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2019年中国白酒行业产销量、酒企数量及收购情况分析[图]

2020年03月25日 13:51:43字号:T|T

    在黄金十年(即2003年-2012年)期间,中国白酒行业得到快速发展,其规模从2007年1090亿元增长至2019年5617亿元,12年CAGR为14.64%,其中自2014年行业调整以来营收增速降至个位数乃至负增长,行业竞争进一步加剧。其产量在上一轮黄金十年中得到快速扩充,其规模从2007年494.0万吨增长至2019年786万吨,12年CAGR为4.10%,其中自2013年行业调整以来产量增速下降至个位数乃至负增长。当前行业正从增量市场过渡到存量市场,行业未来存在整合空间,内部将分化明显。

2007A-2019A白酒行业营收(亿元)及yoy(%)

数据来源:公开资料整理

2007A-2019A白酒行业产量(万吨)及yoy(%)

数据来源:公开资料整理

2007A-2019A白酒行业吨价(万元/吨)及yoy(%)

数据来源:公开资料整理

白酒行业历年销量和产销率变动情况

数据来源:公开资料整理

    白酒行业竞争越来越激烈,规模以上白酒企业数量从2007年超1300个下降至2019年1176个,规模以上酒企的利润总额从2007年149亿元增长至2019年1404亿元,12年CAGR为20.55%,除2013-2014年行业调整期利润总额增速下滑外,其余保持正增长。其中2008-2012年利润增速保持两位数增长,主因白酒黄金十年行业处于扩容期所致;2019年利润总额增速14.5%,主因2015年行业复苏以来,2017年白酒行业迎来丰收年,2018年-2019年白酒行业稳健增长年。

2007A-2019A规模以上酒企数量(个)及yoy(%)

数据来源:公开资料整理

2007A-2019A白酒行业利润总额(亿元)及yoy(%)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国白酒行业市场竞争力分析及投资前景趋势报告》数据显示:2019年我国白酒行业的市场规模5617亿元,规模以上的企业下降至1176家。另外,不同地理区域对白酒文化、口味和品牌的偏好也不尽相同,这就导致市场分散化现象明显,市场集中度偏低。目前中国白酒行业CR5占比18%,而国外烈酒行业CR5占比60%,对比发现还有很大提升空间。自2009年华泽集团收购贵州珍酒开始,行业内陆续出现收购兼并事件。2016年4月27日,古井贡酒以8.16亿元收购黄鹤楼酒业51%的股权。2017年11月17日,老白干拟以13.99亿收购丰联酒业100%股权。2018年10月14日,今世缘拟以现金及收购股份方式收购山东景芝酒业34%-49%股权。

中国白酒行业CR5占比情况(%)

数据来源:公开资料整理

国外烈酒市场CR5占比情况(%)

数据来源:公开资料整理

2009年以来中国白酒行业收购兼并情况一览

并购时间
并购事件
并购时间
并购事件
2009年
华泽集团的子公司华致酒行以8250万元全资收购贵州珍酒厂
2014年
帝亚吉欧2.33亿收购水井坊剩余47%股权
五粮液2.5亿收购河北永不分梨酒业
维维股份3.6亿收购枝江酒业30%股权
平安集团5亿收购宜宾红楼梦酒业25%股权
洋河以212.9万全资收购湖南宁乡汨罗春酒厂
洋河以200万全资收购哈尔滨宾州酿酒厂
五粮液2.55亿收购河南五谷春酒业51%股权
2010年
中国巨力集团收购刘伶醉
2015年
青青稞酒1.44亿收购中酒网90.55%股权
天洋集团38亿收购沱牌舍得集团
2011年
洋河股份以18.1亿元收购双沟酒业67.52%股权
2016年
劲酒1.7亿收购贵州台轩酒业95%股权
联想控股以5.11亿收购承德乾隆醉
古井贡酒8.16亿收购湖北黄鹤楼酒业51%股权
洋河1.9亿全资收购贵州贵酒
2012年
联想控股酒业4亿元全资收购孔府家酒
2017年
老白干酒13.99亿全资收购丰联酒业
上海糖业4715万收购四川全兴酒业40%股权
2013年
洋河300万全资收购湖北梨花村酒厂
2018年
泸州老窖以1059万收购泸州老窖集团所持有的川酒投全部30%股权
洋河4.3亿收购智利VSPT集团12.5%股份
1月,文君股权转让后由原先的LV集团与剑南春共同持股变更为剑南春全资持股
汉唐控股于8月9日以12878.98万元收购重庆诗仙太白70%股权,泸州老窖集团作为汉唐控股的股东,间接成为诗仙太白旗下重要子公司都股东
10月15日,今世缘拟以现金方式,收购山东景芝酒业34%-49%的股份

数据来源:公开资料整理

    自2018Q3以后市场对白酒判断趋于悲观,悲观情绪在2018年秋糖会到达高潮。经过2019年春节大部分酒企动销反馈积极及当年3月春糖会正向反馈,市场对白酒景气度持续性又恢复信心,次高端继续扩容成趋势。

    次高端酒规模从2010年超70亿元增长至2017年超460亿元,7年CAGR为31.1%,预计到2021年超1000亿元。

2010A-2021E中国次高端白酒规模(亿)

数据来源:公开资料整理

    当前次高端放量产品的主流价位带是300-400元,酒企经过3-5年的培育,次高端主流价格带有望过渡到400-600元。如果目标消费群体经过3-5年的市场培育,次高端酒企主流价格带成功上移至400-600元价格带,随着高端酒价格带继续上行,未来600-800元成为次高端主流价格带可期。

次高端价格带主要产品一览

序号
价格带(元)
主要代表品牌
1
300元-400元
天之蓝、M3、对开、红花郎10年、汉酱、老字号特曲、窖龄酒60年、青花20年、红坛酒鬼、臻酿八号、品味舍得、古8、16、口子10年等
2
400元-500元
窖龄酒90年、四开、红花郎15年、传承酒鬼、青花30年、井台装、古20、口子20年等
3
500元-800元
M6、M6+、智慧舍得、珍藏版剑南春、习酒1988、典藏大师等

数据来源:公开资料整理

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