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传媒行业:网易宣布投入视频领域 好未来21Q3收入增速超预期

2021年01月25日 17:14:53字号:T|T

    网易(9999.HK)宣布投入视频领域,内容视频化趋势明显。1月21日,网易举办视频创作者线上大会,宣布正式投入视频领域。会上,网易启动“NEXT创作家计划”,以“十亿现金、百亿流量、千亿曝光”扶持创作者:

    即在网易全平台扶持1000家深度合作的优质MCN机构;打造2000位在网易域内拥有百万粉丝的“NEXT创作家”;重点孵化100个原生IP,帮助100万名内容创作者在网易域内获得商业化收入。同时,网易上线全网首个知识短视频创作平台——网易知识公路。未来,网易知识公路将作为视频内容中台,实现视频内容“一次入库,全网易分发”。此外网易还将建立“品牌广告、电商带货、创新服务”的多元化内容变现方式。我们认为,目前内容行业有明显的视频化趋势,建议关注具有流量和变现渠道优势的平台。网易擅长打磨产品,云音乐、有道系工具等产品用户忠诚度均较高,严选业务具备较为完善的电商运营和供应链系统。另外,芒果TV新电商平台“小芒”通过与综艺IP联动的形式,拓展了以电商带货为主的变现渠道,具备用户和供应链优势。推荐关注网易( 9999.HK ) 和芒果超媒(300413.SZ)。

    好未来(TAL.N)FY21Q3收入增速超预期,在线业务表现亮眼。FY21Q3实现收入11.19亿美元,YoY+35.0%,收入增速超出上季度业绩指引,公司预计FY21Q4收入增速在37%-40%,收入指引超预期。Q3培优小班同比增长21%,一对一业务同比增长14%;在线业务表现亮眼,培优在线/学而思网校分别提升148%/102%(美元口径)。Q3正价学生总人次339.7万人,同比增长46.5%,环比略有放缓。疫情好转助力线下扩张,Q3网点数量新增54个至990个。公司Q3营销费用4.21亿美元,同比增长120.3%,积极布局寒假报班宣传以扩大市场份额,导致利润端有所承压。11月公司上线解题软件“题拍拍”,与学而思网校一起运营,或有效提高获客效率。近期疫情反复,部分省市线下培训再次停摆,或导致地方中小机构二次出清,而公司逆势扩张持续打入低线城市,同时具备成熟的线下课程转线上运营能力,市占率有望进一步提升。继续推荐好未来(TAL.N)。

    一周行业表现:

    上证综指上涨1.13%,深证综指上涨3.78%,传媒(申万)收于744.57点,上涨2.71%,跑赢上证综指1.57个百分点。从行业内部来看,影视指数上涨0.14%,动漫指数下滑0.66%,游戏指数上涨2.05%,出版指数下滑1.55%,广播电视指数下滑2.38%,广告营销指数上涨2.72%。

    风险提示:内容变现效率不达预期,竞争加剧,政策风险

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