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电子元件行业:苹果手机中框市场规模测算

2021年04月12日 17:13:45字号:T|T

    回顾:苹果手机机壳变迁之路复盘苹果iPhone 机壳材料变化可以发现,最初苹果采用塑料作为背板材料,iPhone 4系列采用玻璃后盖+金属边框,iPhone 5/6/7 系列采用金属后盖设计,从支持无线充电功能的iPhone 8 系列开始苹果重新采用双面玻璃+金属中框的设计,一直延续至今,金属中框包含铝合金与不锈钢两种材质。应用在Apple Watch 表壳的钛合金材料在硬度、重量、生物相容性等方面综合优势明显,受限于成本高昂目前并未用于苹果手机中框。

    结构:铝合金中框占比或提升

    从Omdia 公布的全球前十大热销机型来看,苹果由于产品系列单一常年霸占榜首,此外三星也是榜上常客。苹果出货量较好的机型多为当年新机以及降价的上年机型,占其全年出货量的七成左右,且近两年来无论是新机或旧机型主要出货偏好在于价格更为亲民的搭载铝合金中框机型。就畅销机型出货数据来看,近三年来铝合金中框与不锈钢中框占比之差呈现出“喇叭口”形状,铝合金中框的出货量占比在逐年提升。

    空间:Housing 市场规模测算

    手机中框厂商在生产完中框后会进行中框与玻璃后盖的贴合即Housing,然后发往下游组装厂完成Fatp,考虑到数据的易得性,我们在文中测算iPhone 手机中框市场规模时采用Housing 成本。根据Techinsights 公布的部分iPhone 高端机型BOM 成本数据,iPhone 手机整体BOM 成本增长趋势明显,近年来不锈钢中框机型的Housing(包括中框+玻璃后盖)成本占整机BOM 成本比重介于10%-12%之间。

    中性出货预期下,基于多重假设(包括但不限于苹果手机出货量2.3 亿部,主力机型与长尾机型出货量之比为7:3),以主力机型与“长尾机型”中铝合金与不锈钢版本占比为变量,对2021 年iPhone 手机Housing 市场规模进行敏感性测算。测算可得,若主力机型与长尾机型中铝合金/不锈钢介于2.3-5.7(即70%铝合金:30%不锈钢-85%铝合金:15%不锈钢),合理估计铝合金版iPhone 手机Housing 市场规模在57-69 亿美元,不锈钢版iPhone 手机Housing 市场规模在19-38 亿美元,整体iPhone 手机Housing 市场规模在88-95 亿美元。

    建议关注

    供应商方面,建议关注A 股上市公司蓝思科技(中框+防护盖板一体化供应商)、工业富联(苹果手机中框主力供应商)等。

    风险提示

    1. 苹果手机出货不及预期;

    2. 两种中框出货占比假设与实际不符。

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