景气的工业环境和激烈的竞争两大因素。即便如此,2020年IPG公司的市场毛利率仍比锐科激光的市场毛利率高出15个百分点。IPG公司在光纤激光器市场保持着较高的毛利率,这主要是由于IPG公司在高端产品市场的领先优势,产品附加值高,盈利能力强。

    锐科激光在2020年的毛利率为29.33%。分季度看,上半年特别是一季度受疫情影响,在无法进行正常经营的情况下收入及利润均出现较大程度下滑,但后续逐季度恢复,二季度逐步开始产能恢复和新品良率爬坡,三季度已整体回到正常经营状态,四季度公司收入在行业需求旺季的推动下创下公司成立以来单季度8.84亿元的历史新高,三季度、四季度毛利率全部恢复至30%以上水平。

2018-2020年IPG公司与锐科激光市场毛利率对比

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    5)研发投入对比分析

    2020年度,锐科激光研发费用总额17,306.71万元,占公司营业收入的比例为7.47%。2020年IPG公司的研发费用为8.75亿元,占营业收入的10.6%。无论从研发投入金额还是从研发投入占营业收入的比重看,IPG公司在研发上的投入显然更大,2020年IPG公司的研发投入是锐科激光的5倍,这一差距与两家企业的整体收入差距相当。

2019-2020年锐科激光、IPG公司研发投入及占营业收入比重分析

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    6)总结:锐科激光仍需持续发力高端产品市场,提升产品国际竞争力

    综上所述,在光纤激光器领域锐科激光已取得傲人的成果,但与国际领头羊企业IPG公司相比仍然存在较大的差距,未来一段时期内锐科激光仍需发力高端产品领域,持续缩小与国外领先企业的差距,成为一家具有国际竞争力的优质企业。

    展望未来,目前3kW至6kW产品段国内市场的竞争趋于白热化,进口与国产品牌的出货量旗鼓相当,短期内正处于进口替代的关键时期,价格竞争较为激烈,国内国外激光器企业出货量接近。但随着核心器件及材料的自制率和国产化率提升,成本持续优化,国产激光器品牌认可度提升,国产品牌在此功率段预计将持续扩大占有率。而在10kW以上超高功率或如光伏、新能源等高端细分应用市场,国外厂商因推出产品时间早,工艺与解决方案积累多,仍占据主要市场,未来可替代空间大。

IPG公司与锐科激光竞争力对比

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY220

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标签: 光纤激光器

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