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2020年中国化妆品增长速度快于全球平均值,本土品牌迎来发展机会[图]

2020年12月23日 14:46:46字号:T|T

    一、产业链

    根据2007年8月27日国家质检总局公布的《化妆品标识管理规定》,化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

    从行业产业链来看,化妆品产业上游水溶保湿剂、添加剂(香料等)、液体/固体油脂、包装材料等原料供应,中游是化妆品生产,下游是代理及销售渠道。

化妆品产业链

资料来源:智研咨询整理

    二、化妆品行业发展现状

    1、零售价格指数

    2018年中国化妆品类商品零售价格指数为101(上年=100);2019年中国化妆品类商品零售价格指数为101.5(上年=100);2020年11月中国化妆品类商品零售价格指数为101.3(上年=100)。

2014-2020年1-11月中国化妆品类商品零售价格指数

资料来源:智研咨询整理

    2019年中国化妆品类城市商品零售价格指数101.5(上年=100),化妆品类农村商品零售价格指数101.3(上年=100);2020年11月中国化妆品类城市商品零售价格指数101.4(上年=100),化妆品类农村商品零售价格指数100.8(上年=100)。

2014-2020年1-11月中国化妆品类城乡商品零售价格指数

资料来源:智研咨询整理

    2、市场规模

    根据中国日用化学工业信息中心数据统计,2015年-2019年国内化妆品行业复合增长率达到8.27%,高于国内社会消费品复合增长。2019年,国内化妆品市场规模同比增长7.85%,达到4260亿元。

    受新冠肺炎疫情的影响,预计2020年国内化妆品市场出现5年来低负增长,预计增长率为-3%,全年市场规模回归2018年和2019年平均水平,预计4100亿元,

2018-2020年中国化妆品市场规模走势

资料来源:日用化学工业信息中心、智研咨询整理

    3、零售总额

    智研咨询发布的《2021-2027年中国化妆品行业竞争格局分析及战略咨询研究报告》显示:2019年国内化妆品零售额达到2992亿元,较2018年同比增长14.24%,2020年初,新型冠状病毒肺炎突发影响中国化妆品市场,1-2月化妆品零售额累计387.1亿元。在中国防控新冠肺炎疫情正处于最吃劲的关键阶段,全国上下在全力抗疫的同时,也多措并举加快推动有序复工复产。作为“世界工厂”和“世界市场”,中国推动工业生产和商业活动重回正轨,中国化妆品类零售总额慢慢回升,至2020年1-10月中国化妆品类零售总额3076亿元。

2014-2020年1-10月中国化妆品类零售总额及增长

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2018年中国亿元以上化妆品类交易成交额299.29亿元,比上年减少26.63亿元;2019年中国亿元以上化妆品类交易成交额262.01亿元,比上年减少37.28亿元。

2014-2019年中国亿元以上化妆品类交易成交额

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2018年中国亿元以上化妆品类交易成交额299.29亿元,其中:批发市场商品交易成交额230.70亿元,零售市场商品交易成交额68.59亿元;2019年中国亿元以上化妆品类交易成交额262.01亿元,其中:批发市场商品交易成交额199.31亿元,零售市场商品交易成交额62.70亿元。

2014-2019年中国亿元以上化妆品类交易成交额

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    4、备案数量

    2019年国内非特化妆品备案数量合计为45661件,较2018年的37121件同比增加了23.01%。从2015年开始基本保持连续增长态势,受新冠疫情影响,2020年第一季度非特化妆品备案数量为5830件。预计2020年全年国内非特殊化妆品备案数量将呈现缩小趋势。

2014-2020年一季度国内菲特化妆品备案数量

资料来源:国家药品监督管理局、智研咨询整理

    4、进出口

    2019年中国美容化妆品及洗护用品出口数量21.01万吨,进口数量22.74万吨;2020年1-10月中国美容化妆品及洗护用品出口数量83.60万吨,进口数量36.54万吨。

2014-2020年1-11月中国美容化妆品及洗护用品进出口数量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2019年中国美容化妆品及洗护用品出口金额27.74亿美元,进口金额132.27亿美元;2020年1-10月中国美容化妆品及洗护用品出口金额29.76亿美元,进口金额163.69亿美元。

2014-2020年1-11月中国美容化妆品及洗护用品进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    5、化妆品企业

    近年来本土化妆品公司的市场份额逐年提高,据统计,排名前二十的企业中出现了上海家化、伽蓝集团、百雀羚、韩束、云南白药等多家本土品牌,国内化妆品市场本土品牌有望逐步替代外资品牌,本土品牌存在大量的发展机会。

2019年我国化妆品企业前二十排名

序号
名称
类别
1
宝洁(广州)有限公司
跨国企业
2
欧莱雅(中国)有限公司
跨国企业
3
资生堂(中国)有限公司
跨国企业
4
联合利华(中国)有限公司
跨国企业
5
杭州玫琳凯化妆品公司
跨国企业
6
爱茉莉太平洋化妆品(上海)有限公司
跨国企业
7
上海上美化妆品有限公司
本土企业
8
上海百雀羚日用化学有限公司
本土企业
9
伽蓝集团
本土企业
10
雅诗兰黛(上海)商贸有限公司
本土企业
11
上海家化联合股份有限公司
本土企业
12
安利(中国)有限公司
跨国企业
13
高露洁(广州)有限公司
跨国企业
14
好来化工(中山)有限公司
跨国企业
15
无限极(中国)有限公司
跨国企业
16
完美(中国)有限公司
跨国企业
17
广州环亚化妆品科技有限公司
跨国企业
18
云南白药集团
本土企业
19
LG家庭保健有限公司
跨国企业
20
妮维雅(上海)有限公司
跨国企业

资料来源:智研咨询整理

    三、未来中国化妆品发展展望

    目前中国已经成为全球第二大化妆品消费市场,仅次于美国,且增长速度快于全球平均值,预计到2025年,中国化妆品市场规模将达到5000亿元,线上消费规模将达到50%,消费功能化更加多元化,产品种类和结构更加丰富,中国巨大人口基础为未来化妆品可持续发展赋予动能,全球化妆品巨头借助线上平台,纷纷渗透国内市场,中国本土企业需通过产品技术创新,功效性新模式下的营销推广,差异化产品结构转型,来提升自身市场竞争力。

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