2020年中国消化系统中成药销售规模及重点企业经营现状分析[图]

中成药李玲玲 2021-08-19 01:57 来源：智研咨询

一、销售规模

近年来，人们的工作节奏加快、生活饮食不规律等因素，使得消化系统疾病发病率有所提升，相关用药市场也在逐步扩容。2020年中国城市实体药店终端消化系统中成药市场销售额突破140亿元。2020年中国城市实体药店终端消化系统中成药产品中，健胃消食片、藿香正气口服液、片仔癀、肠炎宁片、护肝片、马应龙麝香痔疮膏、三九胃泰颗粒、康复新液、迈之灵片、藿香正气水、麝香痔疮栓、藿香正气滴丸、排毒养颜胶囊、新复方芦荟胶囊、消渴丸、胃康灵胶囊、大山楂丸、胃苏颗粒、藿香正气软胶囊、参苓健脾胃颖粒销售额排名前十。

2020年中国城市实体药店终端消化系统中成药产品TOP20统计

排名	产品名称	治疗类别
1	健胃消食片	健胃消食类
2	藿香正气口服液	祛暑剂
3	片仔癀	肝病用药
4	肠炎宁片	肠道用药
5	护肝片	肝病用药
6	马应龙麝香痔疮膏	痔疮用药
7	三九胃泰颗粒	胃药（胃炎、溃疡)
8	康复新液	胃药（胃炎、溃疡)
9	迈之灵片	痔疮用药
10	藿香正气水	祛暑剂
11	麝香痔疮栓	痔疮用药
12	藿香正气滴丸	祛暑剂
13	排毒养颜胶囊	便秘用药
14	新复方芦荟胶囊	便秘用药
15	消渴丸	糖尿病用药
16	胃康灵胶囊	胃药(胃炎、溃疡)
17	大山楂丸	健胃消食类
18	胃苏颗粒	胃药（胃炎、溃疡)
19	藿香正气软胶囊	祛暑剂
20	参苓健脾胃颖粒	健胃消食类

资料来源：米内网、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2021-2027年中国中成药行业市场运行格局及前景战略分析报告》

2020年健胃消食片销售额为14.84亿元，全国排名第一；藿香正气口服液销售额为12.85亿元，全国排名第二；片仔癀销售额为9.32亿元，全国排名第三。

2020年中国城市实体药店终端消化系统TOP20中成药产品销售额统计（亿元）

资料来源：米内网、智研咨询整理

2020年消化系统健胃消食片、藿香正气口服液、片仔癀、肠炎宁片、护肝片、马应龙麝香痔疮膏、三九胃泰颗粒、康复新液、迈之灵片、藿香正气水、麝香痔疮栓、藿香正气滴丸、排毒养颜胶囊、新复方芦荟胶囊、消渴丸、胃康灵胶囊、大山楂丸、胃苏颗粒、藿香正气软胶囊、参苓健脾胃颖粒销售额总和占中国城市实体药店终端消化系统中成药产品总销售额的56.46%，其中健胃消食片销售额占中国城市实体药店终端消化系统中成药产品总销售额的10.60%，占比最大；藿香正气口服液销售额占中国城市实体药店终端消化系统中成药产品总销售额的9.18%；片仔癀销售额占中国城市实体药店终端消化系统中成药产品总销售额的6.66%；肠炎宁片销售额占中国城市实体药店终端消化系统中成药产品总销售额的6.01%。

2020年中国城市实体药店终端消化系统TOP20中成药产品销售额占比

资料来源：米内网、智研咨询整理

在2020年中国城市实体药店终端消化系统中成药产品TOP20中，有11个是独家产品，涉及漳州片仔癀药业、江西康恩贝中药、马应龙药业集团、华润三九医药等10家企业。2020年江中药业的健胃消食片产品销售额为14.09亿元，居榜首；太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液产品销售额为12.85亿元；漳州片仔癀药业的片仔癀产品销售额为9.32亿元；江西康恩贝中药的产品销售额为8.41亿元。

2020年中国城市实体药店终端消化系统中成药品牌TOP20销售额统计（亿元）

排名	产品名称	企业简称	销售额
1	健胃消食片	江中药业	14.09
2	藿香正气口服液	太极集团重庆涪陵制药	12.85
3	片仔癀	漳州片仔癀药业	9.32
4	肠炎宁片	江西康恩贝中药	8.41
5	护肝片	黑龙江葵花药业	3.76
6	马应龙麝香痔疮膏	马应龙药业集团	3.48
7	三九胃泰颗粒	华润三九医药	3.2
8	迈之灵片	德国礼达	2.48
9	康复新液	四川好医生攀西药业	2.28
10	麝香痔疮栓	马应龙药业集团	2.26
11	藿香正气滴丸	天士力医药集团	2.13
12	排毒养颜胶囊	云南盘龙云海药业	1.62
13	新复方芦荟胶囊	河北万邦复临药业	1.6
14	消渴丸	白云山中一药业	1.58
15	胃康灵胶囊	黑龙江葵花药业	1.26
16	胃苏颗粒	扬子江江苏制药	1.09
17	荜铃胃痛颗粒	扬子江江苏制药	0.98
18	正露丸	大幸药品	0.94
19	和胃整肠丸	李万山药厂	0.94
20	健脾八珍糕	江苏新海康制药	0.83

资料来源：米内网、智研咨询整理

2020年至今，仅有1个消化系统中成药新药获批生产，为北京五和博澳药业的桑枝总生物碱片，该药用于治疗2型糖尿病。1个新药申报上市，为健民药业集团的利胃胶囊，用于慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀滞证。此外，还有浙江京新药业的康复新肠溶胶囊、湖南中嘉药物开发的延芍利胆片等5个新药申报临床。

2020年至今申报上市/临床的消化系统中成药新药

受理号	药品名称	企业名称	注册分类	承办日期	审评结果	治疗压类
CXZS2000009	利胃胶囊	健民药业集团	新药1.1	2020-12-29	暂无	胃药（胃炎、溃疡)
CXZL2101012	康复新肠溶胶囊	浙江京新药业	新药2.2	2021-06-17	暂无	胃药(胃炎、溃疡)
CXZL2101006	芪连降糖片	首都医科大学附属北京世纪坛医院	新药1.1	2021-04-16	暂无	糖尿病用药
CXZL2100001	雪蟾软坚柔肝片	上海天蟾生物科技	新药1.1	2021-01-29	批佳西不(默示许可)	消化道疾病其它用药
CXZL2000024	延芍利胆片	湖南中嘉药物开发	新药1.1	2020-12-29	批钱(默示许可)	肠道用药
CXZL2000010	参芪平衡胶囊	西安乐健生物科技	新药6.1.3	2020-07-04	批准临床(默示许可)	糖尿病用药

资料来源：米内网、智研咨询整理

二、重点企业经营现状

中国消化系统中成药行业上市企业主要有江中药业、太极集团、片仔癀、康恩贝、葵花药业、马应龙、华润三九、天士力等。2020年江中药业总资产为49.24亿元，较2019年增加了1.65亿元；太极集团总资产为144.9亿元，较2019年增加了3亿元；片仔癀总资产为102.1亿元，较2019年增加了13.99亿元；康恩贝总资产为92.79亿元，较2019年减少了5.81亿元；葵花药业总资产为51.13亿元，较2019年减少了1.96亿元；马应龙总资产为38.66亿元，较2019年增加了5.81亿元；华润三九总资产为220.1亿元，较2019年增加了6.1亿元；天士力总资产为164.9亿元，较2019年减少了75.2亿元。

2014-2020年中国消化系统中成药行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

2020年江中药业营业总收入为24.41亿元，较2019年减少了0.08亿元；太极集团营业总收入为112.1亿元，较2019年减少了4.3亿元；片仔癀营业总收入为65.11亿元，较2019年增加了7.89亿元；康恩贝营业总收入为59.09亿元，较2019年减少了8.59亿元；葵花药业营业总收入为34.62亿元，较2019年减少了9.09亿元；马应龙营业总收入为27.92亿元，较2019年增加了0.87亿元；华润三九营业总收入为136.4亿元，较2019年减少了11.5亿元；天士力营业总收入为135.8亿元，较2019年减少了54.2亿元。

2014-2020年中国消化系统中成药行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

2020年江中药业归属净利润为4.73亿元，较2019年增加了0.10亿元；太极集团归属净利润为0.66亿元，较2019年增加了1.36亿元；片仔癀归属净利润为16.72亿元，较2019年增加了2.98亿元；康恩贝归属净利润为4.53亿元，较2019年增加了7.98亿元；葵花药业归属净利润为5.84亿元，较2019年增加了0.19亿元；马应龙归属净利润为4.19亿元，较2019年增加了0.59亿元；华润三九归属净利润为15.97亿元，较2019年减少了5.02亿元；天士力归属净利润为11.26亿元，较2019年增加了1.25亿元。

2014-2020年中国消化系统中成药行业主要上市企业归属净利润统计（亿元）