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2018年中国药店行业运营现状及市场竞争格局分析[图]

2019年10月12日 13:53:46字号:T|T

    行业现状:规模稳增长,连锁化率逐步提升

我国社消总额及增速

数据来源:公开资料整理

近年我国医疗保健人均支出

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我国零售药店市场规模

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零售药店行业增长绝对量

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    零售药店在2018年的药品销售规模占比是23%,是除公立医院之外最重要的药品销售终端。随着各项政策的推进,公立医院端的药品销售将逐步向零售药店和基层医疗机构转移,零售药店和基层医疗机构的占比将提升,但整个进程推进是个缓慢的过程。

2018年我国三大终端销售占比

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    行业现状:规模稳增长,连锁化率逐步提升

我国药店行业集中度CR100逐步提升

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我国药店行业集中度CR10逐步提升

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我国连锁药店数量变化

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我国连锁药店企业数量变化

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    政策助推行业集中度提升

    药店分类分级管理;

    1)药店分类分级的最终结果是行业向规范化前行,将淘汰经营不规范中小连锁及单体药店,带来集中度提升;2)医保定点药店向高等级药店倾斜,同时高等级药店有望率先获得门诊慢、特病统筹医保资质,率先推动门诊慢、特病药品的处方外流,加速我国处方外流整体进程;3)实行网上集中审方的连锁药店企业三类门店可视为配有1名执业药师,减少了连锁药店企业的执业药师数量需求,降低了连锁药店企业的经营负担;

    打击骗保,举报不合规医保行为;2018年9月起,国家医保局会同有关部门联合开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动,截至2018年末,各地共检查定点医药机构27.20万家,查处违约违规违法机构6.63万家,其中解除医保协议1284家、行政处罚1618家、移交司法机关127家。截至2018年末,共追回医保资金10.08亿元。医保资金监管趋严推动行业向规范化前行,在合规经营的前提下,大型连锁药店竞争优势明显;

    整治执业药师“挂证”;整治工作将有力打击药品零售行业违法违规现象,尤其中小连锁及单体药店考虑经营成本往往是不规范现象的重灾区,本次整治工作将进一步加大中小连锁及单体药店经营压力,有望加快行业集中度的提升速度;多省发文,处方外流探索加速。

    截至2019年5月,已有多省市发文搭建处方流转系统或机制,推动处方外流,包括甘肃、广西、四川、辽宁、江西、重庆、贵州、湖南、宁夏、海南、青海。

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    我国药店行业运营指标逐步向好

    营业效率逐步提高

坪效逐年提高

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人均守备率逐年提高

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2018年人效小幅下滑

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    OTC提价+消费升级带动客单价逐步提高

客单价逐年提高

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品单价逐年提高

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客品数小幅下降

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    会员消费占比逐步提高,消费黏性增强

会员消费占比趋于稳定

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    执业药师配置率稳步上升

注册执业药师人数逐年升高

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注册在药店执业药师数量逐年升高

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执业药师药店注册率稳步提升

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药店执业药师配置率突破90%

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    员工流失率下降,盈利能力稳定

毛利率、净利率基本稳定

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员工薪酬增速小幅下滑,薪酬占比稳定

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员工流失率基本稳定

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    行业竞争加剧,盈利周期缩短

近年我国零售药店发展情况概要

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店均服务人口逐步下降

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    行业竞争加剧,盈利周期缩短

单店投资额小幅下降

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同店增长率基本稳定

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新店盈利周期缩短

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新开店扩张加速,关店率基本平稳

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    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国药店市场调查分析及投资前景预测报告

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