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2021年中国商业银行发展现状及龙头企业对比分析[图]

一、发展现状

商业银行(Commercial Bank),英文缩写为CB,是银行的一种类型,职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务,承担信用中介的金融机构。主要的业务范围是吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。一般的商业银行没有货币的发行权,商业银行的传统业务主要集中在经营存款和贷款业务。

1、资产

商业银行是金融机构体系的重要组成部分,是中央银行货币政策的首要传递者,更是现代社会经济运转的枢纽之一,近年来中国商业银行总资产快速增长,2021年中国商业银行总资产达288.6万亿元,较2020年增加了22.8万亿元,同比增长8.58%,占银行业金融机构总资产的83.71%,较2014年的78.22%增长了5.49%。

2014-2021年中国商业银行总资产及占银行业金融机构总资产的比例(万亿元)

资料来源:中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国商业银行行业市场发展调研及竞争格局预测报告

其中,2021年中国大型商业银行总资产达1384000亿元,较2020年增加了99710.3亿元;股份制商业银行总资产达621873亿元,较2020年增加了43548.2亿元;城市商业银行总资产达450690亿元,较2020年增加了39990.8亿元。

2014-2021年中国各类商业银行总资产统计

资料来源:中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理

中国大型商业银行总资产长期占据商业银行总资产四成以上的比例,2021年中国大型商业银行总资产占商业银行总资产的48.0%,较2020年减少了0.4%;股份制商业银行总资产占商业银行总资产的21.5%,较2020年减少了0.2%;城市商业银行总资产占商业银行总资产的15.6%,较2020年增长了0.2%。

2014-2021年中国各类商业银行总资产占比

资料来源:中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理

2、负债

在中国商业银行资产增长的同时,负债也在增加,2021年中国商业银行总负债达264.7万亿元,较2020年增加了20.2万亿元,同比增长8.26%,占银行业金融机构总负债的83.97%,较2014年的78.17%增长了5.80%。

2014-2021年中国商业银行总负债及占银行业金融机构总负债的比例

资料来源:中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理

其中,2021年中国大型商业银行总负债达1265835亿元,较2020年增加了87971.1亿元;股份制商业银行总负债达571117亿元,较2020年增加了38692.3亿元;城市商业银行总负债达415734亿元,较2020年增加了34194.1亿元。

2014-2021年中国各类商业银行总负债统计(亿元)

资料来源:中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理

中国大型商业银行负债长期占据商业银行总负债四成以上的比例,2021年中国大型商业银行负债占商业银行总负债的47.8%,较2020年减少了0.4%;股份制商业银行负债占商业银行总负债的21.6%,较2020年减少了0.2%;城市商业银行负债占商业银行总负债的15.7%,较2020年增长了0.1%。

2014-2021年中国各类商业银行总负债占比

资料来源:中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理

二、龙头企业对比分析

经过多年的发展,虽然中国商业银行遍地开花,但四大行仍然占据主导地位,龙头优势明显,从上市时间来看,中国银行上市时间要早于工商银行、农业银行和建设银行,工商银行、农业银行、中国银行和建设银行总部均在北京。

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行基本情况对比

资料来源:企业官网、智研咨询整理

从总资产来看,截止2021年9月工商银行总资产高于建设银行、农业银行、中国银行,截止2021年9月工商银行总资产达35.4万亿元,建设银行总资产达30.14万亿元,农业银行总资产达28.99万亿元,中国银行总资产达26.23万亿元。

2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行总资产对比(万亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看,2021年1-9月工商银行营业总收入明显高于建设银行、农业银行和中国银行,2021年1-9月工商银行营业总收入已完成7121亿元,建设银行营业总收入已完成6244亿元,农业银行营业总收入已完成5449亿元,中国银行营业总收入已完成4561亿元。

2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行营业总收入对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收结构来看,工商银行营业收入主要来源于公司金融业务,2020年工商银行公司金融业务收入为4034亿元,占营业总收入的45.7%。农业银行营业收入主要来源于个人银行业务,2020年农业银行个人银行业务收入为2768亿元,占营业总收入的42.1%。中国银行营业收入主要来源于个人金融业务,2020年中国银行个人金融业务收入为2213亿元,占营业总收入的39.1%。建设银行营业收入主要来源于个人银行业务,2020年建设银行个人银行业务收入为3275亿元,占营业总收入的43.3%。

2020年工商银行、农业银行、中国银行、建设银行营收结构对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收区域分布来看,工商银行营业收入主要来源于环渤海地区,2020年工商银行环渤海地区营业收入完成1498亿元,占营业总收入的17.0%。农业银行营业收入主要来源于西部地区,2020年农业银行西部地区营业收入完成1387亿元,占营业总收入的21.1%。中国银行营业收入主要来源于中国内地,2020年中国银行中国内地营业收入完成4355亿元,占营业总收入的77.0%。建设银行营业收入主要来源于长江三角洲地区,2020年建设银行长江三角洲营业收入完成1454亿元,占营业总收入的19.2%。

2020年工商银行、农业银行、中国银行、建设银行营收区域分布对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从归属净利润来看,2021年1-9月工商银行归属净利润高于建设银行、农业银行和中国银行,2021年1-9月工商银行归属净利润为2518亿元,建设银行归属净利润为2322亿元,农业银行归属净利润为1867亿元,中国银行归属净利润为1635亿元。

2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行归属净利润对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从净利率来看,2021年1-9月中国银行净利率略高于建设银行、工商银行和农业银行,2021年1-9月中国银行净利率为37.79%,建设银行净利率为37.34%,工商银行净利率为35.58%,农业银行净利率为34.39%。

2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行净利率对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从存款总额来看,2021年1-9月工商银行存款总额高于建设银行、农业银行和中国银行,2021年1-9月工商银行存款总额达26.84万亿元,建设银行存款总额达22.54万亿元,农业银行存款总额达22.04万亿元,中国银行存款总额达17.94万亿元。

2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行存款总额对比(万亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从贷款总额来看,2021年1-9月工商银行贷款总额高于建设银行、农业银行和中国银行,2021年1-9月工商银行贷款总额达20.43万亿元,建设银行贷款总额达18.47万亿元,农业银行贷款总额达16.91万亿元,中国银行贷款总额达15.55万亿元。

2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行贷款总额对比(万亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从不良贷款率来看,2021年1-9月工商银行不良贷款率略高于建设银行、农业银行和中国银行,2021年1-9月工商银行不良贷款率为1.52%,建设银行不良贷款率为1.51%,农业银行不良贷款率为1.48%,中国银行不良贷款率为1.29%。

2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行不良贷款率对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从商业银行市场占有率来看,2020年工商银行商业银行市场占有率略高于建设银行、农业银行和中国银行,2020年工商银行总资产占全国商业银行总资产的12.55%,建设银行总资产占全国商业银行总资产的10.58%,农业银行总资产占全国商业银行总资产的10.24%,中国银行总资产占全国商业银行总资产的9.18%。2020年工商银行、农业银行、中国银行和建设银行四大行资产总和占中国商业银行总资产的42.55%,企业市场占有率较高,四大行占有绝对优势。

2020年工商银行、农业银行、中国银行、建设银行商业银行市场占有率对比(按资产)

资料来源:智研咨询整理

三、总结

工商银行在企业规模、营收情况和商业银行市场占有率方面均优于农业银行、中国银行和建设银行,中国银行在盈利能力方面优于工商银行、农业银行和建设银行,总体来看,工商银行更具优势。

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行主要指标对比

资料来源:智研咨询整理

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本文采编:CY331
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《2022-2028年中国城市商业银行市场全景调研及战略咨询研究报告》共十三章,包含城市商业银行的竞争与营销分析,城市商业银行的风险管理分析,城市商业银行的投资前景及发展趋势分析等内容。

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