2018年中国农产品和食品加工行业发展概况及行业发展趋势分析[图]

    1、厨房食品行业

    （1）食用油行业

    食用油按照品类可分为食用动物油和食用植物油。在我国消费结构中，食用植物油占据了主导地位，食用动物油占比较低。2017/18 市场年度，我国食用植物油生产量达 2,963 万吨， 2012/13 市场年度至2017/18 市场年度，年均复合增长率达到 4.55%； 2017/18 市场年度，我国食用植物油消费量达 3,440 万吨， 2012/13 市场年度至 2017/18 市场年度，年均复合增长率达到 4.54%。

国内食用植物油生产量及消费量

相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国农产品加工行业市场行情动态及投资战略咨询报告》

    按照包装方式划分，食用植物油可分为散装油、中包装食用油以及小包装食用油。近年来，随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费者日益提高的食品安全意识，散装油消费量逐渐减少，中小包装食用油消费量逐渐上升，占据着食用油市场的主要地位。

    小包装食用植物油按照细分油种可以分为大豆油、调和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品类。从销售量来看，销售价格相对便宜的油种，如大豆油、食用调和油、菜籽油等依然占据小包装食用植物油的主要部分，销售量占比超过80%。从销售额来看，销售价格相对较高的花生油占比最高，2018 年销售额占比超过20%。

小包装食用植物油油种销量份额及销售额份额

小包装食用植物油油种销售额份额

    从销售渠道来看，大卖场、超市、小型超市等是小包装食用植物油销售的主要渠道，占行业 70%以上的销售比重，其中又以大卖场和超市贡献最大，占行业50%以上的销售比重。

小包装食用植物油销售量渠道比重（%）

    （2）大米行业

    我国是世界人口第一大国，同时也是大米第一产量大国和第一消费大国，2018 年， 我国大米的产量和消费量分别达到 1.48 亿吨和 1.44 亿吨。2013 年以前，我国大米的生产量和消费量持续增长，2008 年至 2013 年年均复合增长率分别达1.19%和 1.92%。随着我国传统农业结构的变化调整，畜牧业快速发展，奶业、水产业也都有了长足的发展，消费者对于大米等“主食”需求有下降，从 2013年开始，我国大米消费量略有下降。

2008-2018 年中国大米产量和消费量

    我国是水稻种植大国，由于大米加工行业进入壁垒较低，我国大米加工企业数量较多。近几年，我国大米行业规模以上企业数量不断增长， 2017 年全国大米行业规模以上企业约 3,400 家，较 2012 年增长约 700家。我国大米消费结构主要由食物消费、饲料、工业用粮组成，其中以食物消费为主，占比约 40%，而食物消费中主要以散装米为主，包装米占比较低。近几年，随着消费升级以及消费者食品安全意识的提升，包装米占比逐渐提升。

    （3）面粉行业

    面粉主要是指由小麦加工而成的产品。小麦在我国是仅次于水稻、玉米的主要粮食作物，历年种植面积约占粮食作物总面积的 20%。 2008 年至 2015 年，我国小麦产量逐年增长，年均复合增长率为 2.32%； 2015 年后，我国小麦产量增长速度趋于平缓， 2018 年略有下降。

2008-2018 年我国小麦产量（万吨）

    2、饲料原料行业及油脂科技行业

    （1）饲料原料行业

    饲料原料主要包括油籽及其加工产品、谷物及其加工产品等，向饲料生产企业供应，进一步加工成为饲料产品。2018 年我国饲料总产量约 2.28 亿吨， 2008 年至 2018 年年均复合增长率达 5.25%。下游饲料产品需求的快速提升带动了饲料原料行业的快速发展。

我国饲料总产量（万吨）

    豆粕作为最主要的饲料原料之一，大部分被用于家禽和猪的饲养，豆粕内的多种氨基酸适合于家禽和猪对于营养的需求。此外，最近几年，豆粕也被广泛应用于水产养殖业中。

    近几年，我国豆粕产量明显上升，2018 年我国豆粕总供给量约 7,332 万吨，2008 年至 2018 年年均复合增长率达 7.7%；2018 年我国豆粕总消费量约 7,125万吨， 2008 年至 2018 年年均复合增长率达 7.9%。

2008-2018 年我国豆粕总供给量和总消费量

    菜粕作为主要饲料原料之一，广泛用于水产饲料行业。2010 年以来，国家对进口菜籽生物安全标准提高，以及近年来国内菜籽播种面积持续下降，导致菜籽供应量随之下降。2018 年，我国菜粕供给量和消费量分别为582万吨、547万吨，较2017年基本持平。

2011-2018年我国菜粕总供给量和总消费量