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2020年中国液态奶行业市场现状、行业发展面临的问题、未来新的增长点及未来发展方向分析[图]

2021年06月09日 13:16:46字号:T|T

    一、分类及消费特点

    液态奶是由健康奶牛所产的鲜乳汁,经有效的加热杀菌方处理后,分装出售的饮用牛乳。根据国际乳业联合会(IDF)的定义,液体奶(液态奶)是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。

    液态奶的分类

资料来源:智研咨询整理

    液态奶作为乳制品消费的重要品类,产品结构正在加速调整。具有新鲜度、营养价值和独特风味的产品更受消费者青睐,低温化、高端化产品消费市场发展迅猛,巴氏奶、酸奶市场保持两位数增速,是拉动液态奶市场整体增长的主要力量,也是乳企盈利的重点支撑品类。

    国内液态奶消费特点

资料来源:智研咨询整理

    二、行业发展现状

    1、供需情况

    牛奶是最古老的天然饮料之一,被誉为白色血液。2011-2020年期间,中国牛奶产量有升有降,至2020年中国牛奶产量3440万吨,较2019年增加238.76万吨。

    2011-2020年中国牛奶产量及增长

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    近二十年来,随着人民生活水平和健康饮食意识不断提高,国内乳制品消费经历了从风味乳饮料奶、到液态鲜奶、再到酸奶的消费升级,人们对鲜奶、乳制品的质量要求越来越高,需求量也越来越多,可以说鲜奶、乳制品已经成为寻常百姓餐桌不可缺少的食品之一,我国目前仍处于以液态奶消费为主的阶段。

    智研咨询发布的《2021-2027年中国液态奶行业市场运营态势及投资机会分析报告》显示:中国是全球最大的乳制品进口国,中国乳制品进口量远远大于出口量。近年来,中国液态奶市场整体增速有所放缓,但巴氏奶、酸奶市场保持两位数的高速增长,成为主要拉动力。在国内消费升级背景下,高端液态奶消费需求更加旺盛,是拉动乳企业绩的强有力支撑,部分乳企纷纷发力;同时,进口液态奶数量继续快速增长。截至2020年底,中国液态奶进口量107.19万吨,同比增长15.99%;液态奶出口量3万吨,同比增长4.53%。

    2017-2020年中国液态奶进出口量

资料来源:中国奶业协会、智研咨询整理

    2019年中国液态奶进口额11.60亿美元,同比增长16.00%,液态奶出口额0.30亿美元,同比下降3.23%;2020年中国液态奶进口额13.67亿美元,同比增长17.84%,液态奶出口额0.33亿美元,同比增长10.00%。

    2017-2020年中国液态奶进出口额

资料来源:中国奶业协会、智研咨询整理

    从进出口价格来看,中国液态奶进口均价要高于出口均价,2020年中国液态奶进口均价1275.31美元/吨,液态奶出口均价1100.00美元/吨,进口均价高于出口均价175.31美元/吨。

    2017-2020年中国液态奶进出口均价

资料来源:中国奶业协会、智研咨询整理

    2、上市企业

    1)、妙可蓝多

    妙可蓝多的奶酪业务具有先发优势,奶酪产品深受消费者喜爱,并获得专业餐饮工业客户的认可,“奶酪就选妙可蓝多”的品牌价值诉求深入人心,目前“妙可蓝多”已发展成为全国性的奶酪知名品牌。

    2016-2020年妙可蓝多营业总收入逐年增长,2020年妙可蓝多营业总收入28.47亿元,同比增长63.25%,增长幅度仅次于2017年的91.80%。

    2016-2020年妙可蓝多营业总收入

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2019年妙可蓝多乳制品营业收入139822.147万元,妙可蓝多液态奶营业收入4769.44万元,液态奶营业收入占乳制品营业收入的3.41%;2020年妙可蓝多乳制品营业收入248773.129万元,妙可蓝多液态奶营业收入41346.92万元,液态奶营业收入占乳制品营业收入的16.62%。

    2016-2020年妙可蓝多液态奶营业收入及占乳制品营业收入的比重

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2016年妙可蓝多毛利率34.27%;2017年妙可蓝多毛利率33.41%,较上年减少0.86%个百分点;2018年妙可蓝多毛利率30.67%,较上年减少2.74%个百分点;2019年妙可蓝多毛利率31.40%,较上年增加0.73%个百分点;2020年妙可蓝多毛利率17.92%,较上年减少13.48%个百分点。

    2016-2020年妙可蓝多毛利率走势

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2019年妙可蓝多液态奶产量67103.55吨,液态奶销量64178.23吨,液态奶库存量606.55吨;2020年妙可蓝多液态奶产量63126.28吨,液态奶销量61226.18吨,液态奶库存量460.28吨。

    2016-2020年妙可蓝多液态奶产量、销量及库存量

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2)、三元股份

    三元股份作为中国乳业的见证者和实践者,三元食品70年专注新鲜营养,坚守高品质,公司本着“质量立市,诚信为本”的理念,以不断满足消费者需求为己任,以其过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力,形成了品牌的独特优势,在消费者心中享有极高的美誉度及信任度。

    2019年三元股份营业总收入81.51亿元,比上年增加6.95亿元;2020年三元股份营业总收入73.53亿元,比上年减少7.98亿元。

    2016-2020年三元股份营业总收入

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2019年三元股份乳制品营业收入80.78亿元,液态奶营业收入45.59亿元,液态奶营业收入占乳制品营业收入的56.44%;2020年三元股份乳制品营业收入72.88亿元,液态奶营业收入43.08亿元,液态奶营业收入占乳制品营业收入的59.11%。

    2016-2020年三元股份液态奶营业收入及占乳制品营业收入的比重

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2016-2020年三元股份液态奶毛利率总体呈下降趋势,2019年三元股份液态奶毛利率29.02%,比上年减少0.70%;2020年三元股份液态奶毛利率16.84%,比上年减少12.18%。

    2016-2020年三元股份液态奶毛利率走势

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2019年三元股份液态奶产量507118.26吨,液态奶销量548788.88吨,液态奶库存量7680.65吨;2020年三元股份液态奶产量502953.08吨,液态奶销量547038.71吨,液态奶库存量6731.05吨。

    2016-2020年三元股份液态奶产量、销量及库存量

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    三、液态奶行业发展面临的问题、未来新的增长点及未来发展方向分析

    1、国内液态奶行业发展面临的问题

    品牌消费、品质消费是新时期消费升级的重要内容,国内乳制品质量明显提升,生产结构与消费需求日趋匹配,品牌建设及国际化发展加快。但是,国内液态奶市场在增长的同时,面临产品同质化严重、消费外流、品牌“杂乱”等诸多问题。在分析国内液态奶发展特点及面临问题的基础上,提出促进乳品消费市场发展的建议,以期加快供给侧改革、助力国产乳制品消费信心的回归。

    液态奶行业面临的问题

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2、液态奶未来新的增长点

    国液态奶市场的发展已有100多年历史,液态奶的发展过程就是产品结构不断丰富、功能不断提升的高端化发展过程。

    液态奶未来新的增长点

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    3、液态奶行业未来发展方向

    近年来,乳业国际化发展进程加快,我国市场将全面融入国际乳业市场,而受养殖模式、成本等因素影响,国内奶源在成本上不具优势,受进口产品冲击也将愈发严峻。要进一步规范国内液态奶生产,对提高国产乳制品消费信心、提升产品竞争力具有重要作用。

    液态奶未来发展方向

资料来源:企业公告、智研咨询整理

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