欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 文化传媒 > 网络媒体 > 正文

2020年中国企业直播服务行业发展现状及未来发展趋势分析[图]

2020年05月18日 13:55:34字号:T|T

    一、在线直播行业用户规模情况

    智研咨询发布的《2020-2026年中国在线直播行业竞争现状及发展规划分析报告》显示:2019年中国在线直播行业用户规模达5.04亿人,增长率为10.6%;2020年用户规模预计达5.26亿人。中国在线直播行业将继续保持稳健发展,未来行业将进入精细化、专业化运营阶段。

2019年中国在线直播行业用户规模及增长情况

数据来源:公开资料整理

    2019年12月,花椒直播以2765.8万月均活跃用户数排在娱乐类直播平台首位,保持了增长态势。游戏类直播平台中,斗鱼直播、虎牙直播月均活跃用户数领先。可见头部直播平台在用户体量方面优势明显。

2019年中国在线直播移动端娱乐类月活跃用户数

数据来源:公开资料整理

2019年中国在线直播移动端游戏类月活跃用户数

数据来源:公开资料整理

    二、企业直播服务行业发展情况分析

    (一)、企业直播服务行业需求情况分析

    1、疫情催熟企业直播市场,倒逼企业线上业务尝试

    疫情加速中国企业进入在线化、数字化、智能化阶段,每次严重疫情下往往打破用户固有的生活工作习惯,进而带来巨大的发展机遇。2003年非典肆虐,带来了电子商务、在线支付、物流配送等行业的跃迁式发展,实现居民生活线上化,而此次的新型冠状病毒疫情的不断发酵,使得2020年春节假期被不断延长,倒逼各大企业加快数字化转型脚步,远程办公、在线教育等线上业务行业迎来爆发拐点,线上化办公进程加快。而企业直播服务作为企业对内沟通和对外营销的重要线上化端口,经此一疫或将成为未来企业标配。为配合疫情防控,远程办公APP日活上升明显,效率办公类软件迎来用户激增

2019&2020年复工后效率办公类APP环比涨幅

数据来源:公开资料整理

    2、直播成用户生活日常,电商直播重构传统消费场景

    经过秀场直播、游戏直播的千播大战,直播已经成为用户娱乐生活的重要内容形式,2018年淘宝直播带货超千亿,随着淘宝直播、快手、抖音等直播电商模式的成熟,将吸引更多企业在直播电商上投入预算,直播相比于其他内容电商形式有如下特性:

1
信息密度高
在直播中更容易充分展示产品的特点,视频模式也是目前信息维度最高的传播方式;
2
真实感强
直播的即时性特点能增强用户的消费信赖感;
3
体验场景广
直播体验可同时接待的观众数量远超线下导购场景,打破线下的时空限制;
4
互动效率高
观众可以快速提问获得反馈,店家亦可迅速对市场真实情绪作出反应,缩短用户

数据来源:公开资料整理

    消费决策时间,直播正成为未来商业变现和数字化营销的重要模式。

2017Q1-2018Q4淘宝直播带货规模趋势

数据来源:公开资料整理

    (二)、企业直播服务行业供给端情况分析

    1、多年深耕,企业直播服务赛道玩家日臻成熟

    基于ToB生态的企业直播在2015年后进入发展的快通道,微赞、展视互动等企业经过多年积累和进化,企业直播服务已从最初的直播平台技术服务商慢慢向综合性深度应用服务商转型。一方面基于直播平台的SaaS生态,通过应用插件、数据化工具等不断丰富企业直播服务功能,逐步满足客户多样化行业特性和场景需求,另一方面,中国人口红利逐步消失,资本不断加码ToB企业服务赛道,企业直播服务行业从2015年后备受资本青睐,直播营收TOP15中未融资比例仅为6.7%,头部资本IDG、高榕资本等纷纷入局,充足资金支持下企业直播赛道玩家日臻成熟。

2020年企业直播为客户提供多场景服务类型直播平台

直播电商
互动方式多样调动气氛,红包、问卷调查等•数据追踪分析,客户信息沉淀
品牌大会品牌
背景设置,直播间装扮•全渠道社交流量导入
网络授课
多种课堂演示功能•支持多对一连麦互动•一键回放,课堂评估
在线医疗
高保密观看权限•部分直播采用专业内窥镜摄像等
在线办公
同屏链接,多人在线•保护隐私,跑马灯、防录屏、防盗链
其他
根据行业特殊需求设置•标准化基础上加入定制化元素

数据来源:公开资料整理

2019年企业直播营收TOP15企业融资

数据来源:公开资料整理

    2、云计算建设持续推进,加速企业信息化进程

    2018年中国公有云市场规模达到479.1亿元,2015年后保持40%的高速增长,云计算服务正日益成为新型信息基础设施,云MSP、智能云、研发云、分布式云的并行发展不断降低企业应用门槛,实现内部功能协同和多场景需求满足。此外,2018年8月工业和信息化部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,提出到2020年,云计算在企业生产、经营、管理中应用广泛普及,全国新增上云企业100万家,在技术和政策的双轮驱动下,我国云计算产业的欣欣向荣将有望拉动企业信息化整体水平的提高,为企业直播发展创造良好环境。

2015-2018年中国公有云市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    (三)、中国企业直播服务市场产业链:依托公有云,为客户提供SaaS软件及增值服务企业直播服务商通常依托上游云平台服务商的云计算、存储、分发等底层基础技术和资源,向下游客户提供相关的直播SaaS软件和增值服务。上游我国公有云IaaS市场中阿里云占比高达36.0%,巨头格局稳定;中游的企业直播平台负责直播技术层服务,与硬件、软件、营销、渠道服务商协作共同为下游客户提供即开即用的SaaS软件和部分Pass定制功能;下游是各垂直领域企业客户,其中教育领域收入贡献占比最高,由于各细分赛道功能需求存在差异化,多样的应用场景为企业直播企业提供更多开拓空间

    (四)、疫情下的中国企业直播服务产业价值

    1、开源:赋能直播电商,助力企业销售线上化

    中国直播电商起步于2016年,短短三年时间成长为几千亿规模的庞大市场,目前淘宝直播、抖音、快手在直播电商领域发挥着领头羊的作用,具有以下四个特征:

1
网红带货为热点。
2016年淘宝基于内容化战略启动“超级IP计划”,从淘宝外引入流量网红并给予扶持,而抖音、快手更是中国网红最大的孵化器和聚集地;
2
公域流量为源头。
直播电商初期流量以生客为主,更多需要平台的流量分配和导入;
3
日常消费品为主SKU。
例如彩妆类、服装类、饮食类等;
4
数据掌控度较低。
直播场景均搭建在淘宝、快手、抖音等外部平台,企业自身数据颗粒度和完整性存有不足。

数据来源:公开资料整理

    而企业直播与淘宝直播、抖音、快手相区别,企业直播更多是聚焦于私域流量的精细化运营和沉淀,直播产品多以批发类和大件类自有货品为主,由企业专业员工进行具体功能的讲解,通过开设自有直播间全方位掌握用户数据。整体而言企业直播更像是传统企业销售流程的线上化,虽然总体流量逊于淘宝直播等,但客户信任度和单笔交易额远超大平台。

    2、节流:突破时空限制,降低线下活动成本

    在企业直播发展早期,线下品牌大会和内部培训是企业直播服务的主要场景,但囿于客户传统习惯通常仅作为线下场景的补充,在线下活动开展的时候同步直播,进而增加社会影响力或帮助培训学员回放复习。而在此次疫情影响下,全流程线上化的被迫尝试一方面帮助企业形成较固定的流程范式,后续维持和操作方便快捷,另一方面,企业通过在线直播解决了企业传统线下活动的诸多痛点,成本角度上,大大降低组织和人力成本,尤其大型活动和培训涉及较复杂的人员接待和安排,不仅花费高昂,且时间精力付出大;活动效果上,突破时间和空间的限制,相比线下有限的场地和固定的时间,线上直播只需要有一台智能手机,便可以随时看、随地看,快速实现影响范围的扩大。

    3、提效:数据化营销服务,专属企业号沉淀用户价值

    面对日趋激烈的行业竞争和不断攀升的流量成本,企业客户纷纷从前端高成本获客转向已有流量的精耕细作,在企业直播服务商底层技术已经难以拉开显著差距时,如何为下游企业用户精细化运营赋能成为企业直播最核心的竞争要素。

    企业直播不仅为下游企业提供用户引流、获客、转化、留存提供一站式营销服务,更重要的是以企业直播账号为载体进行私域流量的运营和沉淀,通过数据化工具和多种互动模式形成用户数据标签和活跃用户池,帮助企业实现品牌社交资产的激活与增值。

企业直播后端精细化运营分析

之前
企业账号
之后
互动模式单一
多通过企业社交账号推文等方式触达私域客户,打开率低
互动模式多样
营销插件提供多种玩法功能,真实有趣,缩短用户决策流程
用户信息匮乏
缺少用户行为数据,难以根据用户偏好进行产品设计和营销活动
用户数据标签
根据用户数据标签化处理,后期营销根据用户标签和偏好设置
缺乏黏性
企业账号和用户为一对多的弱关系单向链条,缺乏黏性
建立社交链条
形成活跃用户池,即社群的强关系链,增强用户粘性和复购分

 

数据来源:公开资料整理

    4、维稳:业务场景线上迁移,增强企业抗风险能力

    由于新冠病毒的高传染性使得各类聚集性活动都暂时停止,扰乱了商业世界的正常运转。一方面,大批企业延后复工,开启在家线上办公的新模式,企业直播成为远程办公重要的应用工具,有效保证办公人员沟通与工作效率,提高管理的颗粒度,另一方面,全国大中小学校延迟春季开学,线下授课全面转入线上,企业直播为“停课不停学”提供了坚实的技术保障,翼鸥教育、微赞、展示互动等企业直播公司和教育机构、学校协同配合,保证学生学业规划的正常进行。

    线上场景的迁移提高了各行各业的抗风险能力,并完成了用户教育和全流程部署,疫情后出于线下场景补充和风险应对考虑,企业直播的线上场景或成企业标配

    三、疫情后企业直播服务迎来高速发展机遇,2020年市场规模有望突破35亿

    中国企业直播服务于2010年兴起,2015年受C端秀场、游戏直播影响逐渐进入用户视野,形成上亿的规模体量。2018年后受在线教育和电商直播的拉动企业直播行业进入发展的快通道,2019年突破十亿大关,市场收入规模达到14.8亿元人民币。之后受2020年春节期间疫情影响,企业直播行业客户量同比增长8-10倍,基于企业私域流量运营需求和用户教育的完成,未来企业直播服务有望成为企业业务标配,保守预计疫情期间新增客户留存25%左右,2020年有望到35亿以上的市场规模。

2015-2022年中国企业直播服务市场规模及增长趋势

数据来源:公开资料整理

    伴随着阿里云、腾讯云等云生态和基础设施的不断完善,竞争关键要素已从技术层面转移至精细化服务层面,一方面头部企业多年深耕,积累大量优质客户,行业竞争格局相对稳定。另一方面营销、教育、医疗、金融等垂直细分赛道众多,为新入局者提供机会,例如深耕小班课领域的翼鸥教育等。综合来看,进入行业第二梯队及以上的企业年度营收均在数千万级别以上,疫情中业务均极度饱和,疫情结束后的半年到一年时间将是关键时期,如何进行后续部署、抓住用户痛点实现留存与付费转化将至关重要。

    注释:该营收包含通过企业直播服务从B端和C端两侧获得的营收,不包含视频点播服务及其他业务所带来的营收。同一梯队内排名不分先后。

中国企业直播服务市场竞争梯队

第一梯队
行业领先企业
微赞,通过标准产品和标准定价,以微利策略快速拓展市场和用户,构建牢固的竞争壁垒赛道老牌玩家:微吼、展视互动以中大型客户,高客单价的模式为主,深耕赛道多年
第二梯队
点播背景玩家
新入局者
保利威、CC视频、百家云点播业务起家,直播类业务近年来发展迅速
翼鸥、即构,深耕细分赛道,形成差异化优势
第三梯队
赛道其他玩家
受资源、技术等因素限制,赛道玩家均相关技术背景出身,有各自的产品体系和长期客户资源

数据来源:公开资料整理

    三、企业直播服务未来发展趋势

    1、整体发展:疫情及巨头补贴实现中小客户教育,拓宽市场

    SaaS服务类产品面向企业用户,受制于国内企业信息化水平和SaaS订阅付费模式习惯的养成,很难像ToC市场爆发式增长。

    2020年疫情为节点,前期中国企业直播服务市场逐年逐步增长,以大型企业客户为主;2020年后疫情爆发,严重影响企业正常的线下商业运转,造成巨大损失,经此一疫,大量中小型客户完成市场教育,企业直播服务成为企业提高抗风险能力的重要补充,不仅受益于短期性的流量激增,更将受益于市场教育带来的系统性用户渗透率的提升。此外,阿里、腾讯等互联网巨头纷纷入局,凭借巨大流量和低价策略吸引更多中小客户使用企业直播服务,提振整个企业直播服务市场天花板,在短期爆发增长后,企业直播服务市场长期发展依旧向好。

    2、发展引擎:掘金企业电商直播,成行业发展新动力

    企业直播在疫情防控期间客户量和订单数激增,很大程度得益于电商直播的东风。一方面,对于大中型企业来说,随着移动互联网发展日趋成熟,流量成本日渐走高,通过传播、营销等过程沉淀下的可反复利用、无需付费的私域流量成为运营重心,而企业直播贯穿线上引流、用户触达、转化、沉淀全过程,不仅为企业提供精准的销售线索,并通过数据化工具和运营激活企业私域流量池;另一方面,对于中小型企业而言,大量新增客户迫于线下销路受阻,在深度体验企业电商直播后,部分收割线上红利转化为企业直播的长期稳定客户,成为行业发展新引擎。因此,未来会有更多的企业用户会尝试引入直播功能,电商直播为企业直播服务行业发展注入新动力。

    3、竞争战略:技术功能趋同,找寻差异化定位构建竞争壁垒

    随着赛道玩家竞争的加剧和基础技术的同质化,塑造差异化定位和品牌特色成为企业直播服务商构建竞争壁垒的关键。从需求端看,企业直播客户行业分布广泛,而各个行业都有自身特有的直播需求和功能偏好,因此针对垂直领域提供更多服务维度,抢占户心智差异化定位,有望在激烈市场竞争中脱颖而出;从供给端看,企业直播SaaS软件本质上仅为工具,能够和不同的应用系统结合产生新增量,企业直播服务商不断探索企业直播的多种场景结合应用,是企业直播服务商永葆创新和持续发展的重要动力。

    4、技术赋能:5G商用的快速落地,拓宽企业直播应用场景

    2019年6月工信部向中国移动、联动、电信、中国广电发放5G商用牌照,10月三大电信运营商共同宣布5G商用服务启动,发布相应5G套餐,预计到2025年,中国5G用户将达到8.16亿。

    5G技术网络的商业化运用将为企业直播注入新的巨大推动力。从行业环境看,5G将激发行业云的大规模应用,使得许多业务场景数据存储和计算从终端转向云端,推动市场数字信息化进程,从用户体验看,5G具有更高的速率、更宽的带宽,更低的时延,极大改善企业直播用户体验的效果,拓展企业直播更多的应用场景

版权提示:中国产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
 

精彩图片

 
 

微信公众号

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网
微信公众号

 

产业研究产业数据

 

 

 排行榜产经研究数据