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2019年中国粉末冶金应用领域、竞争格局及发展趋势分析[图]

2020年02月12日 14:23:49字号:T|T

    有色冶金粉体材料如镍粉、铜粉、钴粉及合金粉末等被广泛地应用于家电、摩托车、电动工具、汽车工业等许多行业和领域。

    粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧浇,制取金属材料、复合材料以及各种类型制品的工业技术。

    一、现状

    从粉末冶金零件行业的产业链来看,上游为金属粉末行业,铁粉、铜粉、镍粉等有色金属粉末是粉末冶金制造生产中重要的原材料之一。原材料的任何变动会影响到粉末冶金行业产品的质量、成本等。下游为汽车、工程机械、摩托车、电动车以及冰箱、空调等家电行业,粉末冶金零件业是典型的中间加工制造业。

    中国粉末冶金行业的发展壮大,一方面是得益于汽车、家电、机械等制造行业的快速发展,另一方面是源于新产品、新材料、新工艺、新装备的开发与应用,以及对已有产品与生产工艺的不断改进、创新。由此不仅增强了粉末冶金行业的价格竞争优势,而且与传统的金属成形工艺(铸、锻、焊及切削加工)相比,粉末冶金在技术上也具有显著优势。用粉末冶金工艺制造机械结构零件,不仅节材节能,而且可制造用常规方法不能制造的精密机械零件。

    目前我国金属冶金零件在汽车和摩托车应用占62%;在工业机械(包括农业机械)应用占2%,与2016年持平;在电工机械领域(包括家电、电动工具等)应用占25%,其他工程机械领域应用占11%。

中国粉末冶金零件应用零件占比

数据来源:公开资料整理

    从全球发达地区汽车行业使用粉末冶金零件的情况来看,北美粉末冶金零件中用于汽车工业的高达70%,日本用粉末冶金零件于汽车工业的高达84%左右,西欧约为80%,而我国目前平均每辆整车粉末冶金材料用量仅为4.5kg。随着汽车轻量化发展,同步器滑块、气门导管、发电机电刷等粉末冶金应用领域的打开,粉末冶金材料用量有望上升,预计未来五年我国汽车平均每辆汽车粉末冶金材料用量有望达到日本水平达到8.3kg,年复合增长率为11%左右。

    假设汽车粉末冶金零件价格维持不变,为4万元/吨,则2019年中国汽车粉末冶金零件市场规模为62.3亿左右,到2024年,中国汽车粉末冶金零件市场规模达到95.2亿元,年复合增长率为8.8%左右。综合预测我国粉末冶金制造业整体市场规模,到2024年我国粉末冶金制造业市场规模或突破160亿元。

2019-2024年中国平均每辆汽车所用粉末冶金重量及预测

数据来源:公开资料整理

2019-2024年中国汽车所用粉末冶金重量及预测

数据来源:公开资料整理

2019-2024年中国汽车制造行业粉末冶金零件市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    二、竞争格局

    智研咨询发布的《2020-2026年中国粉末冶金模行业市场供需态势及投资商机预测报告》数据显示:全球粉末冶金市场主要集中在北美、欧洲和日本等地区(国家),在全球用于粉末冶金的铁粉中,南北美洲占42%,欧洲占23%,亚洲及大洋洲占35%。

    中国粉末冶金产业集中度较高,主要集中在华中和华东地区,分别占整体粉末冶金行业规模的37.24%和40.20%,其他区域如华北区域仅占6.51%,分布较少,未来粉末冶金的发展空间较大。

全球粉末冶金市场区域分布占比

数据来源:公开资料整理

中国粉末冶金市场区域分布占比

数据来源:公开资料整理

    在中国,多数的国内粉末冶金企业在低端产品市场通过激烈的价格竞争争取生存空间,在国内的粉末冶金高端市场,只有少数国内企业能够与国外企业及在华投资企业竞争,随着粉末冶金行业产能过剩,行业进一步调整,逐渐向龙头企业靠拢。

2013-2018年中国粉末冶金行业市场集中度

数据来源:公开资料整理

    综合各家企业粉末冶金制品的出货量、销售额的情况,东睦股份、扬州宝来得、江苏海鹰的市占率分别为26.73%、6.86%以及6.37%,可见东睦股份国内市占率优势显著,与行业其余竞争对手拉开较大差距。

中国粉末冶金企业市场占有率

数据来源:公开资料整理

    三、发展趋势

    中国粉末冶金制品行业上世纪50年代中期起步,后随着汽车工业的发展,加上自身具有的节材性,日益受到重视,中国粉末冶金行业已进入高速发展期。随着粉末冶金技术的不断提升,粉末冶金产品的应用领域不断向高端市场拓展,只有跨越了技术和资本的双“门槛”,才能实现粉末冶金行业的产品升级和结构调整。

    中高端企业市场地位确立企业在高、中、低档产品市场的定位逐渐确立。有相当规模和技术的企业主攻中高端产品市场;一般企业或小型企业则在低端产品市场展开竞争。这种分化有利于专业化程度的提高,有利于质量的提高,有利于产品成本的下降。

    国际化竞争日益激烈

    国内高端市场的竞争日趋国际化。各国粉末冶金制造企业纷纷在中国独资或合资建厂,实施对产品的梯度转移。如美国的METALDYNE、GKN、霍克公司,意大利的微齿公司,加拿大的Stackpole、QMP公司,日本的住友、日立、三菱公司等。这些国外企业对中国粉末冶金行业的状况,如产品的档次、生产能力、产品价格、质量等情况越来越了解,并都在加紧制定竞争对策和扩张计划。

    中低端市场质量提升加剧竞争

    在竞争激烈的中、低端市场,产品质量在不断提高的同时,价格则逐年下降。由于新企业的不断涌入,向老企业提出挑战,小企业则给大企业带来威胁;主机厂也在要求更高质量和服务的同时,不断提出降价要求。在该领域中小企业最具有竞争优势。

    国产优质设备有望取代外企进口产品

    优质国产设备将被普遍采用。国产设备如压机和电炉的性能不断提高,且国产同等性能和吨位的机械压机价格只是进口压机的三分之一,同样为降低成本压力,众多企业开始选用国产优质设备。

    企业联产加速

    行业内各种形式的联合在加速。面对市场的严峻考验,为了生存和发展,各企业从竞争走向竞合,大企业希望通过联合做大做强,中型企业希望通过合作保持自有的一块领地,小企业则想维持生存,都在寻求各种形式的联合。

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