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电子行业:LCD市场集中度加速提升 苹果产业链或于Q4放量

2020年09月27日 17:14:25字号:T|T

    9 月面板价格持续增长,LCD 面板市场格局集中度进一步提升。据WitsView数据,9 月下旬电视面板65 寸/55 寸/43 寸/32 寸价格同比前月提升6.5%/9.0%/8.4%/13.6%;桌面显示器面板27 寸/23.8 寸/21.5 寸价格同比前月提升0.0%/0.4%/1.8%;笔记本面板17.3 寸/15.6 寸/14 寸/11.6 寸价格同比提升1.0%/1.3%/3.0%/3.0%。目前面板市场仍呈现供不应求的市场态势,供给端受限三星关厂的等因素带来的产能不足;需求端IT 面板需求旺盛,电视面板海外市场需求充足,部分彩电品牌上调电视售价。本周京东方宣布拟以不低于121.17 亿元收购南京中电熊猫G8.5(55.91 亿元,80.83%股权)和成都中电熊猫G8.6(65.26 亿元,51%股权)部分股权。TCL 科技也于此前收购苏州三星显示股权,面板市场加快整合,头部厂商整体产能与市场份额将进一步提升,客户与技术优势或将迸发协同效应。

    苹果iPhone 12 系列受疫情影响,出货时间相比往年递延一个月,或在10 月发布新品;预计在5G/光学/面板有所创新,预计采用高通5G 芯片方案、升级TOF 传感器、采用OLED 全面屏。相关产业链标的有望在Q4 起实现订单增长,今年四季度至明年业绩长期受益。建议关注:(1)半导体设计公司圣邦股份、全志科技、紫光国微、芯原股份、富满电子;(2)5G 射频/天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信,CIS 厂商韦尔股份,手机背板厂商蓝思科技,ODM 厂商闻泰科技,FPC 厂商鹏鼎控股;(3)智能穿戴设备领域标的立讯精密、歌尔股份、漫步者、环旭电子,充电领域标的奥海科技、安克创新;(4)面板标的京东方A、TCL 科技。

    行业动态

    国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部等四部门联合印发了《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》。

    联想 ThinkBook 秋季新品发布会今天在联想全球总部举办,会上发布了全新ThinkBook 系列新品,包括视觉系创造本 ThinkBook 15p、锐智系创造本ThinkBook 14/15 和轻颜系创造本 ThinkBook 13s/14s 。除此之外,联想还发布了一款ThinkBook 口红电源 Pro,采用氮化镓技术。

    公司动态

    本周上证综指下降3.56%,创业板指下降2.14%,沪深300 下降3.53%,电子行业指数下降4.47%。电子行业指数板块排名18/28。周涨幅前三的个股为立昂微、好利来、维信诺,涨幅分别为61.09%、11.73%、11.38%。跌幅前三的个股为长方集团、丹邦科技、乾照光电,跌幅分别为39.28%、19.21%、17.75%。

    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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