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2021年中国户外用品行业发展现状及龙头企业(探路者VS牧高笛VS浙江自然)对比分析[图]

一、户外用品行业发展情况

 

户外用品是一个大的产品类别,是指参加各种探险旅游及户外活动时需要配置的一些装备。这些装备产品种类丰富,囊括了帐篷、背包、睡袋、登山绳、岩石钉、安全带、头盔、踏雪板、 高山眼镜、羽绒衣裤、防风衣裤、毛衣裤、手套、高山靴、防寒帽、冰锥、雪锥、炊具、炉具、 多功能水壶、吸管或净水杯、指北针、望远镜、等高线地图或其它资料、防水灯具、刀具等等一系列在户外运动中能用到的东西。

户外用品细分分类

户外用品细分分类

资料来源:智研咨询整理

 

户外运动将旅游休闲、强身健体、人际交往紧密结合,逐步成为各国人民平日休闲、节日度假以及外出旅游主要的选择之一,也逐步发展为人们一种必不可少的生活方式。在欧美等发达国家,户外运动历史悠久、普及广泛、文化底蕴深厚,已拥有庞大的户外用品消费群体,也已形成了在全球户外用品行业内消费基础好、专业技术强的口碑企业。

 

在中国,户外用品市场经历了近 20 年的发展,随着中国经济不断发展、居民生活水平不断提升、疫情封闭式管理带来的各种后续影响,在未来中国将凭借庞大的人口规模,逐步成长为全球主要户外运动用品市场之一。

 

中国户外用品市场相对复杂,且由于国外市场知名度较高、专业技术实力较强的户外运动品牌已经在中国建立起了良好的用户口碑并拥有了广泛的用户基础,使得中国本土户外运动品牌竞争压力增大,导致了中国市场内品牌集中度不足,且2019年中国国内企业市场占有率仅在51%左右,近两年来虽有所提升,但仍有上升空间。

 

中国主营户外用品的本土企业主要有探路者控股集团股份有限公司、牧高笛户外用品股份有限公司、浙江大自然户外用品股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司等。按照公司2021年行业营业收入来看,可以将探路者控股集团股份有限公司、牧高笛户外用品股份有限公司、浙江大自然户外用品股份有限公司这三家企业划入在中国户外用品行业本土企业中的第一梯队。

 

二、本土企业发展

 

探路者、牧高笛、浙江自然三家企业都是做户外用品的,只是各自的公司经营模式及产品经营范围都有所不同。

探路者、牧高笛、浙江自然企业简介

探路者、牧高笛、浙江自然企业简介

资料来源:智研咨询整理

 

探路者、牧高笛、浙江自然公司经营(生产+销售)模式

探路者、牧高笛、浙江自然公司经营(生产+销售)模式

资料来源:公司年报、智研咨询整理

 

探路者、牧高笛、浙江自然户外用品主营产品分类

探路者、牧高笛、浙江自然户外用品主营产品分类

资料来源:公司年报、智研咨询整理

 

探路者品牌文化已经基本成形,该公司主营国内业务,线下国内业务占比74.01%,且已形成了自己的多个企业品牌。与之不同的是,牧高笛与浙江自然的国外业务营业占比更高,分别占比66.75%、79.78%。

2021年探路者(线下)、牧高笛、浙江自然国内外业务占该年户外用品行业比例

2021年探路者(线下)、牧高笛、浙江自然国内外业务占该年户外用品行业比例

资料来源:公司年报、智研咨询整理

 

探路者的业务主要是面向国内的品牌业务。牧高笛的国外业务以OEM、ODM的销售模式,国内业务还是以品牌业务为主。与牧高笛不同的是,浙江自然只采用OEM、ODM和 ODM 与 OEM 相结合的销售模式销售产品,因此浙江自然没有自己的企业品牌。探路者与牧高笛则有属于自己的企业品牌,且已形成自己的理念,开始拥有了自己品牌收入。

 

2021年,探路者实现品牌业务收入9.2亿元,牧高笛实现品牌业务收入3.06亿元。2021年末,探路者拥有品牌门店直营店、加盟店共计786家,牧高笛拥有品牌门店直营店、加盟店共226家。受疫情影响,企业线下品牌门店数皆有所减少。

2021年探路者与牧高笛企业主要品牌

2021年探路者与牧高笛企业主要品牌

资料来源:公司年报、智研咨询整理

 

2019年前,随着经济不断发展、人民可支配收入日益增加、城市化率日益提升,户外运动逐渐成为人民休闲活动的主要选择之一,全球户外用品市场扩增,行业收入逐年增加,市场发展势态良好。

 

2020年,受新冠疫情形势冲击,中国为控制疫情进行封锁管理,中国人民户外运动减少,对户外用品需求直线下降。因此,主营国内品牌业务的探路者在2020年营业收入减至9.09亿元,同比减少28.67%。

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国户外用品行业市场行情动态及竞争战略分析报告

 

由于国外疫情控制情况与中国不同,因此,主营面向国外代工业务的牧高笛与浙江自然2020年与2021年营业收入反而大幅增加。

 

2021年,中国疫情形势有所缓解,中国户外用品市场回暖。2021年,探路者营业收入回升。2021年中国受国际形势的影响,作为行业上游产业原料的石油价格上涨,使得生产成本增加,牧高笛、浙江自然毛利率减少。但探路者由于其销售模式、主要销售地区疫情情况良好、主要业务面向国内,其线上销售毛利率同比增加10.35%,线下加盟销售和联营销售毛利率分别11.59%、21.28%,经营情况良好。

2019-2021年探路者、牧高笛、浙江自然户外用品行业营业收入及毛利率

2019-2021年探路者、牧高笛、浙江自然户外用品行业营业收入及毛利率

资料来源:公司年报、智研咨询整理

 

探路者、牧高笛、浙江自然三家企业虽同是做户外用品的企业,但他们的主营产品及主要市场皆有所不同。探路者主做户外服装,牧高笛主做帐篷及户外装备,浙江自然主做气床。探路者主做中国国内市场的品牌销售;浙江自然则是主做面向国外公司的代工业务;牧高笛处于两者之间,既有国内品牌业务也有国外代工业务。

2021年探路者、牧高笛、浙江自然户外用品行业分产品营收占比

2021年探路者、牧高笛、浙江自然户外用品行业分产品营收占比

资料来源:公司年报、智研咨询整理

 

比较来看,探路者、浙江自然对研发重视程度更高。探路者旗下品牌对产品的研究开始更加趋向于人们未来更为可能追求的科技化产品,且就品牌而言,产品的设计也是消费者看重的,探路者企业中产品设计师是十分重要的企业人员构成;浙江自然主要产品为气床,气床的面料及制作工艺是企业立足之本,况且浙江自然面向的是客户企业,客户企业对产品要求度会更高。未来在户外用品行业,高科技产品是市场趋势。

2021年探路者、牧高笛、浙江自然研发投入比较

2021年探路者、牧高笛、浙江自然研发投入比较

资料来源:公司年报、智研咨询整理

 

三、企业综合评估

 

就截至2021年末各项数据看,探路者在行业内企业规模大,目前发展情况理想,重视产品研发,未来发展方向明确,国外市场尚待开拓;牧高笛较其他两家企业而言,公司业务方向多样,但企业更偏向于产品销售;浙江自然规模不小,但目前依赖于代工业务,还未形成自身品牌,发展空间较大。

2021年对探路者、牧高笛、浙江自然的综合评估

2021年对探路者、牧高笛、浙江自然的综合评估

资料来源:智研咨询整理

 

中国户外用品行业未来市场巨大,目前中国户外用品行业国外企业占比高,市场竞争剧烈,企业市场销售渠道是企业重点竞争力,且未来户外用品会向更高科技产品发展,企业产品研发或将成为企业重点。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国户外用品行业市场深度分析及投资前景展望报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY385
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2023-2029年中国户外用品行业市场竞争力分析及投资发展潜力报告
2023-2029年中国户外用品行业市场竞争力分析及投资发展潜力报告

《2023-2029年中国户外用品行业市场竞争力分析及投资发展潜力报告》共六章,包含户外用品所属行业区域市场发展潜力,户外用品行业领先品牌经营分析,中国户外用品行业发展前景预测等内容。

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